近期，AI基金信澳新能源精選混合A（基金代碼：012079）公布了其2024年四季度的運營報告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度實現(xiàn)了3.26億元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.1204元。在報告期間，該基金的凈值增長率高達9.75%，至四季度末，其基金規(guī)模已達到35.56億元。
信澳新能源精選混合A被歸類為偏股混合型基金，截至1月20日，其單位凈值為1.425元。該基金的基金經(jīng)理為李博，他目前管理著3只基金，且這3只基金在近一年內(nèi)均實現(xiàn)了正收益。其中，信澳星奕混合A的表現(xiàn)尤為突出，截至1月20日，其近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達到了55.15%；而信澳博見成長一年定期開放混合A的增長率則為40.83%，相對較低，數(shù)據(jù)截至1月17日。
在四季報中，基金管理人對于未來的市場趨勢進行了展望。他們預(yù)測，在接下來的季度及全年里，車企間的智能化進展將出現(xiàn)顯著的分化，以頭部車企達到L4級別自動駕駛能力為標(biāo)志，消費者將更加傾向于選擇智能化水平較高的汽車品牌，這將促使市場集中度的提高。同時，他們也看好互聯(lián)網(wǎng)純類平臺的經(jīng)營增速，并關(guān)注線上與線下聯(lián)動的即時零售與服務(wù)類消費。他們還全年看好新消費龍頭的發(fā)展，認(rèn)為這些企業(yè)的創(chuàng)新將是解決當(dāng)前消費力不足問題的關(guān)鍵。
從信澳新能源精選混合A的業(yè)績表現(xiàn)來看，該基金在近期的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。截至1月20日，其近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.18%，在同類可比基金中排名領(lǐng)先；近半年的增長率為44.67%，同樣名列前茅；近一年的增長率為49.00%，表現(xiàn)優(yōu)異。而在近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率方面，該基金也達到了15.00%，在同類基金中排名靠前。
該基金在風(fēng)險控制方面也表現(xiàn)出了一定的優(yōu)勢。截至9月30日，其近三年的夏普比率為0.1391，在同類可比基金中排名靠前。而在最大回撤方面，截至1月20日，該基金近三年的最大回撤為54.74%，排名也相對較優(yōu)。其中，單季度的最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.85%。
從持倉情況來看，信澳新能源精選混合A的股票倉位相對較高。根據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年的平均股票倉位為91.65%，高于同類基金的平均水平。而在具體的持倉上，該基金的持股集中度也較高，近2年前十大重倉股的集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，該基金的十大重倉股包括小米集團-W、賽力斯、石頭科技、寧德時代、小鵬汽車-W、江淮汽車、理想汽車-W、拓普集團、嗶哩嗶哩-W和北汽藍(lán)谷。
