根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint最近的手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告，功能手機(jī)（也稱非智能手機(jī)）市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，與之相對(duì)的則是，智能手機(jī)市場(chǎng)步入低迷，銷量同比下滑。Counterpoint甚至預(yù)測(cè)，功能機(jī)市場(chǎng)將在未來(lái)五年持續(xù)增長(zhǎng)。
發(fā)展中國(guó)家的強(qiáng)勁市場(chǎng)需求，為功能手機(jī)提供了巨大的機(jī)會(huì)窗口。數(shù)據(jù)顯示，iTel（中國(guó)傳音旗下品牌）和HMD同時(shí)以14%的份額領(lǐng)跑全球功能機(jī)市場(chǎng)，印度首富穆克什·安巴尼的Jio占11%，三星占8%。這些廠商正在印度和非洲等新興市場(chǎng)推出廉價(jià)并可以連接4G網(wǎng)絡(luò)的功能手機(jī)。
印度地區(qū)與中東地區(qū)的功能機(jī)市場(chǎng)份額都高達(dá)36%，亞洲其他地區(qū)的功能機(jī)市場(chǎng)份額也達(dá)到了18%，綜合來(lái)看亞洲的功能機(jī)市場(chǎng)份額全球占比超過了50%。
在供應(yīng)鏈端，中國(guó)的制造商們也聞風(fēng)而動(dòng)，揚(yáng)帆出擊。日前，惠州光弘科技就發(fā)布公告表示：擬投資5.27億印度盧比（約合人民幣5200萬(wàn)元）等額現(xiàn)金，認(rèn)購(gòu)Vsun Mobile Private Limited（聞尚移動(dòng)）新增發(fā)行的1550萬(wàn)股股份，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿梢院螅夂肟萍紝⒊钟泻笳?0.82%的股權(quán)并成為最大股東。光弘科技是華為、OPPO的核心代工廠，聞尚印度的客戶則包括信實(shí)、Karbonn、傳音等手機(jī)品牌廠商。
12月20日，TCL集團(tuán)印度模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園(簡(jiǎn)稱“TCL印度產(chǎn)業(yè)園”)，在安德拉邦蒂魯伯蒂正式動(dòng)工。這也是華星光電的模組業(yè)務(wù)首次進(jìn)軍海外，為面板業(yè)務(wù)輸出印度打下了基礎(chǔ)。
此外，合力泰也宣布在印度建廠，歐菲科技也表示正在研究印度或其他海外市場(chǎng)的建廠機(jī)會(huì)。
是“逆向行駛”還是剛需？
2017年印度電信管理局（TRAI）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，印度有12億多手機(jī)用戶，其中65%為功能手機(jī)用戶，約為7.8億。
IDC的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年第2季度，印度功能手機(jī)出貨量為4400萬(wàn)部，與前一年同期相比增長(zhǎng)了29%，比智能手機(jī)多出1050萬(wàn)部。Counterpoint的研究則顯示，2018年第1季度，印度功能手機(jī)市場(chǎng)翻番，而智能手機(jī)市場(chǎng)與去年同期持平。
Counterpoint的研究顯示，2018年全球智能手機(jī)市場(chǎng)首次出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)季度下滑。相比如此疲軟的態(tài)勢(shì)，功能機(jī)的逆勢(shì)上揚(yáng)顯得甚為亮眼。這讓人在感嘆潮流難測(cè)之余，也不禁想一探背后的緣由。
功能機(jī)大受歡迎的一個(gè)因素是電池續(xù)航。電力短缺在印度是一個(gè)大問題。截至2017年下半年，在印度近13億人口中，依然有大約3億人無(wú)法正常用電，占總?cè)丝诘?3%左右。在全球所有尚未通電的人口數(shù)量中，印度獨(dú)占四分之一，未通電人數(shù)乃全球之最。世界銀行的報(bào)告顯示，電力短缺給印度經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的損失相當(dāng)于該國(guó)GDP的7%左右。
因此在手機(jī)續(xù)航方面，很多印度用戶會(huì)首選三天一充的產(chǎn)品，而典型城市用戶的智能手機(jī)，在運(yùn)行多個(gè)應(yīng)用的同時(shí)一般至少需要一天兩充。這使得當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者更加青睞一些功能簡(jiǎn)單的手機(jī)，這樣就不至于很快耗光電量。功能機(jī)也可以作為智能手機(jī)的備用機(jī)使用，如果智能手機(jī)沒電了，就可以使用功能機(jī)來(lái)救急，還可以與外界保持聯(lián)系。
但最根本的原因應(yīng)該還是新興市場(chǎng)的購(gòu)買力偏低，印度目前入門智能手機(jī)的售價(jià)約為4000盧比（約400元人民幣），而40%的功能手機(jī)用戶所使用的產(chǎn)品價(jià)格低于1000盧比（約100元人民幣）。芯片組、LCD屏幕和存儲(chǔ)器占成本的約60%，且日益上漲，因此廠商們很難提供更便宜的智能手機(jī)。
耐用性對(duì)功能手機(jī)用戶而言非同小可。他們無(wú)力每年購(gòu)買一部新手機(jī)，因此期望一部手機(jī)能用上三到四年。對(duì)于預(yù)算有限的家庭來(lái)說，冰箱或電視可能比智能手機(jī)更重要。相比智能手機(jī)499元以上的入門價(jià)格，他們只能轉(zhuǎn)而選擇99元的功能機(jī)。
此外，隨著印度首富穆克什·安巴尼成立Jio把運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)攪得天翻地覆，印度的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋開始改善，而且資費(fèi)一路下行，甚至可以免費(fèi)使用。像JioPhone這樣的4G功能機(jī)，已經(jīng)預(yù)裝了Facebook、WhatsApp和其他社交應(yīng)用，這意味著智能手機(jī)并非必須。
更為重要的是，Jio順勢(shì)推出了自己的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，從社交、電商、支付、影視影音到新聞網(wǎng)站等需求，都能在Jio的服務(wù)上得到滿足，而這些服務(wù)所產(chǎn)生的流量也全部免費(fèi)。業(yè)內(nèi)分析師預(yù)計(jì)，從Jio TV、Jio Cinema、Jio Music、Saavn、Jio Mags、Jio Chat到Jio Money，Jio的應(yīng)用生態(tài)即將成熟。
數(shù)據(jù)顯示，在Jio的2.52億用戶中，平均客戶參與度高達(dá)每天290分鐘，月平均視頻消費(fèi)15.4小時(shí)，月平均數(shù)據(jù)消費(fèi)量為10.6GB，用戶習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成。信實(shí)零售表示，該公司的4G功能手機(jī)的用戶“在互聯(lián)網(wǎng)和應(yīng)用程序上花費(fèi)的時(shí)間，比智能手機(jī)用戶更多”，“JioPhone上使用的語(yǔ)音指令數(shù)量，現(xiàn)在超過了智能手機(jī)五倍”。
日益豐富完善的互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)和功能，能使用4G網(wǎng)絡(luò)，能上網(wǎng)，能用各種社交應(yīng)用，甚至還配備語(yǔ)音助手（Jio Phone就與Google合作，在手機(jī)中移植了Google Assistant語(yǔ)音助手），可以和用戶語(yǔ)音交互，NFC、紅外遙控等功能也一應(yīng)俱全，實(shí)際上功能機(jī)和智能機(jī)的區(qū)別幾乎就差了一塊觸摸屏幕（屏幕也是形成差價(jià)的主要零部件）。
對(duì)于購(gòu)買力不足的用戶而言，可以用足以負(fù)擔(dān)的價(jià)格，接入4G互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)，還有更好的選擇嗎?而這些人群，恰恰是“沉默的大多數(shù)”，盡管由于難以發(fā)聲，其訴求經(jīng)常被忽略，但市場(chǎng)基數(shù)卻不容小覷。
IDC在2018年的一份報(bào)告顯示，印度有一半的功能手機(jī)用戶計(jì)劃在半年內(nèi)購(gòu)買4G功能手機(jī)。根據(jù)印度電信管理局（TRAI）發(fā)布的數(shù)據(jù)，印度市場(chǎng)將有4億左右的4G功能手機(jī)需求。
血的教訓(xùn)，新的布局
根據(jù)光弘科技的公告，此次投資聞尚，是因?yàn)橛《仁謾C(jī)市場(chǎng)是目前全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，而印度政府頻繁提升手機(jī)相關(guān)的進(jìn)口關(guān)稅，促使中國(guó)手機(jī)廠商在印度設(shè)廠生產(chǎn)，以避開高額關(guān)稅。
據(jù)悉，從2018年4月1日開始，印度政府將進(jìn)口手機(jī)的關(guān)稅從15%提高至20%，以保護(hù)本地制造業(yè)。這是印度短時(shí)間內(nèi)的第二次調(diào)稅，在2017年12月，印度剛剛宣布將手機(jī)關(guān)稅從10%提高至15%。
目前，印度本土專業(yè)手機(jī)制造基礎(chǔ)較為落后，產(chǎn)能仍嚴(yán)重不足，市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。因此，光弘科技認(rèn)為，在控股聞尚公司后，隨著對(duì)聞尚SMT 及先進(jìn)的組裝技術(shù)的導(dǎo)入，公司將迅速搶占龐大的印度手機(jī)市場(chǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)可期。
洞察到這個(gè)機(jī)會(huì)的，還有TCL集團(tuán)旗下的華星光電。12月20日上午，TCL印度產(chǎn)業(yè)園在安德拉邦正式動(dòng)工建設(shè)。與以往不同，這次對(duì)TCL而言并非產(chǎn)品輸出，而是從屏幕到整機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈能力輸出。
TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO、華星光電董事長(zhǎng)李東生表示：“印度市場(chǎng)是TCL重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)，這次TCL不僅僅銷售產(chǎn)品給消費(fèi)者，而是將TCL在產(chǎn)業(yè)一體化上的能力導(dǎo)入，以資本及技術(shù)密集的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)為核心，同步引入上下游配套企業(yè)，建立當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)生態(tài)，接下來(lái)將逐步建立手機(jī)、家電的生產(chǎn)工廠。”
世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，2017年印度人口13.39億。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、可支配收入逐年遞增的情況下，印度8億35歲以下的年輕人具備成為“新中產(chǎn)階級(jí)”的巨大潛力。預(yù)計(jì)到2025年，印度消費(fèi)支出年均增長(zhǎng)率達(dá)到12%，比全球平均增長(zhǎng)率高出兩倍以上，印度將成為全球第三大消費(fèi)市場(chǎng)。而印度消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)容量也不斷擴(kuò)大，尤其是手機(jī)和電視，因此大小尺寸顯示屏需求將在未來(lái)數(shù)年中穩(wěn)步增長(zhǎng)。
針對(duì)印度的關(guān)稅上調(diào)和產(chǎn)能不足，中國(guó)的手機(jī)企業(yè)也開始紛紛要求供應(yīng)商到印度建廠，以減少關(guān)稅成本，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。經(jīng)過數(shù)年時(shí)間，小米、vivo、OPPO等品牌都進(jìn)入印度并做了大量投資。
小米在2015年宣布開啟印度本土生產(chǎn)，同年與富士康合作，開設(shè)第一家工廠。之后，又分別于2017年設(shè)立第二家手機(jī)工廠和首家移動(dòng)電源工廠，2018年上半年，再度宣布建第三座工廠。小米印度首席營(yíng)銷官Anuj Sharma表示：“目前（小米手機(jī)）大約95%的零部件是印度制造的”，“我們目前在印度有六家工廠。”
最近，小米印度還邀請(qǐng)更多的智能手機(jī)零部件供應(yīng)商在印度投資，從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)手機(jī)生產(chǎn)的整體本地化。其中，零部件供應(yīng)商合力泰已經(jīng)與安德拉邦政府簽署了一份諒解備忘錄，來(lái)啟動(dòng)制造工廠。
vivo現(xiàn)有的工廠位于印度北方省的大諾伊達(dá)地區(qū)，占地50英畝多，已完全實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，包括印刷電路板都在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。該工廠的投資為30億盧比。
《印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》不久前報(bào)道， vivo印度負(fù)責(zé)人Nipun Marya稱，公司擬在其“印度制造”的二期階段繼續(xù)投資400億盧比（約合人民幣近40億），其中包括建造一個(gè)新工廠。
OPPO則購(gòu)置了印度新科技園區(qū)的土地，目前已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，并計(jì)劃2019年正式啟動(dòng)該園區(qū)。與OPPO達(dá)成協(xié)議的零部件供應(yīng)商，也將來(lái)到印度，在即將落成的科技園附近建立自己的生產(chǎn)設(shè)施。
據(jù)悉，OPPO將在大諾伊達(dá)建立第二家制造工廠，并于2019年投產(chǎn)。一旦竣工投產(chǎn)，該工廠每年將能生產(chǎn)5000萬(wàn)臺(tái)手機(jī)。該公司第一座工廠也位于大諾伊達(dá)，每年能生產(chǎn)1500萬(wàn)部智能手機(jī)，員工人數(shù)目前約為4000人。
事實(shí)上，與其說是關(guān)稅因素，毋寧說這些廠商在中國(guó)目睹或親歷了血的教訓(xùn)，再不敢在供應(yīng)鏈上有絲毫大意。遠(yuǎn)的如小米，在2016年就因此陷入危局，直到雷軍親自狠抓供應(yīng)鏈管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能爬坡，才緩過了一口氣，但在中國(guó)也已被榮耀、OPPO、vivo壓制。近的如錘子，創(chuàng)立伊始，就因?yàn)楣?yīng)鏈問題影響到旗艦產(chǎn)品的上市銷售，最近更受此影響走到了危急存亡的關(guān)口。
對(duì)于一家手機(jī)品牌廠商而言，營(yíng)銷、設(shè)計(jì)略有波動(dòng)尚可調(diào)整，而供應(yīng)一旦波動(dòng)，就岌岌可危乃至萬(wàn)劫不復(fù)了。在供應(yīng)鏈端，一般至少提前一年以上預(yù)約敲定產(chǎn)能，如果出現(xiàn)問題，影響波及的后續(xù)周期也很長(zhǎng)，調(diào)整扭轉(zhuǎn)將是一個(gè)事關(guān)全局的系統(tǒng)性工程。在血雨腥風(fēng)中活下來(lái)并進(jìn)軍印度市場(chǎng)的中國(guó)廠商們，心頭始終長(zhǎng)懸著一把達(dá)摩克利斯之劍。“殷鑒不遠(yuǎn)，在夏后之世”，他們比誰(shuí)都明了其中的沉痛。
