經(jīng)過數(shù)年的曲折歷程，找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)（簡稱找鋼集團(tuán)）終于迎來了其上市之路的重要突破。2月6日，該集團(tuán)成功通過上市聆訊，這標(biāo)志著其即將邁入資本市場的大門。
找鋼集團(tuán)通過與境外特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation合并的方式，實(shí)現(xiàn)在香港聯(lián)合交易所的上市目標(biāo)。同時，公司還計(jì)劃發(fā)行不超過4.29億股的普通股，進(jìn)一步拓寬其融資渠道。
回顧找鋼集團(tuán)的上市之路，可謂一波三折。早在2018年6月，找鋼集團(tuán)就曾向港交所遞交了招股書，但遺憾的是，當(dāng)時并未能如愿上市。時間來到2023年8月，找鋼集團(tuán)重啟上市計(jì)劃，選擇與Aquila Acquisition Corporation（Aquila）合并，以De-SPAC模式尋求上市機(jī)會。
在2024年3月和12月，找鋼集團(tuán)兩次更新了招股書，并最終在近期獲得了IPO備案。此次通過聆訊，無疑為找鋼集團(tuán)的創(chuàng)始人王東敲響了上市的鐘聲。
找鋼集團(tuán)成立于2012年初，以鋼材為切入點(diǎn)，致力于打造一個圍繞工業(yè)和建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)用戶的科技服務(wù)體系。集團(tuán)以上?？偛繛楹诵模瑯I(yè)務(wù)輻射全國，團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過千人，年交易額更是突破了千億元大關(guān)。
借助互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，找鋼集團(tuán)為行業(yè)提供了一站式的解決方案，涵蓋了平臺交易、物流、SaaS、AI和大數(shù)據(jù)等服務(wù)。這些服務(wù)不僅幫助工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中小企業(yè)提升了效率，還實(shí)現(xiàn)了增長。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，找鋼集團(tuán)近年來的業(yè)績表現(xiàn)呈現(xiàn)出一定的波動性。招股書顯示，2021年至2023年，集團(tuán)的營收分別為13.53億元、9.05億元和11.68億元；毛利分別為3.46億元、2.3億元和3.8億元；毛利率則分別為25.5%、25.4%和32.5%。
然而，在凈利潤方面，找鋼集團(tuán)則面臨著一定的虧損壓力。2021年至2023年，集團(tuán)的年內(nèi)虧損分別為2.74億元、3.66億元和4.69億元；年內(nèi)虧損率也分別高達(dá)20.3%、40.4%和40.1%。不過，在2024年前9個月，集團(tuán)的營收和毛利均實(shí)現(xiàn)了同比增長，期內(nèi)虧損也有所收窄。
在融資方面，找鋼集團(tuán)已經(jīng)完成了六輪融資，累計(jì)融資金額超過20億元。投資機(jī)構(gòu)包括經(jīng)緯中國、IDG資本、華晟資本、雄牛資本、紅杉資本、險峰長青、真格基金、首鋼基金等多家知名基金機(jī)構(gòu)。托克香港等全球大宗商品貿(mào)易商也作為戰(zhàn)略投資人參與了找鋼網(wǎng)的投資。
根據(jù)找鋼集團(tuán)與Aquila簽訂的協(xié)議，雙方將以De-SPAC模式提交上市申請。合并前，找鋼集團(tuán)的投前估值已經(jīng)超過100億港元。而Aquila則是首家遞交上市申請并在港交所上市的SPAC公司，募資額達(dá)到10億港元。
此次交易中，徐州臻心、渝隆集團(tuán)、東方資產(chǎn)管理、四川璞信等多家財務(wù)投資人和大型國有投資人參與了PIPE融資，合計(jì)投入約6.05億港元。這些資金的注入將進(jìn)一步增強(qiáng)找鋼集團(tuán)的資本實(shí)力，為其未來的發(fā)展提供有力支持。
交易完成后，找鋼集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)的變化。王東持股13.2%，擁有54.1%的投票權(quán)，成為公司的實(shí)際控制人。其他高管和PIPE投資者也分別持有不同比例的股份和投票權(quán)。
作為找鋼集團(tuán)的創(chuàng)始人，王東以其獨(dú)特的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格和創(chuàng)新精神引領(lǐng)著公司不斷前行。從最初的高校老師到如今的商界精英，王東憑借著自己的智慧和勇氣，成功地將找鋼集團(tuán)打造成了行業(yè)內(nèi)的佼佼者。
