布魯可集團(tuán)，一家專注于拼搭角色類玩具的企業(yè)，即將在港交所迎來其上市時(shí)刻，股票代碼定為00325。據(jù)悉，該公司將于近期正式掛牌交易，發(fā)行價(jià)定為每股60.35港元。
此次上市，布魯可計(jì)劃發(fā)行27,738,300股，預(yù)計(jì)募資總額將達(dá)到16.74億港元。扣除相關(guān)上市費(fèi)用后，布魯可的凈募資額將約為15.57億港元。這一資金注入無疑將為布魯可的未來發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。
在基石投資者方面，布魯可吸引了包括景林、UBS AM Singapore、富國(guó)投資者及富國(guó)基金、富國(guó)香港等多家知名機(jī)構(gòu)的青睞。這些基石投資者共計(jì)認(rèn)購(gòu)了5000萬美元的股份，其中景林和UBS AM Singapore各自認(rèn)購(gòu)了2000萬美元，富國(guó)投資者及富國(guó)基金認(rèn)購(gòu)了700萬美元，富國(guó)香港則認(rèn)購(gòu)了300萬美元。
布魯可的成功，很大程度上得益于其在積木人品類上的深耕細(xì)作。通過高度還原IP角色的神韻，布魯可的產(chǎn)品在市場(chǎng)上贏得了廣泛的認(rèn)可。其正式授權(quán)的IP矩陣涵蓋了奧特曼、變形金剛、火影忍者、斗羅大陸、葉羅麗等多個(gè)熱門系列，同時(shí)還與漫威無限宇宙、小蜘蛛和他的神奇伙伴們、寶可夢(mèng)、圣斗士星矢等全球知名IP開展了授權(quán)合作項(xiàng)目。
在價(jià)格策略上，布魯可采取了多元化的定價(jià)方式，以滿足不同消費(fèi)群體的需求。其主流產(chǎn)品價(jià)格在19.9元至399元不等，其中熱銷的大眾價(jià)格帶產(chǎn)品定價(jià)為39元，而平價(jià)價(jià)格帶產(chǎn)品則定價(jià)為19.9元，這一策略使得布魯可的產(chǎn)品能夠觸達(dá)更廣泛的消費(fèi)人群。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，布魯可的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。招股書顯示，該公司近年來的營(yíng)收和毛利均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年至2023年，布魯可的營(yíng)收分別為3.3億、3.26億和8.77億，毛利則分別為1.23億、1.23億和4.15億。盡管在期內(nèi)利潤(rùn)方面，布魯可曾經(jīng)歷了一段時(shí)間的虧損，但隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展和盈利能力的提升，其虧損額正在逐步縮小。
在2024年上半年，布魯可的營(yíng)收和毛利均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。其中，營(yíng)收達(dá)到10.46億元，同比增長(zhǎng)超過200%；毛利則達(dá)到5.54億元，同比增長(zhǎng)超過300%。這一業(yè)績(jī)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，為布魯可的上市之路奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，布魯可的董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官朱偉松持有公司54.95%的股份，為第一大股東。其他重要股東包括執(zhí)行董事兼總裁盛曉峰、員工持股平臺(tái)First Prosperity以及多家知名投資機(jī)構(gòu)如君聯(lián)資本、源碼資本等。IPO后，朱偉松的持股比例雖然有所下降，但仍保持對(duì)公司的絕對(duì)控股地位。
隨著上市進(jìn)程的推進(jìn)，布魯可將迎來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。未來，該公司將繼續(xù)深耕積木人品類市場(chǎng)，不斷推出更多創(chuàng)新產(chǎn)品以滿足消費(fèi)者的需求。同時(shí)，布魯可也將積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，提升品牌知名度和影響力。
