【ITBEAR】工銀新能源汽車混合A基金發(fā)布2024年第三季度財報，揭示其強勁業(yè)績表現(xiàn)。該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)了13.44%的凈值增長率，為投資者帶來了2.18億元的利潤。
作為一只偏股混合型基金，工銀新能源汽車混合A長期專注于先進制造領(lǐng)域的投資。其基金經(jīng)理團隊由杜洋、張劍峰、邢夢醒和張姝麗組成，他們共同管理著這只基金。截至最近一年，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.59%，表現(xiàn)出穩(wěn)健的增值能力。
在三季報中，基金管理人透露了他們的投資策略。他們保持著較高的倉位，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)跟蹤比較進行子行業(yè)的超低配。報告期內(nèi)，他們重點投資了智能駕駛和人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，同時維持了對新能源整車龍頭企業(yè)的較高配置。這一策略使得基金在三季度末依然保持了相對于基準的超額收益。
從業(yè)績比較來看，工銀新能源汽車混合A在同類基金中表現(xiàn)突出。近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.15%，位列同類可比基金的前列。同時，該基金在近半年和近一年的時間段內(nèi)也取得了可觀的收益。
該基金還展現(xiàn)出了良好的風(fēng)險控制能力。近三年夏普比率為-0.3493，位于同類可比基金的中上水平。而最大回撤方面，基金在近三年的最大回撤為61.63%，在同類基金中排名相對靠前。這一數(shù)據(jù)表明，盡管市場波動較大，但該基金在風(fēng)險控制方面表現(xiàn)出色。
在股票倉位方面，該基金近三年平均股票倉位為83.29%，略低于同類平均水平。然而，基金管理人在不同市場環(huán)境下靈活調(diào)整倉位，以應(yīng)對市場波動。這一策略使得基金能夠在保持較高收益的同時，有效降低風(fēng)險。
最后，從基金的重倉股來看，工銀新能源汽車混合A主要投資于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)，如寧德時代、比亞迪等。這些企業(yè)在新能源汽車市場的快速發(fā)展中占據(jù)了重要地位，為基金帶來了可觀的收益。
