先鋒精科近日宣布了一項重要股權(quán)收購計劃，其全資子公司無錫先研新材科技有限公司將斥資1200萬元，收購無錫至辰科技有限公司的全部股權(quán)。此次交易的對方包括劉國輝、陳艷和李新民三位股東。
完成收購后，無錫至辰科技將成為先鋒精科的全資孫公司，并納入先鋒精科的合并財務(wù)報表體系。這一舉措標(biāo)志著先鋒精科在業(yè)務(wù)拓展上邁出了關(guān)鍵一步。
資料顯示，無錫至辰科技成立于2022年3月，注冊資本為600萬元人民幣，劉國輝擔(dān)任法人代表和實際控制人，持有公司83.33%的股份，并兼任執(zhí)行董事和總經(jīng)理。該公司專注于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的陶瓷涂層服務(wù)，已通過國家質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并獲得了包括中微公司在內(nèi)的多家客戶的產(chǎn)品認(rèn)證，其產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。
根據(jù)公告，截至2024年底，無錫至辰科技的資產(chǎn)總額為2663.9萬元，負(fù)債總額為2284.9萬元，凈資產(chǎn)為378.9萬元。在2024年度，該公司實現(xiàn)了1957萬元的營業(yè)收入，凈利潤為113.6萬元，扣非凈利潤同樣為113.5萬元。
先鋒精科作為半導(dǎo)體刻蝕和薄膜沉積設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售商，客戶涵蓋了中微公司、北方華創(chuàng)、華海清科等國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備制造商。先鋒精科于2024年12月在科創(chuàng)板成功上市。
對于此次收購，先鋒精科表示，旨在加快推進(jìn)陶瓷涂層業(yè)務(wù)在泛半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用，增強(qiáng)公司在半導(dǎo)體關(guān)鍵工藝部件領(lǐng)域的競爭力，特別是在半導(dǎo)體金屬零部件的表面處理工藝上取得突破，以滿足公司未來主營業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。同時，這也是先鋒精科積極響應(yīng)國家關(guān)于提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的政策要求，綜合運用并購重組等手段的結(jié)果。
值得注意的是，盡管先鋒精科在招股書中披露，2024年第一季度其表面處理工藝業(yè)務(wù)的收入僅為118.9萬元，僅占公司總營收的0.55%，但分析人士認(rèn)為，此次收購更多是看中了無錫至辰科技的技術(shù)和工藝，這將為先鋒精科的精密機(jī)械零部件制造以及整機(jī)設(shè)備業(yè)務(wù)提供有力支撐，提升后續(xù)主營產(chǎn)品的質(zhì)量和議價能力。
隨著半導(dǎo)體行業(yè)需求的快速增長，先鋒精科的經(jīng)營業(yè)績也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。在同日發(fā)布的年度業(yè)績預(yù)告中，先鋒精科預(yù)計2024年度將實現(xiàn)營業(yè)收入10億元至11.5億元，同比增長79.30%至106.20%；歸母凈利潤為2.1億元至2.2億元，同比增長161.6%至174.06%。
先鋒精科還審議通過了相關(guān)議案，同意使用募集資金7871萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。截至2025年1月15日，先鋒精科以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資額為7357萬元，并將進(jìn)行等額置換。
先鋒精科表示，在募集資金到位前，為順利推進(jìn)募投項目建設(shè)，公司根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況，使用自籌資金對募投項目進(jìn)行了先行投入。此次等額置換將確保項目的順利推進(jìn)和募集資金的有效利用。
