寧德時(shí)代近日正式提交了招股說(shuō)明書，計(jì)劃在香港聯(lián)交所掛牌上市。此舉標(biāo)志著寧德時(shí)代將形成“A+H”雙融資平臺(tái)的格局，成為繼美的集團(tuán)和順豐控股后，又一家在港交所上市的市值超千億的企業(yè)巨頭。
截至最近交易日，寧德時(shí)代在A股市場(chǎng)的股價(jià)為251.8港元，較前一個(gè)交易日微跌2.57%。按此收盤價(jià)計(jì)算，公司的市值高達(dá)1.1萬(wàn)億元。寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群，通過(guò)持有公司約23%的股份，個(gè)人身價(jià)已超過(guò)2500億元。
作為全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，寧德時(shí)代專注于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司致力于推動(dòng)固定式化石能源的替代以及移動(dòng)式化石能源的替代，并以電動(dòng)化和智能化作為核心發(fā)展方向。
寧德時(shí)代的產(chǎn)品線涵蓋了電池系統(tǒng)及相關(guān)電池材料，其動(dòng)力電池產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱及電池包。公司能夠提供多種化學(xué)體系的產(chǎn)品系列，如凝聚態(tài)電池、三元高鎳電池、磷酸鐵鋰電池以及鈉離子電池等，這些產(chǎn)品能夠滿足快充、長(zhǎng)壽命、長(zhǎng)續(xù)航、高安全、寬溫度適應(yīng)性等多種功能需求。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和客戶的具體要求，寧德時(shí)代通過(guò)定制或聯(lián)合研發(fā)等方式，設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品方案。
在乘用車應(yīng)用領(lǐng)域，寧德時(shí)代的產(chǎn)品覆蓋了BEV、PHEV、HEV等細(xì)分市場(chǎng)，廣泛應(yīng)用于私家車、運(yùn)營(yíng)車等領(lǐng)域。在商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，公司產(chǎn)品則應(yīng)用于道路客運(yùn)、城市配送、重載運(yùn)輸、道路清潔等客車及商用車領(lǐng)域，以及叉車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)等工程機(jī)械領(lǐng)域。公司產(chǎn)品還擴(kuò)展到了電動(dòng)船舶和電動(dòng)商用飛機(jī)等領(lǐng)域，同時(shí)，還應(yīng)用于無(wú)人機(jī)、吸塵器、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車及泛機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。
截至2024年末，寧德時(shí)代已經(jīng)與全球新能源車銷量前十名中的九家客戶建立了合作關(guān)系。這些車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Volkswagen、Ford、Toyota等國(guó)際知名品牌，以及上汽、吉利、蔚來(lái)、理想、宇通、小米等國(guó)內(nèi)廠商。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，寧德時(shí)代的客戶及合作方包括NextEra、Synergy、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)等。
寧德時(shí)代通過(guò)參股、合資和技術(shù)授權(quán)等多種方式，進(jìn)一步深化與客戶的合作關(guān)系。2023年，公司營(yíng)業(yè)收入的32.7%來(lái)自于海外市場(chǎng)。截至2024年9月30日，寧德時(shí)代在全球設(shè)立了超過(guò)730個(gè)售后服務(wù)站，其中海外售后服務(wù)站達(dá)到156個(gè)。
寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地，除中國(guó)外，還在德國(guó)圖林根建有電池生產(chǎn)基地，是全球首家獲得大眾集團(tuán)模塊認(rèn)證和歐洲首家獲得大眾集團(tuán)電芯認(rèn)證的電池制造商。公司還在推進(jìn)匈牙利工廠、與Stellantis N.V.合資的西班牙工廠以及印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的建設(shè)或籌建。
根據(jù)財(cái)報(bào)，寧德時(shí)代2023年?duì)I業(yè)收入達(dá)到4009億元，同比增長(zhǎng)22%；研發(fā)費(fèi)用投入為183.56億元，同比增長(zhǎng)18.35%。凈利潤(rùn)為441億元，同比增長(zhǎng)43.58%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為401億元，同比增長(zhǎng)42.1%。
2024年前三季度，寧德時(shí)代營(yíng)收為2590億元，同比下降12.09%；凈利潤(rùn)為360億元，同比增長(zhǎng)15.59%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為321.76億元，同比增長(zhǎng)19.26%。在業(yè)務(wù)構(gòu)成上，2024年前9個(gè)月，來(lái)自動(dòng)力電池系統(tǒng)的收入占比達(dá)到67.8%，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)收入占比17.9%，電池材料及回收收入占比7.3%，電池礦產(chǎn)資源收入占比1.7%。
截至2024年9月30日，寧德時(shí)代持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2349.5億元。公司發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年全年?duì)I收為3560億元到3660億元，同比下降8.71%至11.2%；預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)為490億元到530億元，同比增長(zhǎng)11.06%到20.12%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為440億元到470億元，同比增長(zhǎng)9.75%到17.23%。
寧德時(shí)代表示，2024年業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因包括：盡管電池產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)，但受碳酸鋰等原材料價(jià)格下降影響，公司產(chǎn)品價(jià)格相應(yīng)調(diào)整，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入同比下降；凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比上升，主要得益于公司技術(shù)研發(fā)能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)增強(qiáng)。
公司近期宣布了分紅方案，將向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金分紅12.30元（含稅），總額達(dá)到54億元。此前，寧德時(shí)代已向全體股東每10股派發(fā)年度現(xiàn)金分紅和特別現(xiàn)金分紅50.28元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金分紅220.6億元。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，截至2024年9月30日，曾毓群旗下的寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司持股23.28%，香港中央結(jié)算有限公司持股11.45%，黃世霖持股10.59%。其他重要股東包括寧波聯(lián)合創(chuàng)新新能源投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股6.46%，李平持股4.58%等。
