隨著元宵佳節(jié)的落幕，傳統(tǒng)意義上的新年正式宣告結(jié)束。此刻，不僅家家戶(hù)戶(hù)回歸日常，投資者們也開(kāi)始為新一年的財(cái)富規(guī)劃布局。
新的一年，萬(wàn)象更新，正是制定投資策略的良機(jī)。前日，市場(chǎng)上AI熱潮涌動(dòng)，科創(chuàng)基金備受矚目，其中DeepSeek、人形機(jī)器人等相關(guān)基金更是表現(xiàn)搶眼。今日，我們延續(xù)這一話題，將目光投向更廣闊的主動(dòng)權(quán)益基金領(lǐng)域。
自去年第四季度以來(lái)，主動(dòng)權(quán)益基金的配置價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年中，收益超過(guò)50%的主動(dòng)權(quán)益基金數(shù)量已達(dá)到175只，占比4.15%，這或許標(biāo)志著主動(dòng)權(quán)益型基金收益的一個(gè)新起點(diǎn)。
這些數(shù)據(jù)無(wú)疑傳遞出一個(gè)信號(hào)：在追求市場(chǎng)β收益的同時(shí)，主動(dòng)管理帶來(lái)的α價(jià)值同樣不容忽視。當(dāng)市場(chǎng)收益潛力巨大時(shí)，主動(dòng)權(quán)益基金中的佼佼者無(wú)疑值得投資者考慮。
面對(duì)琳瑯滿(mǎn)目的基金產(chǎn)品，如何選擇成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。富國(guó)基金權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)人才濟(jì)濟(jì)，風(fēng)格各異，為投資者提供了多樣化的選擇。
市場(chǎng)指數(shù)已站上3300點(diǎn)，那些在市場(chǎng)低迷時(shí)期成立的基金，如今表現(xiàn)如何？我們精選了幾只在過(guò)去兩年“熊市”中成立且表現(xiàn)不俗的基金，供投資者參考。
提到富國(guó)基金的價(jià)值派代表，不得不提白冰洋。作為富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值基金的經(jīng)理，白冰洋擁有超過(guò)15年的證券從業(yè)經(jīng)歷和10年的投資管理經(jīng)驗(yàn)。
2023年6月加入富國(guó)基金后，白冰洋迅速以其獨(dú)特的價(jià)值投資策略嶄露頭角。她擅長(zhǎng)把握左側(cè)投資機(jī)會(huì)，過(guò)去精準(zhǔn)捕捉了煤炭、地產(chǎn)等板塊的機(jī)遇。白冰洋堅(jiān)持價(jià)值策略，認(rèn)為投資應(yīng)基于社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)和需求變化，期待持倉(cāng)組合的基本面和估值能夠彰顯均值回歸的力量。富國(guó)洞見(jiàn)價(jià)值A(chǔ)基金在她管理下，近一年同類(lèi)排名領(lǐng)先。
從最新報(bào)告來(lái)看，白冰洋的投資組合不拘泥于特定行業(yè)，且持股時(shí)間較長(zhǎng)。她認(rèn)為價(jià)值投資不應(yīng)以市值大小、行業(yè)或持股時(shí)間界定，而是基于基本面研究給出估值判斷，選擇低于合理估值的標(biāo)的。
另一邊，成長(zhǎng)風(fēng)格的新銳基金經(jīng)理吳棟棟同樣值得關(guān)注。他兼具實(shí)業(yè)和行研背景，曾任機(jī)械工程師和機(jī)械行業(yè)研究員，深耕機(jī)械及周期行業(yè)。
自2022年2月起擔(dān)任基金經(jīng)理以來(lái)，吳棟棟不斷拓展能力圈，覆蓋新能源、化工、地產(chǎn)等多個(gè)行業(yè)。他管理的富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)基金近一年取得了同類(lèi)排名前4%的佳績(jī)。吳棟棟偏好投資新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)領(lǐng)域，對(duì)AI、衛(wèi)星、科學(xué)儀器等方向進(jìn)行了積極配置。
富國(guó)匠心成長(zhǎng)基金經(jīng)理徐智翔也是一位值得關(guān)注的基金經(jīng)理。他擁有科技背景，曾任新能源項(xiàng)目投資和孵化負(fù)責(zé)人、行業(yè)研究員及投資經(jīng)理。
徐智翔的投資策略圍繞“空間、格局、估值”三維一體框架展開(kāi)，尤其關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向上、風(fēng)險(xiǎn)收益率具備吸引力的優(yōu)質(zhì)龍頭。他管理的富國(guó)匠心成長(zhǎng)基金，重點(diǎn)關(guān)注蘊(yùn)藏顛覆式創(chuàng)新投資機(jī)會(huì)的行業(yè)，如AI方向的算力和應(yīng)用等。
基金定期報(bào)告顯示，截至去年底，富國(guó)匠心成長(zhǎng)A自成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率達(dá)16.18%，超額收益顯著。
在投資前，請(qǐng)投資者務(wù)必認(rèn)真閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。基金凈值可能低于初始面值，存在虧損風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證一定盈利，也不保證最低收益。過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。請(qǐng)投資者根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。
