【ITBEAR】近期，新能源汽車鋰電池市場迎來了一系列新的動向。根據(jù)乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)布的《新能源車鋰電池市場分析-2024年10月》報告，今年10月，鋰電池總裝車量達(dá)到59.2GWh，同比增長51%。其中，磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)尤為亮眼，裝車量達(dá)到47GWh，同比增速高達(dá)75%，占比79%；而三元電池裝車量為12.2GWh，同比下降1%，占比21%，增長速度有所放緩。
崔東樹指出，鎳、鈷等原材料價格偏高，是導(dǎo)致三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池增長差異化的主要原因。盡管三元電池在長續(xù)航產(chǎn)品市場仍有需求，但磷酸鐵鋰電池因價格下降而市場份額持續(xù)上升。從電池企業(yè)的競爭格局來看，寧德時代和比亞迪兩家企業(yè)表現(xiàn)相對突出，形成了雙寡頭的局面。盡管比亞迪的占比從2020年的15%上升到2024年的25%，10月更是達(dá)到26.9%，但與寧德時代的差距仍然較大，寧德時代10月的占比為43%。其他電池企業(yè)的市場份額呈現(xiàn)出明顯分化的態(tài)勢。
報告還顯示，近年來動力電池的產(chǎn)量中用于裝車的比例在逐漸降低。2021年動力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機率為70%，2022年降至54%，2023年進(jìn)一步降至50%，而2024年1-10月則上升為48%。三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車率分別為49%和47%。崔東樹分析稱，這主要是由于儲能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是俄烏危機帶來的世界能源危機，使得儲能電池需求快速增長，從而影響了動力電池的裝車比例。
在新能源汽車市場方面，動力電池的需求增長呈現(xiàn)出波動的態(tài)勢。2019年需求增長10%，2020年增長2%，2021年大幅增長143%，2022年增長91%，2023年增長32%。2024年10月，鋰電池裝車量同比增長51%。從車型來看，純電動乘用車和插電混動乘用車的電池需求增長持續(xù)強勁。2024年，純電動乘用車的電池需求增長22%，而插電混動乘用車的電池需求增長84%。純電動專用車和純電動客車的電池需求也有所增長。
根據(jù)合格證電池量測算，2024年10月的新能源汽車合格證產(chǎn)品產(chǎn)量為128萬臺，同比增長51%。1-10月累計產(chǎn)量為869萬臺，同比增長39%。其中，純電動乘用車產(chǎn)量為471萬臺，同比增長18%；插電混動乘用車產(chǎn)量為353萬臺，同比增長81%；純電動專用車產(chǎn)量為41萬臺，同比增長46%。這些數(shù)據(jù)表明，新能源汽車市場仍然保持著強勁的增長勢頭。
然而，電池產(chǎn)業(yè)的競爭格局并未發(fā)生根本性變化。由于動力電池市場的技術(shù)進(jìn)步相對緩慢，而規(guī)模增長特征明顯，因此電池企業(yè)獲得了較強的生產(chǎn)和裝車數(shù)量增長。寧德時代和比亞迪等主力電池企業(yè)擴張勢頭持續(xù)強勁，而中小型電池企業(yè)也有通過技術(shù)或其他方面突破獲得增長的機會。未來，隨著整車企業(yè)造電池或整車聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同造電池的趨勢日益明顯，電池企業(yè)將逐步形成整車的核心配套產(chǎn)品。
在電池能量密度方面，純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間。2024年10月，125到140的電池占比達(dá)到68%，同比上升26個百分點。而160以上的電池能量密度車型占比則出現(xiàn)了明顯下降，從2023年的18%降至2024年的12%。這主要是由于磷酸鐵鋰電池對三元電池的替代帶來的能量密度下降。同時，125以下的能量密度產(chǎn)品占比也從2023年的9%下降到了2024年的5%，10月更是降至2%。
