近期，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一種矛盾現(xiàn)象，引起了廣泛關(guān)注。一方面，眾多新能源車車主抱怨車險(xiǎn)費(fèi)用高昂，甚至遭遇投保被拒的困境；另一方面，承保的保險(xiǎn)公司卻連連叫苦，聲稱處于虧損狀態(tài)。
據(jù)精算師協(xié)會(huì)與中國(guó)銀保信的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保了3105萬輛新能源汽車，保費(fèi)收入達(dá)到1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額高達(dá)106萬億元，然而承保虧損卻達(dá)到了57億元，呈現(xiàn)出連續(xù)虧損的趨勢(shì)。具體來看，承保的2795個(gè)車系中，有137個(gè)車系的賠付率超過了100%，即處于虧損狀態(tài)。
其中，新能源客車承保車系達(dá)到1654個(gè)，承保車輛數(shù)為2982萬輛，承保車輛數(shù)超過1萬輛的車系有301個(gè)，賠付率超過100%的車系則達(dá)到了99個(gè)。新能源貨車方面，承保車系為1141個(gè)，承保車輛數(shù)為123萬輛，承保車輛數(shù)超過0.5萬輛的車系有55個(gè)，賠付率超過100%的車系有38個(gè)。
此前，已有部分保險(xiǎn)公司發(fā)布了新能源車險(xiǎn)的賠付情況。太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越曾透露，2023年太保產(chǎn)險(xiǎn)的新能源車險(xiǎn)同比增長(zhǎng)超過50%，但出險(xiǎn)率比燃油車高一倍，綜合成本率仍處于虧損狀態(tài)。人保財(cái)險(xiǎn)則表示，2023年車險(xiǎn)綜合成本率為96.9%，而新能源車險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)部分的綜合成本率高于整體車險(xiǎn)約7個(gè)百分點(diǎn)。
東吳證券的研報(bào)指出，在新能源車險(xiǎn)專屬保險(xiǎn)條款推出之前，新能源車險(xiǎn)的綜合成本率普遍在110%以上，盡管2022年以后有所下降，但目前仍處于持續(xù)虧損狀態(tài)。
新能源車險(xiǎn)賠付率高的原因主要有四個(gè)方面。首先，維修成本較高。由于新能源汽車智能化、一體化程度高，智能設(shè)備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，且零配件和維修工時(shí)價(jià)格偏高。其次，出險(xiǎn)率較高。新能源汽車往往成為營(yíng)運(yùn)類車輛的優(yōu)先選擇，使用強(qiáng)度大，且車主相對(duì)年輕，駕齡短，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致出險(xiǎn)率相對(duì)較高。部分車險(xiǎn)價(jià)格與車輛使用性質(zhì)錯(cuò)配，以及車險(xiǎn)價(jià)格與車輛風(fēng)險(xiǎn)不匹配也是重要原因。
對(duì)于新能源車險(xiǎn)綜合成本高的問題，顧越認(rèn)為，這主要是由于新能源車智能化集成度高，駕駛行為與燃油車截然不同，且很多新能源車被用于私車營(yíng)運(yùn)。一位新能源網(wǎng)約車司機(jī)表示，他的車僅10萬元左右，但車險(xiǎn)費(fèi)用卻高達(dá)8000多元。另一位網(wǎng)約車司機(jī)也抱怨?fàn)I運(yùn)車險(xiǎn)太貴，他的車9萬多元，家用車險(xiǎn)保費(fèi)不超過5000元。
汽車行業(yè)資深人士裘先生指出，3000元的保費(fèi)差價(jià)很可能導(dǎo)致一個(gè)車系出現(xiàn)承保虧損。保險(xiǎn)公司無法逐一核實(shí)，只能根據(jù)大數(shù)據(jù)計(jì)算的成本提高某些車系的保費(fèi)。因此，網(wǎng)上出現(xiàn)了關(guān)于新能源車險(xiǎn)保費(fèi)上漲的不同聲音。有些車系的車主稱保費(fèi)上漲，甚至遭遇拒保，而有些私家車車主則表示保費(fèi)并未上漲，反而下調(diào)了。
為破解新能源車險(xiǎn)投保貴、投保難的困局，金融監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了一系列政策舉措。其中包括建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，研究推出“基本+變動(dòng)”的新能源車險(xiǎn)組合產(chǎn)品和“車電分離”模式的汽車商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品，優(yōu)化自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍和商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率等。
針對(duì)維修費(fèi)用高的問題，《指導(dǎo)意見》提出豐富新能源汽車維修零部件供給渠道和類型，鼓勵(lì)新能源汽車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)通過技術(shù)開放提升動(dòng)力電池的維修經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)，探索建立保險(xiǎn)車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度，推動(dòng)其與商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)相掛鉤。
精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信表示，落實(shí)《指導(dǎo)意見》，保險(xiǎn)業(yè)需要優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，壓降管理成本，完善新能源車險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制，優(yōu)化商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品供給。對(duì)于車企來說，需要優(yōu)化車輛設(shè)計(jì)制造，合理開放維修體系，降低維修成本，加強(qiáng)跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享，提高新能源車險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)性。
據(jù)悉，上海保交所已搭建了“車險(xiǎn)好投?！逼脚_(tái)，首批接入10家大中型財(cái)險(xiǎn)公司，旨在幫助高賠付風(fēng)險(xiǎn)車輛順利投保，參與該平臺(tái)的險(xiǎn)企不能拒保。金融監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)將針對(duì)智能駕駛特點(diǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)變化，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品保障內(nèi)容、產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行創(chuàng)新優(yōu)化，提供更加貼合實(shí)際保障需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。
