近期，AI領(lǐng)域傳來了一系列令人矚目的新進(jìn)展。中國(guó)AI初創(chuàng)企業(yè)深度求索（DeepSeek）在海外市場(chǎng)上大放異彩，其發(fā)布的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1兩款大模型，不僅成本較低，性能還與OpenAI不相上下。這一消息令硅谷感到震驚，甚至讓meta內(nèi)部陷入恐慌，工程師們緊急行動(dòng)起來，試圖復(fù)制DeepSeek的成功。
中信證券的研究報(bào)告指出，DeepSeek-V3的發(fā)布引起了AI業(yè)界的廣泛關(guān)注。該模型在保證強(qiáng)大能力的同時(shí)，訓(xùn)練效率和推理速度都得到了大幅提升。DeepSeek新一代模型的推出，預(yù)示著AI大模型的應(yīng)用將逐漸普及，推動(dòng)AI技術(shù)在更廣泛的領(lǐng)域落地生根。
在AI應(yīng)用層方面，百度文庫(kù)的表現(xiàn)同樣亮眼。根據(jù)AI產(chǎn)品榜發(fā)布的“全球AI產(chǎn)品2024付費(fèi)用戶規(guī)模”榜單，百度文庫(kù)付費(fèi)用戶數(shù)量已達(dá)到4000萬，位居國(guó)內(nèi)第一、全球第二，僅次于微軟Copilot。百度文庫(kù)因此成為唯一商業(yè)化的中國(guó)AI應(yīng)用，其AIMAU已突破9000萬，AIDAU年同比增長(zhǎng)高達(dá)230%。百度文庫(kù)的總付費(fèi)率也實(shí)現(xiàn)了60%的年同比增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)主要得益于AI功能的推動(dòng)。
國(guó)元證券分析認(rèn)為，隨著大模型競(jìng)爭(zhēng)格局的逐漸明朗，AI行業(yè)已進(jìn)入到價(jià)值實(shí)現(xiàn)和落地階段。模型層能力的提升和價(jià)格的下降，降低了應(yīng)用層創(chuàng)新的門檻。同時(shí)，AIAgent的升級(jí)也改變了交互方式，使得應(yīng)用層有望迎來百花齊放的局面。在C端應(yīng)用方面，頭部產(chǎn)品的流量保持良好增長(zhǎng)，C端商業(yè)化持續(xù)探索，AI+搜索、AI+陪伴等賽道展現(xiàn)出巨大潛力。而在B端方面，隨著企業(yè)投入預(yù)算的增加，金融、政務(wù)、醫(yī)療等垂直賽道備受看好。
在AI硬件領(lǐng)域，也涌現(xiàn)出了新的浪潮。隨著谷子經(jīng)濟(jì)帶火了“情緒價(jià)值”，AI陪伴人形機(jī)器人也開始在“情緒價(jià)值”的消費(fèi)市場(chǎng)中尋找新的機(jī)遇。與AI玩具相比，AI陪伴人形機(jī)器人是更高階的AI落地場(chǎng)景。值得注意的是，蘋果已經(jīng)涉足桌面級(jí)陪伴機(jī)器人領(lǐng)域，進(jìn)一步推動(dòng)了這一趨勢(shì)的發(fā)展。
從智能音箱到聊天機(jī)器人，再到如今的“情緒價(jià)值”陪伴類人形機(jī)器人，AI對(duì)物理實(shí)體的陪伴進(jìn)行了重塑和再造。調(diào)查顯示，在C端下游市場(chǎng)上，針對(duì)兒童和青少年的陪伴需求，有29%的用戶將人形機(jī)器人作為首選。這使得人形機(jī)器人在C端的應(yīng)用成為AI硬件發(fā)展的新趨勢(shì)。華金證券指出，陪伴型小機(jī)器人的爆發(fā)標(biāo)志著智能陪伴時(shí)代的正式到來。
在新能源汽車領(lǐng)域，固態(tài)電池技術(shù)的突破也備受關(guān)注。日本京都大學(xué)與豐田汽車等研究團(tuán)隊(duì)成功提升了全固態(tài)氟化物離子電池正極的體積當(dāng)量容量，使其達(dá)到鋰離子電池的三倍以上。若這種電池得以應(yīng)用，其體積能量密度預(yù)計(jì)將是當(dāng)前鋰離子電池的兩倍多。研究人員計(jì)劃在2035年后將其應(yīng)用于電動(dòng)汽車。
天風(fēng)證券分析師孫瀟雅認(rèn)為，固態(tài)電池是鋰電池的核心技術(shù)迭代，也是全球競(jìng)爭(zhēng)的新質(zhì)生產(chǎn)力。據(jù)日本市調(diào)機(jī)構(gòu)富士經(jīng)濟(jì)公布的調(diào)查報(bào)告顯示，因電動(dòng)汽車用氧化物系產(chǎn)品需求增加，2024年全固態(tài)電池全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估為1158億日元（約合人民幣54.19億元），達(dá)到2023年的4倍。預(yù)計(jì)自2025年后，全固態(tài)電池將擴(kuò)大應(yīng)用于無人機(jī)、醫(yī)療機(jī)器、后備電源等領(lǐng)域。到2045年，其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到8兆7065億日元（約合人民幣4073.51億元），達(dá)到2023年的299.2倍水平。
