在科技世界的浩瀚星空中，一家低調(diào)卻實(shí)力雄厚的公司——博通，悄然間成為了新的焦點(diǎn)。這家原本在WIFI芯片、以太網(wǎng)交換機(jī)芯片及射頻前端芯片市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位的企業(yè)，如今因其在AI定制芯片領(lǐng)域的崛起，而備受矚目。
博通的崛起，與英偉達(dá)在AI算力市場(chǎng)的近乎壟斷地位密不可分。英偉達(dá)憑借其在GPU市場(chǎng)的強(qiáng)大實(shí)力，以及圍繞Cuda構(gòu)建的生態(tài)壁壘，享受著高達(dá)73.5%的毛利率，這一數(shù)字甚至能與頂級(jí)消費(fèi)品公司相媲美。然而，隨著AI技術(shù)的飛速發(fā)展，對(duì)算力的需求日益增長(zhǎng)，越來(lái)越多的科技公司開始尋求自研芯片的道路，以擺脫對(duì)英偉達(dá)的依賴。
在這場(chǎng)“反英偉達(dá)”的浪潮中，博通憑借其在芯片設(shè)計(jì)、測(cè)試及封裝領(lǐng)域的全面能力，成為了眾多科技公司的理想合作伙伴。從谷歌的TPU到meta的MTIA，博通在幫助這些科技巨頭自研AI芯片的過(guò)程中，扮演了至關(guān)重要的角色。其“幫AI企業(yè)造好芯片”的定位，不僅吸引了眾多排隊(duì)給英偉達(dá)送錢的科技企業(yè)，更助力博通在短短時(shí)間內(nèi)，市值突破萬(wàn)億美元大關(guān)，成為美股第九家萬(wàn)億巨頭。
博通的成功，并非偶然。在AI時(shí)代來(lái)臨之際，英偉達(dá)在服務(wù)器算力市場(chǎng)的壟斷地位，使得“幫人造芯片”的角色變得異常重要。而博通憑借其深厚的芯片技術(shù)積累，以及對(duì)通信市場(chǎng)的深刻理解，成功抓住了這一機(jī)遇。其WIFI芯片市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將在2024年達(dá)到24%，2025年更是將攀升至43%；在以太網(wǎng)交換機(jī)芯片市場(chǎng)，博通同樣具備極高的市場(chǎng)份額，尤其是在中國(guó)國(guó)內(nèi)，其份額超過(guò)60%。
然而，博通的野心并不僅限于此。在AI定制芯片領(lǐng)域，博通已經(jīng)與谷歌、meta、蘋果、OpenAI等科技巨頭建立了深厚的合作關(guān)系。這些公司紛紛尋求自研芯片，以降低對(duì)英偉達(dá)的依賴，而博通則成為了他們實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要伙伴。谷歌的TPU、meta的MTIA、蘋果即將推出的AI服務(wù)器芯片，以及OpenAI正在開發(fā)的首款自研AI芯片，都離不開博通的貢獻(xiàn)。
博通的崛起，給英偉達(dá)帶來(lái)了前所未有的壓力。在博通發(fā)布三季度財(cái)報(bào)的當(dāng)天，英偉達(dá)的市值在短短一個(gè)月內(nèi)下跌了約3000億美元。市場(chǎng)開始認(rèn)為，以博通為代表的ASIC芯片廠商，以及背后支持他們的應(yīng)用廠商，將共同挑戰(zhàn)英偉達(dá)在AI算力市場(chǎng)的霸主地位。
然而，博通的道路并非一帆風(fēng)順。盡管其在AI定制芯片領(lǐng)域取得了顯著成就，但ASIC芯片與GPU之間的優(yōu)劣之爭(zhēng)，仍然充滿爭(zhēng)議。博通還面臨著來(lái)自其他ASIC廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力，如Marvell等。這些公司在AI定制芯片領(lǐng)域的步伐同樣迅速，且已經(jīng)贏得了亞馬遜等科技巨頭的青睞。
盡管如此，博通仍然憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和獨(dú)特的市場(chǎng)定位，成為了科技世界中一顆璀璨的明星。其“幫AI企業(yè)造好芯片”的理念，不僅贏得了眾多科技公司的青睞，更為自己在AI算力市場(chǎng)贏得了一席之地。未來(lái)，博通能否繼續(xù)保持這一勢(shì)頭，成為英偉達(dá)真正的挑戰(zhàn)者，我們拭目以待。
