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公募基金重倉股大洗牌,“寧王”奪冠,科技新貴東方財(cái)富等躋身前十

   時間:2025-01-26 09:40:17 來源:ITBEAR編輯:快訊團(tuán)隊(duì) 發(fā)表評論無障礙通道

隨著2024年四季報的全面披露,公募基金的重倉股格局再度迎來顯著變動。此次調(diào)整中,東方財(cái)富、寒武紀(jì)、中芯國際以及長江電力四只股票強(qiáng)勢躋身前十,而紫金礦業(yè)、立訊精密、陽光電源和中際旭創(chuàng)則遺憾落榜。

尤為引人注目的是,寧德時代此次成功登頂公募基金頭號重倉股寶座,其持股市值高達(dá)1708.37億元,環(huán)比增幅達(dá)到92.18億元。這一變化標(biāo)志著寧德時代在近年來與貴州茅臺的持股市值較量中,終于實(shí)現(xiàn)了反超。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,僅一年時間,兩者間的持股市值差距迅速收窄,直至寧德時代實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先,目前領(lǐng)先貴州茅臺319.85億元。

寧德時代的崛起,被動指數(shù)型基金功不可沒。該類基金對寧德時代的持有倉位高達(dá)945.02億元,占比超過所有公募產(chǎn)品在寧德時代倉位的五成。其中,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF持有市值最大,達(dá)到188.46億元,寧德時代更是該基金的第一大重倉股。華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF以及華夏滬深300ETF等基金也持有相當(dāng)規(guī)模的寧德時代股份。

與此同時,貴州茅臺的持股市值則出現(xiàn)下滑,退居第二位。截至去年底,公募基金持有貴州茅臺的市值為1388.52億元,環(huán)比減少229.9億元。持股數(shù)量也減少了147.65萬股。其中,主動權(quán)益基金是減持的主要力量,積極投資偏股型基金持有貴州茅臺的市值環(huán)比減少超百億元。

公募基金重倉股的變動還體現(xiàn)在科技股的增持上。美的集團(tuán)、招商銀行、中國平安、五糧液、東方財(cái)富、寒武紀(jì)、中芯國際以及長江電力依次位列公募基金重倉股的第3至第10位。與三季度末相比,東方財(cái)富、寒武紀(jì)、中芯國際和長江電力均是新面孔。這一變化反映出公募基金重倉板塊的新一輪調(diào)整,半導(dǎo)體板塊的倉位正在顯著上升。

寒武紀(jì)的持股市值增加尤為顯著,從去年三季度末至今增加了255.25億元,截至去年底持股市值達(dá)到491.95億元。其中,被動指數(shù)型基金持有市值占比超過六成,達(dá)到307.84億元。在科創(chuàng)50ETF中,寒武紀(jì)位列第三大重倉股;而在科創(chuàng)板芯片ETF、中證人工智能ETF等主題ETF中,寒武紀(jì)更是第一大重倉股。上證50、中證A500等寬基ETF也在2024年12月將寒武紀(jì)調(diào)入成分股。

重倉寒武紀(jì)也為部分主動權(quán)益基金帶來了顯著的超額收益。例如,鄭巍山執(zhí)掌的銀河創(chuàng)新成長基金,去年斬獲了近40%的收益,位居主動權(quán)益基金前列。盡管該基金在四季度對寒武紀(jì)進(jìn)行了獲利了結(jié),減持了四成以上的倉位,但截至去年底仍持有市值最多的寒武紀(jì)股份,達(dá)到15.9億元。

相比之下,退出前十大重倉股的個股則受到了主動權(quán)益基金的較大減持影響。中際旭創(chuàng)成為2024年四季度積極投資偏股型基金減持最多的個股,環(huán)比減少156.03億元。陽光電源和紫金礦業(yè)也分別被減持了142.84億元和114.41億元。

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