安徽海螺材料科技股份有限公司（以下簡稱“海螺材料”），股票代碼“02560”，近期宣布啟動路演流程，計劃于2025年1月9日正式登陸香港交易所。
海螺材料此次IPO的發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股3港元至3.3港元，計劃發(fā)行總量為144,974,000股，預(yù)計最高募集資金可達4.79億港元。作為一家專注于水泥及混凝土外加劑生產(chǎn)的精細(xì)化工材料供應(yīng)商，海螺材料不僅生產(chǎn)外加劑，還銷售相關(guān)上游原材料。
公司的歷史可以追溯到2018年，當(dāng)時海螺材料的前身公司成立，并通過一系列收購迅速擴大了業(yè)務(wù)規(guī)模。這些收購包括山東宏藝（現(xiàn)名臨沂海螺）及其子公司貴州海螺，以及眉山海螺和襄陽海螺，這些收購均通過海螺材料的前身公司與湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)的合作協(xié)議促成。
根據(jù)招股書披露的數(shù)據(jù)，海螺材料在財務(wù)表現(xiàn)上呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2021年至2023年間，公司的營收分別為15.38億元、18.4億元和23.96億元，毛利則分別為3.38億元、3.64億元和4.59億元。同期的經(jīng)營利潤分別為1.6億元、1.33億元和2億元，期內(nèi)利潤則分別為1.27億元、9240萬元和1.44億元。
進入2024年，海螺材料的業(yè)績繼續(xù)保持良好增長。上半年，公司營收達到11億元，同比增長6.19%，毛利為2.09億元，同比增長9.95%。期內(nèi)利潤為6020萬元，同比增長26.21%。
截至2024年6月30日，海螺材料持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為1.44億元，顯示出公司穩(wěn)健的財務(wù)狀況。
在公司治理層面，海螺材料的董事長及非執(zhí)行董事由丁鋒擔(dān)任，行政總裁、總經(jīng)理及執(zhí)行董事為陳烽，財務(wù)總監(jiān)及執(zhí)行董事為柏林。副董事長及非執(zhí)行董事則由馮方波和趙洪義共同擔(dān)任，其他非執(zhí)行董事包括金峰、范海濱，獨立非執(zhí)行董事包括李江、陳結(jié)淼、許煦和曾祥飛。
在IPO前，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對集中。海螺科創(chuàng)持股48.62%，為第一大股東；湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)持股24.1%，位居第二；臨沂海宏持股16.87%，位列第三。其他股東包括建信金融資產(chǎn)投資持股3.97%，安徽徽元有限合伙企業(yè)持股2.76%，蕪湖產(chǎn)業(yè)基金和蕪湖龍門有限合伙企業(yè)各持股1.84%。
值得注意的是，湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)的股權(quán)由馮方波和明金龍分別持有60%和40%；臨沂海宏的股權(quán)則由趙洪義和陳軍分別持有88%和12%。海螺材料還持有寧波海螺90%的股權(quán)和銅陵海螺80%的股權(quán)。
IPO后，股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定變化。海螺科創(chuàng)持股比例下降至36.47%，但仍為第一大股東；湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)持股比例降至18.07%，臨沂海宏持股比例降至12.65%。其他股東持股比例也相應(yīng)有所調(diào)整。
海螺材料的成功上市，不僅將為公司帶來新的發(fā)展機遇，也將為投資者提供一個分享公司成長成果的平臺。
