近日，中國(guó)儒意控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“儒意控股”）發(fā)布了一則重要的公告，披露了公司近期的股份認(rèn)購(gòu)與配售計(jì)劃。據(jù)悉，儒意控股已與多家認(rèn)購(gòu)方簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議，將以每股2.37港元的價(jià)格配發(fā)及發(fā)行總計(jì)11.44億股認(rèn)購(gòu)股份。
根據(jù)公告，此次股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)將達(dá)到27.12億港元（約3.5億美元）。同時(shí)，儒意控股還與配售代理簽訂了配售協(xié)議，配售代理將作為公司的代理，以每股2.37港元的價(jià)格促使不少于六名獨(dú)立第三方承配人認(rèn)購(gòu)最多4.91億股配售股份，所得款項(xiàng)總額約為11.63億港元（約1.5億美元）。
儒意控股表示，此次股份認(rèn)購(gòu)與配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將主要用于集團(tuán)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及擴(kuò)張，包括內(nèi)容制作、劇本及版權(quán)的購(gòu)買(mǎi)，以及整合集團(tuán)業(yè)務(wù)的上下游資源。其中，約34.83億港元（約90%）將用于這些方面，而剩余的約3.87億港元（約10%）則用于集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。
值得注意的是，陽(yáng)光人壽和TFI Investment是此次股份認(rèn)購(gòu)與配售的主要參與者。陽(yáng)光人壽認(rèn)購(gòu)了11.45億股，總金額為27.11億港元，而TFI Investment則認(rèn)購(gòu)了4.91億股，認(rèn)購(gòu)總額為11.61億港元。此次交易后，儒意控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一定變化。
在交易前，儒意控股CEO柯利明持股18.32%，騰訊通過(guò)WaterLily持股17.75%，陽(yáng)光人壽持股3.4%。交易完成后，柯利明的持股比例降至16.45%，騰訊的持股比例降至15.94%，陽(yáng)光人壽的持股比例則增至7.15%，成為儒意控股的重要股東之一。同時(shí)，TFI Investment也持有儒意控股3.07%的股份。
儒意控股在近期還有其他重大動(dòng)作。2025年1月13日，儒意控股宣布收購(gòu)騰訊控股旗下附屬公司持有的北京永航科技有限公司30%的股權(quán)，核心資產(chǎn)包括《QQ炫舞》等游戲。此次收購(gòu)斥資8.25億元，包括現(xiàn)金7.43億元和向香港騰訊配發(fā)的3666.67萬(wàn)股代價(jià)股份。
儒意控股作為一家影視公司，近年來(lái)制作了多部知名影視作品，如《北平無(wú)戰(zhàn)事》、《瑯琊榜》等。同時(shí)，儒意控股還擁有會(huì)員訂閱制視頻平臺(tái)“南瓜電影”。在恒大危機(jī)爆發(fā)后，儒意控股逐漸淡化了恒大的痕跡，并在2022年更名為中國(guó)儒意控股有限公司。
不僅如此，儒意控股還在2023年控股了萬(wàn)達(dá)電影。通過(guò)一系列的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)逡饪毓傻娜Y子公司上海儒意最終持有萬(wàn)達(dá)投資有限公司100%的股權(quán)，進(jìn)而持有萬(wàn)達(dá)電影20.03%的股權(quán)。然而，萬(wàn)達(dá)電影在2024年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不理想，預(yù)計(jì)凈虧損為8.5億到9.5億元。
由于交易方未能完成業(yè)績(jī)承諾，萬(wàn)達(dá)電影近期以1元的價(jià)格回購(gòu)并注銷(xiāo)了持股5%以上股東莘縣融智持有的6759.01萬(wàn)股股份。此次股份變動(dòng)后，莘縣融智及其一致行動(dòng)人的持股比例由10.90%下降至8.05%。
儒意控股近期的這一系列動(dòng)作，不僅彰顯了其在影視和游戲領(lǐng)域的布局和野心，也反映了其在資本市場(chǎng)上的活躍和實(shí)力。未來(lái)，儒意控股將如何繼續(xù)發(fā)展，值得業(yè)界和投資者密切關(guān)注。
