西班牙企業(yè)HBX Group International Plc正積極籌備其歐洲上市計劃，這一消息于1月31日正式對外公布。
據(jù)悉，HBX Group此次IPO的股票發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股10.5歐元至12.5歐元，計劃發(fā)行總量達到6900萬股。通過此次發(fā)行，公司預(yù)計將籌集到約7.5億歐元（折合7.8億美元）的資金。公司的支持者，包括Canada Pension Plan Investment Board、Cinven和EQT，還將額外發(fā)行200萬股股票。借助超額配售選擇權(quán)，HBX Group還有可能額外籌集約1.12億歐元的資金。
根據(jù)IPO的條款清單，一旦上市成功，HBX Group的隱含市值有望超過30億歐元。此次交易預(yù)計將在2月13日正式登陸西班牙證券交易所。
在招股說明書中，HBX Group詳細闡述了IPO所得資金的使用計劃。部分資金將用于減輕公司的債務(wù)負擔，同時，公司還計劃將約2.08億歐元用于員工激勵計劃和獎金發(fā)放。HBX Group還透露，將通過一對定期貸款和一項循環(huán)信貸安排，以更為優(yōu)惠的利率為約17億歐元的現(xiàn)有債務(wù)進行再融資。
回顧歷史，HBX Group（當時名為Hotelbeds）于2016年由Cinven和加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會從旅游集團TUI AG手中收購而來，交易金額約為12億歐元。Hotelbeds作為一個批發(fā)平臺，成功地將酒店與旅行社、航空公司和旅游運營商等各方緊密聯(lián)系起來。目前，HBX Group旗下還擁有Bedsonline和Roiback等其他知名品牌。
展望未來業(yè)績，HBX Group表示對2025財年充滿信心。公司預(yù)計，該財年的收入將達到7.5億歐元至7.9億歐元之間，這一數(shù)字相較于2024財年的6.93億歐元有了顯著的增長。
