汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷前所未有的變革，企業(yè)需深入思考如何適應(yīng)這一新形勢(shì)。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)最新發(fā)布的報(bào)告《汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)性結(jié)構(gòu)性變革與大型汽車企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，深度剖析了全球汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化趨勢(shì)。
海外主要汽車市場(chǎng)，如美國(guó)、歐洲和日本，已步入飽和階段。以美國(guó)為例，其千人汽車保有量高達(dá)868輛，近五年來的年均增速不足1%。市場(chǎng)重心逐漸從新車購(gòu)買轉(zhuǎn)向流通與置換，2023年美國(guó)的二手車交易量與新購(gòu)車輛之比達(dá)到了2.3:1。
中國(guó)汽車市場(chǎng)出口增長(zhǎng)迅速，但內(nèi)需增長(zhǎng)放緩。今年前六個(gè)月，國(guó)內(nèi)汽車銷量達(dá)到1404.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.1%，出口成為增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，出口量達(dá)到279.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.5%，對(duì)整體增量的貢獻(xiàn)率為81%。相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量?jī)H為1125.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4%，對(duì)增量的貢獻(xiàn)僅為19%。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、消費(fèi)預(yù)期及需求變化給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來了增長(zhǎng)壓力。
宏觀經(jīng)濟(jì)雖有所回升，但并未出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。第二季度，中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)4.7%，低于去年同期及疫情前水平；5至8月，制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)四個(gè)月低于50%的榮枯線，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍需時(shí)日。
消費(fèi)預(yù)期疲軟，消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)明顯。2024年6月，消費(fèi)者信心指數(shù)為86.2，遠(yuǎn)低于疫情前水平（120以上）。我國(guó)居民財(cái)富的70%來自房地產(chǎn)，2021年8月至2024年3月間，70個(gè)大中城市的二手住宅價(jià)格下跌了10.7%。房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格的下滑削弱了財(cái)富效應(yīng)，作為重要消費(fèi)品，汽車市場(chǎng)也受到了宏觀消費(fèi)變化的影響。
購(gòu)車性質(zhì)與出行方式的改變也在影響汽車擁有情況。一方面，剛需購(gòu)車需求減少，2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)的首次購(gòu)車需求占比為46%，預(yù)計(jì)到2025年將降至38%左右。另一方面，網(wǎng)約車和無人駕駛出租車推動(dòng)了出行方式的共享化，減少了居民對(duì)汽車所有權(quán)的依賴。
中國(guó)汽車市場(chǎng)已從高速增長(zhǎng)階段步入中低速增長(zhǎng)階段。預(yù)計(jì)至2030年，國(guó)內(nèi)汽車銷量將達(dá)到約2800萬(wàn)輛，潛在增速為1.6%左右，汽車保有量將達(dá)到4.3億輛，千人汽車保有量約為300輛。
全球汽車市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生顛覆性變化。預(yù)計(jì)2030年，全球新能源汽車銷量將達(dá)到4000萬(wàn)輛，滲透率接近50%。中國(guó)將在這一時(shí)期進(jìn)入以電動(dòng)車為主的階段，2024年上半年，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到494.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)新能源乘用車滲透率將超過70%，插混與增程車型將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，未來五年將帶來更為深遠(yuǎn)的影響。國(guó)家戰(zhàn)略調(diào)整與貿(mào)易保護(hù)、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整以及企業(yè)發(fā)展節(jié)奏和方式的頻繁調(diào)整，都在塑造著新的產(chǎn)業(yè)格局。企業(yè)需高度關(guān)注戰(zhàn)略選擇和變革所帶來的影響。
國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)性質(zhì)、消費(fèi)群體及車型偏好也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。改善型消費(fèi)將成為主導(dǎo)，增換購(gòu)比例持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2030年將超過60%。年輕一代消費(fèi)者逐漸成為購(gòu)車主力，他們追求差異化、個(gè)性化的產(chǎn)品，將汽車視為展現(xiàn)個(gè)性和生活方式的重要載體。
全球汽車競(jìng)爭(zhēng)格局正在重塑，中國(guó)新能源汽車的發(fā)展正在引領(lǐng)全球汽車工業(yè)變革。預(yù)計(jì)到2030年，全球銷量前十的車企中將出現(xiàn)多個(gè)中國(guó)車企的身影。未來五年，汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入整合重組階段，并購(gòu)和重組事件將增多。車企需跨越規(guī)模、技術(shù)能力和速度等多重門檻，才能在整合階段成為主導(dǎo)者。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正在快速遷移，過去單一產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)模式已無法適應(yīng)快速迭代的市場(chǎng)環(huán)境。技術(shù)和投資門檻不斷升高，行業(yè)呈現(xiàn)加速競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。外資主流車企雖在燃油車市場(chǎng)仍賺取高額利潤(rùn)，但利潤(rùn)在收窄。中國(guó)車企已進(jìn)入盈利轉(zhuǎn)換期，新能源汽車市場(chǎng)快速滲透，部分企業(yè)已進(jìn)入盈利期。
汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈也在發(fā)生變化，新興零部件企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，正在重新定義汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。這些企業(yè)具有高市值、高增長(zhǎng)和高盈利的“三高”特征，而傳統(tǒng)零部件企業(yè)則面臨盈利困境。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具備發(fā)展?jié)摿Φ男滦土悴考?/p>
汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局正在向消費(fèi)地和人才地轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)集中的區(qū)域正在發(fā)生變化。未來，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的空間布局將圍繞消費(fèi)力、人才集中度和產(chǎn)能布局展開，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶將成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要集聚地。
汽車的生產(chǎn)與組織方式也在變革，制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向高科技驅(qū)動(dòng)，供應(yīng)鏈與生產(chǎn)方式高度協(xié)同。特斯拉等企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐，如極致效率的空間布局、大膽創(chuàng)新的工藝、實(shí)用性數(shù)字化應(yīng)用以及共創(chuàng)型供應(yīng)商關(guān)系，正在引領(lǐng)汽車生產(chǎn)方式的新趨勢(shì)。
