近期，AI主題基金弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A（基金代碼：015527）公布了其2024年四季度的運營報告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度實現(xiàn)了39.65萬元的利潤，加權平均基金份額本期利潤達到0.0108元。在報告期間，該基金的凈值增長率達到了1.18%，至四季度末，其管理規(guī)模穩(wěn)定在2796.5萬元。
弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A主要投資于先進制造領域的股票，屬于偏股混合型基金。截至1月20日，該基金的單位凈值為0.806元。該基金的掌舵人是基金經(jīng)理王哲宇，他目前僅管理這一只基金。從業(yè)績表現(xiàn)來看，截至1月20日，該基金近一年的復權單位凈值增長率為16.15%。
在四季報中，基金管理人對于未來市場表達了樂觀態(tài)度。他們認為，隨著宏觀政策的逐步落地，經(jīng)濟基本面有望企穩(wěn)。同時，2025年汽車行業(yè)在出口和內需的雙重驅動下，行業(yè)總量預計將保持穩(wěn)定增長。因此，該基金將繼續(xù)尋找主題內具備長期成長潛力和競爭壁壘的優(yōu)質公司，致力于為持有人創(chuàng)造長期的凈值回報。
從業(yè)績比較來看，弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A的表現(xiàn)相當亮眼。截至1月20日，該基金近三個月的復權單位凈值增長率為3.78%，在同類可比基金中排名45/182；近半年的復權單位凈值增長率為16.60%，排名48/182；近一年的復權單位凈值增長率為16.15%，排名54/174。
風險指標方面，截至9月30日，該基金自成立以來夏普比率為-0.1124。而從最大回撤來看，截至1月20日，該基金的最大回撤達到了37.5%，其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.6%。
在倉位管理方面，該基金自成立以來平均股票倉位為87.3%，高于同類平均的86.41%。特別是在2024年末，該基金的倉位達到了最高的91.16%，而2024年上半年末則降至最低的84.17%。
從持倉情況來看，截至2024年四季度末，該基金的十大重倉股包括寧德時代、小米集團-W、比亞迪、小鵬汽車-W、吉利汽車等知名企業(yè)。這些企業(yè)涵蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，顯示出該基金對于新能源汽車行業(yè)的高度關注和布局。
