比亞迪財(cái)險(xiǎn)近期公布的2024年第四季度償付能力報(bào)告，揭示了車(chē)企涉足新能源汽車(chē)保險(xiǎn)領(lǐng)域的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，盡管全年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到13.51億元，但凈利潤(rùn)卻虧損了1.69億元，綜合成本率更是高達(dá)308.81%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
據(jù)比亞迪財(cái)險(xiǎn)客服人員透露，公司2024年的虧損部分源于上半年承接的原易安財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付成本，以及當(dāng)期已賺保費(fèi)為負(fù)，導(dǎo)致綜合賠付率偏高。這一結(jié)果不僅對(duì)比亞迪財(cái)險(xiǎn)自身構(gòu)成了挑戰(zhàn)，也映射出新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的集體難題。
作為新能源車(chē)企跨界保險(xiǎn)業(yè)的一個(gè)典型例子，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的業(yè)績(jī)反映了新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的復(fù)雜困境。當(dāng)前，新能源車(chē)險(xiǎn)普遍存在保費(fèi)高、出險(xiǎn)率和賠付率雙高的現(xiàn)象，形成了“車(chē)主抱怨保費(fèi)貴，保險(xiǎn)公司喊虧”的惡性循環(huán)。市場(chǎng)普遍呼吁加快優(yōu)化新能源車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)率，以緩解這一矛盾。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜指出，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)續(xù)保難、續(xù)保貴，以及財(cái)險(xiǎn)公司承保虧損的問(wèn)題，與新能源車(chē)的高出險(xiǎn)率和賠付成本密切相關(guān)。保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車(chē)長(zhǎng)期性能和維修成本缺乏足夠數(shù)據(jù)，這在一定程度上影響了保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率的合理設(shè)定。
比亞迪財(cái)險(xiǎn)自去年5月正式啟動(dòng)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)，保費(fèi)規(guī)模迅速擴(kuò)大。從第二季度的0.67億元增長(zhǎng)至第四季度的8.43億元，全年簽單保費(fèi)總額達(dá)到13.98億元。然而，業(yè)務(wù)擴(kuò)張并未帶來(lái)盈利，反而導(dǎo)致持續(xù)虧損。尤其是第三季度，虧損額達(dá)到0.88億元，全年累計(jì)虧損1.69億元。
高賠付壓力是比亞迪財(cái)險(xiǎn)虧損的主要原因之一。2024年，其綜合成本率高達(dá)308.81%，意味著每收取100元保費(fèi)，需要支出308元成本。相比之下，2023年全行業(yè)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)綜合成本率為109%，賠付率為84%，均高出燃油車(chē)10個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)精算人員表示，新財(cái)險(xiǎn)公司通常需要累計(jì)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到30億至50億元才能實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本攤薄，初期需承擔(dān)較高的渠道費(fèi)用和固定成本。
新能源車(chē)企對(duì)售后體系的控制權(quán)也成為影響財(cái)險(xiǎn)公司費(fèi)用率的關(guān)鍵因素。比亞迪在全國(guó)布局的授權(quán)專修網(wǎng)絡(luò)雖然保證了服務(wù)質(zhì)量，但也可能導(dǎo)致零配件價(jià)格壟斷。新能源車(chē)型專用配件價(jià)格較高，且存在技術(shù)封鎖，這種封閉式售后體系直接推高了維修成本。為此，比亞迪財(cái)險(xiǎn)正在推動(dòng)與母公司售后體系的深度協(xié)同，以降低賠付成本。
新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。新能源車(chē)主不僅要承受較高的保費(fèi)，還面臨續(xù)保難、續(xù)保貴等問(wèn)題。由于新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率和賠付率高，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上承受巨大壓力。據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)與中國(guó)銀保信發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年新能源汽車(chē)保險(xiǎn)承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損態(tài)勢(shì)。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)高賠付率的主要原因包括維修成本高、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估難、零配件依賴性強(qiáng)以及保值率不穩(wěn)定等。由于新能源汽車(chē)擁有更多獨(dú)特技術(shù)和構(gòu)造，使得事故發(fā)生后的損失評(píng)估變得復(fù)雜。目前缺乏足夠的歷史數(shù)據(jù)來(lái)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)新能源汽車(chē)的維修頻率和嚴(yán)重程度，導(dǎo)致險(xiǎn)企在為新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)時(shí)面臨較大不確定性。
針對(duì)這些問(wèn)題，監(jiān)管機(jī)構(gòu)近日提出了多項(xiàng)指導(dǎo)意見(jiàn)。包括合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本，提升動(dòng)力電池維修經(jīng)濟(jì)性，支持車(chē)企自營(yíng)或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)銷售“三電系統(tǒng)”配件；豐富商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，研究推出“基本+變動(dòng)”新能源汽車(chē)保險(xiǎn)組合產(chǎn)品；以及主動(dòng)順應(yīng)智能駕駛趨勢(shì)，提高對(duì)新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和精算定價(jià)能力等。
