我國鋰電池產(chǎn)業(yè)正式邁入太瓦時（TWh）時代的大門，這一里程碑式的成就標志著行業(yè)發(fā)展的迅猛態(tài)勢。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，2024年，我國鋰離子電池的生產(chǎn)量和銷售量分別達到了驚人的1096.8吉瓦時（GWh）和1039.5吉瓦時，涵蓋了車用動力電池及大部分儲能電池。
步入TWh時代，背后凝聚著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)堅定的市場信念、不懈的技術(shù)創(chuàng)新追求以及前瞻性的戰(zhàn)略布局。然而，伴隨輝煌成就的是日益嚴峻的競爭環(huán)境。2024年，鋰電行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)白熱化及經(jīng)營挑戰(zhàn)加劇等多重困境。
從GWh到TWh的跨越，不僅是數(shù)量上的積累，更是產(chǎn)業(yè)核心層面質(zhì)的飛躍。隨著深度調(diào)整期的到來，2025年，鋰電池行業(yè)將站在全球能源轉(zhuǎn)型與電動汽車爆發(fā)式增長的關(guān)鍵交匯點上。分析師指出，動力電池行業(yè)在2025年的焦點將集中于市場動態(tài)、成本控制、海外擴張及市場新增量的探索。
在這一背景下，磷酸鐵鋰電池的崛起尤為引人注目。2024年，磷酸鐵鋰電池的累計裝車量達到了409GWh，占總裝車量的74.6%，市場份額穩(wěn)居四分之三。寧德時代與比亞迪作為行業(yè)巨頭，分別以45.08%和24.74%的市場占有率占據(jù)前兩位。值得注意的是，受全年車市價格戰(zhàn)等因素影響，動力電池行業(yè)的市場格局正悄然變化，比亞迪的傳統(tǒng)優(yōu)勢地位正受到寧德時代的挑戰(zhàn)。
新興勢力如極電新能源、因湃電池、耀寧新能源等也躋身TOP15榜單，顯示出主機廠自研自產(chǎn)電池策略對市場格局的逐步影響。
在全球化布局方面，我國動力電池企業(yè)正加速“出?！保瑬|南亞成為重要布局區(qū)域。面對全球電動化進程的推進，海外市場對動力電池的需求激增。2024年，我國動力電池累計出口量達133.7GWh，同比增長5.0%。為尋求新的增長空間，企業(yè)紛紛在海外投資建廠。例如，國軒高科計劃在摩洛哥和斯洛伐克各建一座年產(chǎn)20GWh的高性能鋰電池及配套項目；寧德時代與Stellantis集團合作，在西班牙建設大型磷酸鐵鋰電池工廠，投資高達41億歐元。
然而，出海之路并非坦途。歐美市場的貿(mào)易壁壘日益加劇，通過《通脹削減法案》、碳足跡新規(guī)等政策提高中國電池企業(yè)的準入門檻。為規(guī)避這些壁壘，中國企業(yè)加速布局東南亞，利用當?shù)刭Y源與政策紅利，建立生產(chǎn)基地，降低關(guān)稅風險。
在國內(nèi)市場，動力電池企業(yè)正面臨價格內(nèi)卷的挑戰(zhàn)。由于碳酸鋰價格下降，電池價格也隨之大幅下滑，導致許多企業(yè)出現(xiàn)“增收不增利”的現(xiàn)狀。從2022年12月至2024年6月，軟包三元動力電池電芯價格由1.15元/Wh下降到0.47元/Wh，方形鐵鋰動力電池電芯價格由1元/Wh下降到0.32元/Wh。這一趨勢已接近許多企業(yè)的成本價，加劇了市場競爭的殘酷性。
為應對這一挑戰(zhàn)，動力電池企業(yè)正通過材料體系優(yōu)化、工藝革新及規(guī)模效應等路徑降低成本，推動電動車與燃油車平價。同時，國內(nèi)廠商憑借從礦到材料再到電芯的垂直整合能力，進一步擠壓日韓企業(yè)利潤，二線電池廠面臨出清壓力。
儲能市場正成為動力電池企業(yè)的新增量。伴隨全球?qū)π履茉葱枨蟮呐噬?，儲能技術(shù)發(fā)展加快。中創(chuàng)新航、國軒高科、寧德時代等企業(yè)紛紛布局儲能領(lǐng)域，推出了一系列儲能應用場景的核心產(chǎn)品與解決方案。例如，寧德時代與馬斯達爾合作，為其提供全球迄今為止最大的太陽能和電池聯(lián)合儲能項目中的電池儲能系統(tǒng)。
億緯鋰能也在湖北荊門投資建設了業(yè)內(nèi)單體規(guī)模最大的儲能工廠，主要生產(chǎn)MB56大鐵鋰儲能電池，應用于電力儲能、戶外儲能、船舶儲能等多個場景。隨著新能源汽車終端市場競爭的加劇，動力電池企業(yè)需在創(chuàng)新與成本、全球化與本地化、擴張與可持續(xù)之間找到動態(tài)平衡點，以應對日益嚴峻的市場挑戰(zhàn)。
