在智能汽車領(lǐng)域，一場(chǎng)圍繞自研芯片的變革正在悄然上演。特斯拉，作為這一領(lǐng)域的先行者，早在六年前便決定擺脫對(duì)外部供應(yīng)商的依賴，走上了自研汽車芯片的道路。2019年和2023年，特斯拉相繼推出了兩代FSD芯片，不僅掌握了從芯片設(shè)計(jì)到軟件開發(fā)的全棧技術(shù)，更引領(lǐng)了行業(yè)高階智能駕駛的發(fā)展潮流。
如今，這股自研芯片的風(fēng)潮已經(jīng)席卷國內(nèi)汽車市場(chǎng)。蔚來、小鵬、理想、比亞迪、吉利等主機(jī)廠紛紛跟進(jìn)，開始探索“先算法后芯片”的研發(fā)路徑。蔚來的“神璣NX9031”芯片已經(jīng)搭載于ET9車型上，小鵬和吉利也成功完成了芯片的流片測(cè)試，而理想和比亞迪的自研智能駕駛芯片項(xiàng)目也正在緊鑼密鼓地推進(jìn)中。
與此同時(shí)，智能駕駛供應(yīng)商們也在積極尋求軟硬一體的解決方案。芯片廠商地平線、英偉達(dá)開始尋求算法上的突破，而算法廠商Momenta則開始涉足芯片制造領(lǐng)域。這一趨勢(shì)使得那些僅擅長某一領(lǐng)域的廠商面臨著越來越小的生存空間。
軟硬一體的重要性日益凸顯，這背后是算法作為平臺(tái)的核心地位。特斯拉在智能駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先地位已經(jīng)證明，算法是連接傳感器、數(shù)據(jù)、功能、應(yīng)用及底層芯片的紐帶。將算法視為平臺(tái)并提供相應(yīng)的迭代機(jī)制，可以實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)之間的有機(jī)連接，從而提升智能駕駛的整體性能。
面對(duì)這一趨勢(shì)，即使是英偉達(dá)這樣的芯片巨頭也不得不做出調(diào)整。英偉達(dá)在2023年8月招募了小鵬汽車的自動(dòng)駕駛靈魂人物吳新宙，旨在推動(dòng)英偉達(dá)智能駕駛業(yè)務(wù)向軟件領(lǐng)域拓展，打造軟硬結(jié)合的解決方案。目前，吳新宙帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)擁有約3000人，直接向英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛匯報(bào)。
國內(nèi)芯片廠商地平線也意識(shí)到了軟硬一體的重要性。在征程5（J5）時(shí)期，地平線曾選擇軟硬解耦的策略，但由于芯片規(guī)劃與市場(chǎng)技術(shù)路線的斷層，導(dǎo)致J5的實(shí)際能力有限。為了改變這一局面，地平線在征程6（J6）的產(chǎn)品設(shè)計(jì)上打破了硬件獨(dú)立開發(fā)的傳統(tǒng)模式，而是基于對(duì)算法及趨勢(shì)的理解來倒推硬件架構(gòu)，從軟件的思路和需求出發(fā)做硬件。
地平線的這一轉(zhuǎn)變?nèi)〉昧孙@著成效。其高階智能駕駛方案Superdrive已經(jīng)在上海開啟了百人團(tuán)試駕活動(dòng)，采用雙J6M的硬件方案，城區(qū)NOA智能駕駛表現(xiàn)令人矚目。然而，基于J6P的方案還需等到今年一季度回片成功之后才能上車部署，一切仍具有不確定性。
除了地平線之外，其他廠商也在積極尋求軟硬一體的解決方案。Momenta作為智能駕駛算法起家的廠商，也開始涉足芯片制造領(lǐng)域。其芯片公司新芯航途在2024年4-5月時(shí)團(tuán)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到100人左右，據(jù)悉首代智能駕駛芯片已經(jīng)流片待返回。然而，算法廠商在涉足芯片領(lǐng)域時(shí)面臨著諸多挑戰(zhàn)，如何取得主機(jī)廠客戶對(duì)其自研芯片的信任就是其中之一。
隨著智能駕駛技術(shù)的普及和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，那些僅擅長某一領(lǐng)域的廠商將面臨著越來越大的壓力。算法廠商的市場(chǎng)空間正在被多方擠壓，一邊是不斷擴(kuò)展上下環(huán)節(jié)的芯片公司，一邊是需求收縮的主機(jī)廠客戶。同時(shí)，主機(jī)廠也在加大智能駕駛自研的力度，對(duì)供應(yīng)商保持開放的同時(shí)又極具進(jìn)攻性。這使得純軟件算法的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加殘酷。
在這場(chǎng)智能駕駛的淘汰賽中，那些能夠成功實(shí)現(xiàn)軟硬一體的廠商將擁有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。他們不僅能夠提供高性能的芯片和算法解決方案，還能夠根據(jù)客戶的需求進(jìn)行定制化開發(fā)，從而滿足市場(chǎng)的多樣化需求。而那些無法跟上這一趨勢(shì)的廠商，則可能面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
