在智能駕駛技術(shù)日新月異的今天，全國(guó)范圍內(nèi)的無圖駕駛已成為現(xiàn)實(shí)。2024年末，各大主流車企紛紛宣布實(shí)現(xiàn)了無需高精度地圖的自動(dòng)駕駛，標(biāo)志著智能駕駛技術(shù)邁入了一個(gè)新的階段。而在這一浪潮中，領(lǐng)先的智能駕駛方案商正加速?gòu)膫鹘y(tǒng)規(guī)則算法框架向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，即“端到端技術(shù)”轉(zhuǎn)型。
這一轉(zhuǎn)型的背后，是規(guī)則代碼編寫的復(fù)雜性日益凸顯，新代碼與舊代碼的兼容性問題頻發(fā)，使得傳統(tǒng)方法難以為繼。一家頂級(jí)智能駕駛方案商的技術(shù)負(fù)責(zé)人坦言：“我們不得不轉(zhuǎn)向端到端架構(gòu)，因?yàn)橐?guī)則代碼已經(jīng)難以駕馭，新代碼的開發(fā)往往會(huì)引發(fā)老代碼的崩潰。”
端到端大模型的引入，為智能駕駛工程師們帶來了前所未有的解脫。過去難以用規(guī)則準(zhǔn)確描述的復(fù)雜場(chǎng)景，如掉頭、環(huán)島等，在大數(shù)據(jù)的滋養(yǎng)下，被模型自然而然地掌握，甚至展現(xiàn)出令人驚喜的駕駛表現(xiàn)。這一技術(shù)升級(jí)，讓智能駕駛系統(tǒng)得以更大程度地享受數(shù)據(jù)規(guī)模擴(kuò)張帶來的紅利，從逐個(gè)場(chǎng)景解決問題轉(zhuǎn)變?yōu)榘茨芰ε拷鉀Q問題。
行業(yè)重心也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變，從招募頂級(jí)工程人才轉(zhuǎn)向模型設(shè)計(jì)、工具鏈開發(fā)以及模型測(cè)試驗(yàn)證。曾經(jīng)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模被視為衡量技術(shù)先進(jìn)性的重要指標(biāo)，如華為車BU的數(shù)千人開發(fā)團(tuán)隊(duì)。然而，到了2024年下半年，云端算力成為了行業(yè)比拼的關(guān)鍵。從2023年的城市覆蓋競(jìng)賽，到2024年末的“車位到車位”競(jìng)賽，數(shù)據(jù)閉環(huán)成為了智能駕駛領(lǐng)域的核心生產(chǎn)力。
2025年，智能駕駛技術(shù)將迎來更大規(guī)模的量產(chǎn)，中階智能駕駛方案將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。車企們紛紛推出車位到車位、L3級(jí)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)等新功能，以期在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。面對(duì)這一挑戰(zhàn)，多家智能駕駛科技公司紛紛表示，構(gòu)建高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，推進(jìn)技術(shù)迭代，打造具有品牌特色的智能駕駛體驗(yàn)，是避免內(nèi)卷、贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。
對(duì)于剛剛涉足智能駕駛領(lǐng)域的汽車品牌而言，中階方案在過去一年的快速成熟為它們提供了寶貴的機(jī)遇。從TI TDA4VH到黑芝麻智能華山A1000、地平線J6E/J6M、高通8620/8650，再到英偉達(dá)OrinN，車企們擁有了豐富的中階方案選擇。這些方案以高速NOA為主干，成本適中，且多數(shù)已經(jīng)完成了量產(chǎn)驗(yàn)證。
騰訊智慧出行副總裁劉澍泉指出：“中階智能駕駛方案已經(jīng)相對(duì)成熟，基于規(guī)則算法的框架加上高精地圖或輕地圖，已經(jīng)能夠滿足大部分需求?！币宰狂S基于TDA4VH的中階方案為例，其硬件成本在量產(chǎn)過程中不斷降低，甚至已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了基于端到端的城市NOA功能。
黑芝麻智能也在過去一年中取得了顯著進(jìn)展，其華山A1000芯片在領(lǐng)克、東風(fēng)奕派等車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并正在進(jìn)行城區(qū)LCC以及記憶行車的泛化測(cè)試。同時(shí)，黑芝麻智能推出了A2000家族，將城市NOA的性價(jià)比推向了新的高度。
比亞迪、吉利、東風(fēng)、長(zhǎng)安、五菱等傳統(tǒng)主機(jī)廠正在大幅增加中階智能駕駛方案的配置比例。然而，與具有豐富智能駕駛量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的新勢(shì)力車企不同，傳統(tǒng)主機(jī)廠在量產(chǎn)中階智能駕駛方案時(shí)面臨的最大挑戰(zhàn)是持續(xù)的智能駕駛運(yùn)營(yíng)能力，即數(shù)據(jù)閉環(huán)的搭建。劉澍泉建議：“對(duì)于傳統(tǒng)主機(jī)廠而言，建設(shè)高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系是當(dāng)前必須完成的任務(wù)。”
新勢(shì)力車企在數(shù)據(jù)閉環(huán)上更注重成本優(yōu)化、效率提升和服務(wù)穩(wěn)定性，而傳統(tǒng)主機(jī)廠則仍處于從0到1的階段。騰訊在今年9月發(fā)布的車云一體化數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，正是為智能駕駛大規(guī)模量產(chǎn)而設(shè)計(jì)的一站式解決方案，旨在幫助車企推動(dòng)基于數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)飛輪。
隨著智能駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，城市NOA的裝機(jī)量也在快速增長(zhǎng)。2024年，以華為、蔚來、小鵬、理想等品牌為代表的城市NOA裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到150-200萬臺(tái)。未來五年內(nèi)，這一級(jí)別的高階智能駕駛搭載量有望達(dá)到2000萬臺(tái)。騰訊智慧出行副總裁劉澍泉預(yù)計(jì)，2025年城市NOA的搭載數(shù)量將至少翻升2-3倍。
在智能駕駛算法方面，基于大模型的Scaling Law成為了今年下半年技術(shù)提升的主要驅(qū)動(dòng)力。頭部企業(yè)紛紛加大模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)規(guī)模，并探索模型架構(gòu)的演進(jìn)。博世智能駕控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋認(rèn)為，從兩段式端到端到一段式端到端，最后到世界模型，這是業(yè)內(nèi)目前達(dá)成的共識(shí)。黑芝麻智能也計(jì)劃推出基于One Model架構(gòu)的端到端算法參考方案。
隨著智能駕駛系統(tǒng)全面模型化，智駕的交付方式也將從單車部署轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑?wù)訂閱為核心的方式?？萍脊究梢葬槍?duì)模型的升級(jí)、調(diào)優(yōu)，持續(xù)為主機(jī)廠提供服務(wù)，從代碼交付升級(jí)為云服務(wù)交付。這一變革不僅將顛覆性地改變智能駕駛技術(shù)的提升速率，還將改變智能駕駛本身的商業(yè)模式。
