【ITBEAR】博時新能源汽車主題混合A基金（011938）在2024年三季度報告中披露，該季度實現(xiàn)基金利潤1030.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0822元，同時基金凈值增長率達到13.64%。截至三季度末，該基金的管理規(guī)模為8716.09萬元。
作為一只偏股混合型基金，博時新能源汽車主題混合A長期專注于先進制造領域的股票投資。其基金經(jīng)理唐晟博目前管理著1只基金，截至11月5日，該基金近一年的復權(quán)單位凈值增長率為7.48%，單位凈值為0.742元。
在三季度市場的反彈中，基金管理人積極調(diào)整策略，增加了汽車智能化、人形機器人、低空經(jīng)濟等高成長潛力方向的倉位配置，以把握市場機遇。
業(yè)績方面，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至11月5日，該基金在近三個月、近半年、近一年的復權(quán)單位凈值增長率分別為25.53%、12.87%、7.47%，在同類可比基金中的排名也相對靠前。然而，在近三年的時間維度上，該基金的復權(quán)單位凈值增長率為-39.55%，表現(xiàn)略顯疲軟。
在風險控制方面，該基金近三年的夏普比率為-0.3529，位于同類可比基金的中下游水平。同時，該基金在近三年內(nèi)的最大回撤為58.4%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，達到22.51%，顯示出在市場波動較大時，該基金的風險控制能力有待加強。
從倉位管理來看，近三年該基金的平均股票倉位為86.09%，與同類平均水平相當。在2023年上半年末，該基金曾達到89.37%的高倉位，而在2023年三季度末則降至81.67%的低點。
在投資策略上，博時新能源汽車主題混合A基金注重挖掘新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資機會。截至2024年三季度末，該基金的前十大重倉股包括寧德時代、永興材料、天賜材料等行業(yè)龍頭企業(yè)，顯示出基金管理人對新能源汽車行業(yè)發(fā)展的堅定信心。
