北京賽目科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“賽目科技”),一家專注于自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試與評(píng)價(jià)技術(shù)的高科技企業(yè),近期宣布啟動(dòng)上市路演流程,計(jì)劃在2025年1月15日正式登陸香港聯(lián)合交易所。該公司的股票代碼為“02571”。
根據(jù)賽目科技的發(fā)行計(jì)劃,該公司將以每股12港元至18港元的價(jià)格區(qū)間發(fā)行3333.34萬(wàn)股新股。若按照發(fā)行區(qū)間的中間價(jià)計(jì)算,賽目科技預(yù)計(jì)可籌集約5億港元資金。值得注意的是,中國(guó)移動(dòng)(中移動(dòng))作為基石投資者,計(jì)劃最高認(rèn)購(gòu)1.485億港元。
賽目科技自成立以來(lái),始終致力于運(yùn)用信息物理系統(tǒng)理論,結(jié)合人工智能與數(shù)值仿真技術(shù),為自動(dòng)駕駛汽車的測(cè)試、驗(yàn)證與評(píng)價(jià)提供全面的解決方案。其自主研發(fā)的Sim Pro產(chǎn)品,作為全球首個(gè)通過(guò)功能安全ASIL D級(jí)別認(rèn)證的智能網(wǎng)聯(lián)汽車仿真測(cè)試工具鏈,不僅擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),還被北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局等部門(mén)認(rèn)定為北京市自動(dòng)駕駛車輛仿真測(cè)試平臺(tái)。
賽目科技在研發(fā)和創(chuàng)新方面投入巨大,其研發(fā)團(tuán)隊(duì)占比超過(guò)70%,涵蓋了車輛、交通、信息、機(jī)械電子、計(jì)算機(jī)和軟件工程等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。這些專業(yè)人才致力于自然數(shù)據(jù)采集、場(chǎng)景生成工具鏈、自動(dòng)駕駛模擬仿真測(cè)試平臺(tái)、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)監(jiān)督管理平臺(tái)等產(chǎn)品的研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,同時(shí)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、政策研究以及生態(tài)圈和能力建設(shè)。
從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看,賽目科技近年來(lái)保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。招股書(shū)顯示,2021年至2023年,公司的營(yíng)業(yè)收入分別為1.07億元、1.45億元和1.76億元,期內(nèi)利潤(rùn)也呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),分別為3757萬(wàn)元、4868.6萬(wàn)元和5343萬(wàn)元。然而,在2024年上半年,公司的營(yíng)業(yè)收入雖然達(dá)到5556萬(wàn)元,較去年同期有所增長(zhǎng),但期內(nèi)虧損卻為460萬(wàn)元,盡管較去年同期的1107萬(wàn)元虧損有所收窄。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,賽目科技在IPO前由管理團(tuán)隊(duì)通過(guò)空格科技(持股30.2%)和通達(dá)(持股15.3%)等實(shí)體控制。其中,空格科技由胡大林、馬蕾和何豐分別持有約64.1%、25.6%和10.3%的股份。通達(dá)則作為員工激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施平臺(tái),由胡大林、何豐、馬蕾及其他17名員工共同持有。賽迪檢測(cè)(持股28.1%)、北京梆梆(持股2.9%)和共青城智源(持股3.8%)等也是公司的重要股東。
在IPO后,賽目科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定變化??崭窨萍己屯ㄟ_(dá)的持股比例將分別降至22.6%和11.5%,而公眾股東的持股比例將達(dá)到25%,其中中移動(dòng)將持有約9%的股份。賽迪檢測(cè)、北京梆梆和共青城智源等股東的持股比例也將相應(yīng)調(diào)整。
賽目科技在上市前曾三次獲得融資,共籌集資金2.87億元。這些融資為公司的快速發(fā)展提供了有力的支持。