【ITBEAR】9月25日消息，近期，西南證券股份有限公司的王湘杰和鄧文鑫對(duì)科大訊飛進(jìn)行了深入研究，并發(fā)布了題為《2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，AI賦能收入增勢(shì)延續(xù)》的研究報(bào)告。該報(bào)告對(duì)科大訊飛給出了買入評(píng)級(jí)，當(dāng)前其股價(jià)為33.26元。
科大訊飛（002230）發(fā)布的2024年半年度報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)了93.2億元的收入，同比增長(zhǎng)18.9%；然而，歸母凈利潤(rùn)卻錄得-4.0億元，相比上年同期的7357.2萬元有所下滑；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)更是達(dá)到-4.8億元，同比下滑58.9%。
在AI的賦能下，科大訊飛B/C兩端的核心業(yè)務(wù)取得了顯著增長(zhǎng)，抵消了G端業(yè)務(wù)收入下滑的不利影響，整體收入保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。具體而言，教育產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入28.6億元，同比增長(zhǎng)25.1%；汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.5億元，同比增長(zhǎng)65.5%；醫(yī)療業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.3億元，同比增長(zhǎng)18.8%；開放平臺(tái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入23.4億元，同比增長(zhǎng)47.9%；智能硬件實(shí)現(xiàn)收入9.0億元，同比增長(zhǎng)56.6%。
為了持續(xù)投入戰(zhàn)略布局，科大訊飛計(jì)劃注冊(cè)和發(fā)行新一期的中期票據(jù)，擬注冊(cè)規(guī)模不超過50億元。同時(shí)，公司的高管們也計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)增持不低于2000萬元的公司股份，彰顯了對(duì)公司未來發(fā)展的信心。
在盈利預(yù)測(cè)方面，考慮到公司仍處于密集投入期，預(yù)計(jì)2024-2026年的EPS分別為0.25元、0.46元和0.62元。作為國內(nèi)的AI領(lǐng)軍企業(yè)，科大訊飛在算力、算法、數(shù)據(jù)等方面積累深厚，同時(shí)掌握GBC多個(gè)落地場(chǎng)景入口，后續(xù)成長(zhǎng)空間廣闊，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)有望來臨，因此維持“買入”評(píng)級(jí)。
該股最近90天內(nèi)共有21家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，其中16家給予買入評(píng)級(jí)，5家給予增持評(píng)級(jí)；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)均價(jià)為46.35元。
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