社區(qū)銀行Northpointe Bancshares即將登陸紐交所，日前該公司已更新了其招股書，計劃在2025年2月14日正式上市。據(jù)悉，此次IPO的發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定在每股16至18美元，發(fā)行股數(shù)為882萬股，預(yù)計最高募集資金可達1.59億美元。
具體而言，Northpointe Bancshares將發(fā)售735萬股新股，預(yù)計募集1.32億美元；同時，現(xiàn)有股東計劃出售147萬股，套現(xiàn)約2646萬美元。按此計算，Northpointe Bancshares的估值將達到6億美元，這有望成為近十年來美國銀行上市中的一次重大事件。
Northpointe Bancshares成立于1999年，起初是一家專注于抵押貸款組合的貸款機構(gòu)，主要在密歇根州、俄亥俄州和印第安納州等美國中西部地區(qū)運營。經(jīng)過多年的發(fā)展，該公司已逐步成長為一家全國性金融機構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了全國性抵押貸款購買計劃、住宅抵押貸款、面向零售客戶的數(shù)字存款銀行業(yè)務(wù)以及為貸款服務(wù)客戶提供的托管存款服務(wù)等。
在財務(wù)表現(xiàn)方面，Northpointe Bancshares在2024年前9個月的利息收入為2.35億美元，利息支出為1.5億美元，凈利息收入為5554萬美元，凈利潤為2067萬美元。截至2024年9月30日，公司的總資產(chǎn)達到了50.42億美元。
Castle Creek Capital是Northpointe Bancshares的重要股東之一。早在2019年，Castle Creek Capital就以2500萬美元的價格收購了Northpointe Bancshares 27%的股份。在IPO前，Castle Creek Capital持股比例為22.7%，為第一大股東。其他主要股東還包括Charles A Williams TR Charles A Williams Trust（持股10.5%）、Second Rewritten Trust Indenture of the John S Simoni Living Trust（持股10.3%）等。
隨著IPO的推進，Northpointe Bancshares的股東結(jié)構(gòu)也將發(fā)生一定變化。IPO后，Castle Creek Capital的持股比例將降至17.6%，但仍為第一大股東。Charles A Williams TR Charles A Williams Trust和Second Rewritten Trust Indenture of the John S Simoni Living Trust的持股比例也將分別調(diào)整為8.1%和7.7%。
作為一家以數(shù)字化為主要業(yè)務(wù)交付系統(tǒng)的金融機構(gòu)，Northpointe Bancshares已在15個州的23個城市設(shè)立了貸款生產(chǎn)辦公室，其客戶遍布美國50個州和哥倫比亞特區(qū)。此次上市無疑將為該公司的未來發(fā)展注入新的動力。
從Northpointe Bancshares的路演PPT中可以看出，該公司在業(yè)務(wù)發(fā)展、市場拓展、風(fēng)險管理等方面均有著明確的規(guī)劃和布局。未來，隨著資本市場的助力，Northpointe Bancshares有望進一步鞏固其市場地位，為股東創(chuàng)造更大的價值。
