【ITBEAR】AI基金鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A（017218）近日發(fā)布了2024年三季度報(bào)告，揭示了其第三季度的業(yè)績表現(xiàn)。報(bào)告顯示，該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了228.49萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.1565元，基金凈值增長率高達(dá)22.49%。截至報(bào)告期末，基金規(guī)模已達(dá)1265.83萬元。
該基金屬于偏股混合型基金，專注于投資先進(jìn)制造股票。基金經(jīng)理梁超目前管理兩只基金，其中鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.507%。
基金管理人在報(bào)告中指出，汽車行業(yè)的電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)持續(xù)，自主品牌出口保持良好態(tài)勢(shì)。在投資操作上，基金主要聚焦優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)，特別是受益于電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)的公司。
從基金凈值增長率分位圖可以看出，鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A在不同時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)與同類基金相比有所波動(dòng)。截至10月24日，該基金近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率位于同類可比基金的較低位置。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，截至9月30日，基金成立以來的夏普比率為0.1896，最大回撤為33.81%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度。
在倉位管理方面，該基金自成立以來平均股票倉位為76.62%，低于同類平均的86.14%。2024年三季度末，基金倉位達(dá)到最高，為89.72%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模在同類可比基金中排名靠前，同時(shí)在偏股型基金中也占據(jù)了一定的位置。報(bào)告還披露了基金十大重倉股，包括星宇股份、中國汽研、寧德時(shí)代等知名企業(yè)。
