美國科技界正步入一個群雄逐鹿的新紀元，英偉達在這場科技盛宴中無疑是那顆最為耀眼的明星。英偉達CEO黃仁勛自信滿滿地表示，市場對英偉達顯卡的需求空前高漲，每個人都渴望成為首批擁有者，且希望獲得盡可能多的產(chǎn)品。
然而，科技巨頭們對英偉達的依賴與不滿并存。為了減少對英偉達的依賴，這些巨頭紛紛采取自研芯片、外部定制芯片以及扶持大模型代理人的策略。微軟在2024年11月推出了專為內(nèi)部業(yè)務(wù)設(shè)計的數(shù)據(jù)處理器Azure Boost DPU，亞馬遜則宣布將在2025年量產(chǎn)新一代AI訓練芯片Trainium 3。谷歌的TPU項目更是聲勢浩大，并在2025年初從微軟挖來了處理器業(yè)務(wù)高管。
為了加速芯片研發(fā)進程，科技巨頭們紛紛尋找定制芯片開發(fā)商。博通公司宣布，谷歌、字節(jié)、meta三大客戶在定制芯片上的年投入可能達到600至900億美元。另一家芯片定制公司Marvell則與亞馬遜簽訂了一項為期五年的芯片定制開發(fā)訂單。
芯片的成功離不開應(yīng)用場景，有大模型愿意使用芯片才是關(guān)鍵。谷歌憑借自身大模型可以內(nèi)部消化，而微軟和亞馬遜則通過投資大模型公司來搶占市場。微軟重金投資OpenAI，亞馬遜則大力投資Anthropic。OpenAI加速了微軟產(chǎn)品的AI化進程，而Anthropic則計劃使用數(shù)十萬枚亞馬遜自研芯片為亞馬遜芯片自研的成功保駕護航。
面對甲方即將變?yōu)閷κ?，以及替代者的不斷發(fā)力，英偉達并未坐以待斃，而是選擇主動出擊，向云業(yè)務(wù)擴展。黃仁勛表示，英偉達將通過發(fā)展自身的云服務(wù)及人工智能軟件業(yè)務(wù)（DGX Cloud和NVIDIA AI Enterprise）來擠入云服務(wù)提供商的行列，并期待未來能達到1500億美元的規(guī)模。這一舉措無疑展現(xiàn)了英偉達對云業(yè)務(wù)市場的野心。
在汽車芯片領(lǐng)域，英偉達與高通、英特爾Mobileye的較量也頗為激烈。而特斯拉則憑借自研芯片和FSD系統(tǒng)，在汽車智能化領(lǐng)域筑起了一道堅實的防線。特斯拉的AI體系不僅限于自研芯片和FSD，還包括Dojo超級計算機、超算集群Cortex以及人形機器人Optimus。馬斯克的AI版圖還在不斷擴張，他成立了專門的人工智能公司X.AI，英偉達也是其戰(zhàn)略投資人之一。
當特斯拉使用自研Dojo訓練大模型效果不佳時，馬斯克不得不向英偉達采購產(chǎn)品。2024年9月，由10萬顆英偉達H100構(gòu)成的超級人工智能訓練集群Colossus正式上線。馬斯克還親自與黃仁勛聯(lián)系，預定了更多英偉達產(chǎn)品，以助力X.AI與谷歌、OpenAI等競爭對手抗衡。
在人形機器人領(lǐng)域，英偉達也展現(xiàn)出了強大的實力。英偉達計劃于2025年上半年推出最新一代人形機器人專用緊湊型計算機Jetson Thor，從而打造一個涵蓋AI模型訓練軟件、模擬環(huán)境、芯片硬件的全棧解決方案。英偉達還與微軟、OpenAI等公司一起投資了人形機器人公司Figure AI，通過提供資金和技術(shù)支持來推動其發(fā)展。
盡管微軟和OpenAI時常攜手出現(xiàn)，但雙方的關(guān)系也出現(xiàn)了微妙的變化。據(jù)報道，雙方在今年10月啟動了新一輪談判，涉及微軟的股權(quán)比例、微軟作為OpenAI云服務(wù)獨家供應(yīng)商的地位以及微軟是否繼續(xù)拿走OpenAI 20%的收入等問題。隨著OpenAI希望推動公司向商業(yè)盈利轉(zhuǎn)型，雙方之間的矛盾也逐漸顯現(xiàn)。
美國科技巨頭們之間的競爭與合作并存，他們既相互挖人、競爭，又不得不進行合作。隨著科技領(lǐng)域的不斷發(fā)展，資金和技術(shù)投入的需求越來越大，小公司難以在基建屬性的硬件、架構(gòu)、大模型等方面取得突破。因此，科技巨頭們之間的合作與競爭將更加激烈，共同推動AI浪潮的發(fā)展。
