我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)已正式邁入太瓦時(shí)（TWh）時(shí)代，這一里程碑式的跨越標(biāo)志著我國(guó)在全球能源轉(zhuǎn)型和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展中占據(jù)了領(lǐng)先地位。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（動(dòng)力電池聯(lián)盟）最新數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)鋰離子電池的產(chǎn)銷量分別達(dá)到了驚人的1096.8GWh和1039.5GWh，涵蓋了車用動(dòng)力電池及大部分儲(chǔ)能電池。
鋰電池產(chǎn)業(yè)之所以能取得如此輝煌的成就，離不開產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景的堅(jiān)定信念、對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)追求以及前瞻性的戰(zhàn)略布局。然而，進(jìn)入TWh時(shí)代的同時(shí)，鋰電行業(yè)也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。2024年，行業(yè)產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)激烈、經(jīng)營(yíng)壓力增大等問題日益凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)殘酷。
從GWh到TWh，不僅是數(shù)量的簡(jiǎn)單累積，更是產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的質(zhì)變。隨著全球能源轉(zhuǎn)型和電動(dòng)汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，2025年將成為鋰電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整后的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。蓋世汽車研究院分析師指出，動(dòng)力電池行業(yè)在TWh時(shí)代下的關(guān)注點(diǎn)將聚焦于市場(chǎng)變動(dòng)、成本控制、國(guó)際化拓展以及尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，磷酸鐵鋰的崛起尤為引人注目。2024年，磷酸鐵鋰電池的累計(jì)裝車量達(dá)到409GWh，占總裝車量的74.6%，市占率高達(dá)四分之三。寧德時(shí)代和比亞迪作為行業(yè)巨頭，分別以45.08%和24.74%的市占率位列前兩名。值得注意的是，在持續(xù)一整年的車市價(jià)格戰(zhàn)影響下，動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)格局正在悄然變化，比亞迪的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位正被寧德時(shí)代逐步超越。
與此同時(shí)，極電新能源、因湃電池、耀寧新能源等主機(jī)廠電池新勢(shì)力也開始嶄露頭角，登上動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP15榜單。這些新勢(shì)力隸屬于吉利集團(tuán)和廣汽集團(tuán)等主機(jī)廠，它們的自研自產(chǎn)電池策略正在逐步影響市場(chǎng)格局。
在國(guó)際化方面，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正加速“出?！保季謻|南亞市場(chǎng)。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已成為新能源汽車發(fā)展和能源革命的重要支撐，走向世界是實(shí)現(xiàn)全球命運(yùn)共同體的重要實(shí)踐。隨著高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)的出口結(jié)構(gòu)已從“舊三樣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶氯龢印薄履茉雌?、鋰電池、光伏產(chǎn)品。2024年，“新三樣”年出口額已突破萬億元大關(guān)。
面對(duì)全球電動(dòng)化進(jìn)程的推進(jìn)，海外市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求量不斷攀升。為尋求增量，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛開啟出海之旅，并在海外投資建廠。例如，國(guó)軒高科計(jì)劃在摩洛哥和斯洛伐克各投資建設(shè)一座年產(chǎn)20GWh的高性能鋰電池及配套項(xiàng)目；寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)合作在西班牙建設(shè)磷酸鐵鋰電池工廠，投資高達(dá)41億歐元。
然而，國(guó)際化道路并非一帆風(fēng)順。歐美市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘加劇，通過《通脹削減法案》、碳足跡新規(guī)等政策抬高中國(guó)電池企業(yè)的準(zhǔn)入門檻。為規(guī)避貿(mào)易壁壘，中國(guó)企業(yè)在東南亞加速布局，利用當(dāng)?shù)刭Y源稟賦和政策紅利建立生產(chǎn)基地，并通過本地化生產(chǎn)降低關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。
在市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，動(dòng)力電池企業(yè)還面臨著價(jià)格內(nèi)卷的現(xiàn)實(shí)問題。由于碳酸鋰價(jià)格下降，電池價(jià)格也大幅下滑，導(dǎo)致很多動(dòng)力電池企業(yè)出現(xiàn)了“增收不增利”的現(xiàn)狀。欣旺達(dá)、蜂巢能源等企業(yè)紛紛表示，價(jià)格內(nèi)卷不利于行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，呼吁維持相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格區(qū)間。
為應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)力電池企業(yè)正在通過材料體系優(yōu)化、工藝革新及規(guī)模效應(yīng)等手段降低成本。同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商也在憑借垂直整合能力進(jìn)一步擠壓日韓企業(yè)利潤(rùn)，二線電池廠面臨出清壓力。
在尋找新增量方面，儲(chǔ)能市場(chǎng)正成為動(dòng)力電池企業(yè)的新藍(lán)海。隨著全球?qū)π履茉葱枨蟮牟粩嗯噬瑑?chǔ)能技術(shù)發(fā)展加快。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代等企業(yè)紛紛發(fā)力儲(chǔ)能市場(chǎng)，推出了一系列儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的核心產(chǎn)品與解決方案。
例如，中創(chuàng)新航推出了全球首發(fā)量產(chǎn)的314Ah儲(chǔ)能電芯和“至久”系列產(chǎn)品，循環(huán)次數(shù)達(dá)15000次，能量密度高，可大幅提升電站投資回報(bào)率。國(guó)軒高科儲(chǔ)能電池占比的提升也得益于積極開拓儲(chǔ)能市場(chǎng)和海外業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。寧德時(shí)代在儲(chǔ)能領(lǐng)域的大合作也引起了廣泛關(guān)注，與馬斯達(dá)爾、Grenergy等企業(yè)的合作項(xiàng)目將為全球綠色能源發(fā)展樹立標(biāo)桿。
億緯鋰能也在加速布局儲(chǔ)能市場(chǎng)，其位于湖北荊門的超級(jí)工廠二期項(xiàng)目已正式啟動(dòng)，這是業(yè)內(nèi)單體規(guī)模最大的儲(chǔ)能工廠，主要生產(chǎn)MB56大鐵鋰儲(chǔ)能電池，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能60GWh。億緯鋰能在荊門超級(jí)工廠亮相的新一代儲(chǔ)能電池量產(chǎn)產(chǎn)品——Mr.Big，容量達(dá)628Ah，是業(yè)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)的600Ah+大電芯。
隨著新能源汽車滲透率的快速提升，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)從GWh進(jìn)入TWh時(shí)代比預(yù)期還要快。行業(yè)淘汰賽正在加速進(jìn)行，動(dòng)力電池企業(yè)需不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力、資源整合能力和政策適應(yīng)能力，在全球化與本地化、擴(kuò)張與可持續(xù)之間找到平衡點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
