在2024年底的鋰電池市場(chǎng)分析中，知名分析師崔東樹(shù)提出了一系列引人注目的觀察與見(jiàn)解。據(jù)其分析，去年12月，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰電池裝車(chē)量達(dá)到75.4Wh，同比大幅增長(zhǎng)57%。然而，這一增長(zhǎng)背后卻呈現(xiàn)出不同的趨勢(shì)：三元電池裝車(chē)量同比下降14%，市場(chǎng)份額僅占19%，明顯低于往年；相反，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量同比增速高達(dá)95%，占據(jù)了81%的市場(chǎng)份額，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
在整個(gè)2024年，鋰電池總裝車(chē)量達(dá)到548GWh，同比增長(zhǎng)41%。這一數(shù)據(jù)不僅反映了新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，也揭示了電池技術(shù)路線(xiàn)的深刻變革。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)的產(chǎn)量也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，去年12月合格證產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到154萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%；全年產(chǎn)量更是高達(dá)1168萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量635萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%；插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)產(chǎn)量471萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)85%；純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了45%的增長(zhǎng)。
崔東樹(shù)指出，當(dāng)前電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成了寧德時(shí)代和比亞迪兩強(qiáng)并立的局面。盡管比亞迪的市場(chǎng)份額從2020年的15%上升到2024年的25%，但其與寧德時(shí)代的差距仍然顯著。寧德時(shí)代在去年第四季度的市場(chǎng)份額降至43%，而其他電池企業(yè)的市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢(shì)。整體來(lái)看，電池市場(chǎng)的頭部企業(yè)聚集效應(yīng)有所放緩，2022年前兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額占比72%，而到了2024年，這一比例仍保持在70%左右，為其他企業(yè)留下了近30%的市場(chǎng)空間。
在新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)繁榮的背景下，電池需求也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。尤其是插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)尤為迅猛，從2021年的7%上升到2024年的22%。然而，純電動(dòng)客車(chē)的電池需求卻出現(xiàn)了劇烈的下降，從2020年的18.5%下降到2024年的1.7%。這一變化反映了新能源汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的快速調(diào)整。
崔東樹(shù)還提到，隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是俄烏危機(jī)引發(fā)的全球能源危機(jī)，儲(chǔ)能電池的需求也快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致裝車(chē)電池占比明顯下降。然而，去年12月的市場(chǎng)旺銷(xiāo)使得這一比例有所提升。盡管如此，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池都面臨著生產(chǎn)過(guò)剩和庫(kù)存壓力較大的問(wèn)題。
在電池技術(shù)方面，磷酸鐵鋰電池憑借其成本優(yōu)勢(shì)，逐漸替代了三元電池在市場(chǎng)上的地位。這一趨勢(shì)在電池能量密度方面也得到了體現(xiàn)。去年第四季度，125-140瓦時(shí)每公斤的電池占比達(dá)到56%，同比上升14個(gè)百分點(diǎn)；而能量密度在160瓦時(shí)每公斤以上的車(chē)型占比則明顯下降，從2023年的18%降至2024年的13%。
最后，崔東樹(shù)強(qiáng)調(diào)了電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化趨勢(shì)。他指出，盡管當(dāng)前寧德時(shí)代和比亞迪兩強(qiáng)并立，但未來(lái)整車(chē)企業(yè)造電池或整車(chē)聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯。這將使得電池企業(yè)逐步成為整車(chē)的核心配套產(chǎn)品，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
崔東樹(shù)的分析為我們揭示了鋰電池市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)和未來(lái)趨勢(shì)，為行業(yè)內(nèi)外人士提供了寶貴的參考信息。
