近日，AI基金華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A（基金代碼：017721）公布了其2024年第四季度的運(yùn)營(yíng)報(bào)告。報(bào)告指出，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了688.41萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.0441元。在此期間，基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了5%，至季度末，其管理規(guī)模已擴(kuò)大至1.4億元。
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A是一只專注于先進(jìn)制造股票的偏股混合型基金。截至1月22日，該基金的單位凈值為0.906元?；鸾?jīng)理連驍在管理中展現(xiàn)出穩(wěn)健的投資策略，目前他管理的兩只基金在近一年內(nèi)均實(shí)現(xiàn)了正收益。其中，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A在近一年內(nèi)的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)26.86%，表現(xiàn)尤為突出。
基金經(jīng)理在報(bào)告中提到，汽車行業(yè)在本季度繼續(xù)展現(xiàn)強(qiáng)勁的基本面。受報(bào)廢更新、以舊換新等政策支持的影響，汽車銷量持續(xù)超預(yù)期，屢創(chuàng)新高。同時(shí)，自主品牌和新勢(shì)力中的龍頭車企在產(chǎn)品力和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)方面均有所增強(qiáng)。因此，基金在本季度繼續(xù)加倉(cāng)了一些經(jīng)過(guò)篩選的龍頭車企，這些企業(yè)因大量研發(fā)投入而即將進(jìn)入收獲期。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A在近三個(gè)月、近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為7.74%、24.17%和26.86%，在同類基金中排名靠前。這表明該基金在投資策略上取得了顯著成效。
報(bào)告還顯示，自基金成立以來(lái)，其夏普比率為0.1615，這反映了基金在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益表現(xiàn)。同時(shí)，基金的最大回撤為37.57%，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.88%。這些數(shù)據(jù)為投資者提供了關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)的重要參考。
在倉(cāng)位方面，該基金自成立以來(lái)一直保持著較高的股票倉(cāng)位。平均股票倉(cāng)位為91.67%，高于同類基金的平均水平86.42%。在2023年末，基金達(dá)到了93.55%的最高倉(cāng)位，而在2024年上半年末則降至最低，為90.33%。這表明基金經(jīng)理在倉(cāng)位調(diào)整上具有一定的靈活性和策略性。
截至2024年四季度末，該基金的十大重倉(cāng)股包括小米集團(tuán)-W、宇通客車、福耀玻璃、吉利汽車、拓普集團(tuán)、比亞迪、理想汽車-W、賽力斯、敏實(shí)集團(tuán)和隆鑫通用。這些股票的選擇反映了基金經(jīng)理對(duì)汽車行業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解和投資判斷。
