激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)正步入一個(gè)前所未有的快速發(fā)展階段，這一技術(shù)的突破與成本的急劇下降，為其廣泛應(yīng)用鋪平了道路。
禾賽科技與速騰聚創(chuàng)的最新數(shù)據(jù)揭示了行業(yè)的井噴態(tài)勢(shì)。禾賽科技在2024年12月實(shí)現(xiàn)了單月激光雷達(dá)交付量突破10萬(wàn)臺(tái)的里程碑，并預(yù)計(jì)2025年的年產(chǎn)能將超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。而在第三季度，其季度總交付量已達(dá)到134,208臺(tái)，同比增長(zhǎng)182.9%。速騰聚創(chuàng)在2024年前三季度累計(jì)銷量達(dá)381,900臺(tái)，同比增長(zhǎng)259.6%，同樣展現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
價(jià)格的急劇下滑是激光雷達(dá)得以迅速普及的關(guān)鍵。禾賽科技的產(chǎn)品平均單價(jià)從2022年第二季度的35,869元/臺(tái)降至2024年第三季度的4,023元/臺(tái)，降幅接近90%。速騰聚創(chuàng)的ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品從2020年至2024年上半年的銷售均價(jià)也下降了近90%。值得注意的是，這種降價(jià)并非以犧牲企業(yè)利潤(rùn)為代價(jià)，而是通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的成本控制。
速騰聚創(chuàng)的毛利率水平在持續(xù)下降的產(chǎn)品價(jià)格中實(shí)現(xiàn)了修復(fù)，并在2024年徹底轉(zhuǎn)正，從一季度的12.3%提升至三季度的17.5%。禾賽科技也通過(guò)新一代產(chǎn)品的技術(shù)革新，大幅降低了生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)將在第四季度實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)美元的盈利，有望成為全球首家全年盈利的車載激光雷達(dá)企業(yè)。
激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的兩大主要應(yīng)用領(lǐng)域——智能電動(dòng)車和機(jī)器人，均展現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。根據(jù)高工智能汽車研究院的數(shù)據(jù)，2024年前三季度，中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝量產(chǎn)激光雷達(dá)累計(jì)交付量達(dá)100萬(wàn)顆，同比大幅增長(zhǎng)兩倍。激光雷達(dá)已經(jīng)從高端車型逐漸普及到15萬(wàn)元以上的新能源汽車，滲透率超過(guò)24%，頭部新勢(shì)力品牌的激光雷達(dá)搭載率更是接近60%。甚至，一些售價(jià)僅為16萬(wàn)元的平民車型也開始搭載激光雷達(dá)。
另一方面，Robotaxi的規(guī)?；慨a(chǎn)也在加速推進(jìn)，成本正快速降低，激光雷達(dá)作為標(biāo)配將同步受益。Frost & Sullivan預(yù)測(cè)，到2030年，全球車用激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)到872億美元。隨著特斯拉和宇樹科技等公司在機(jī)器人領(lǐng)域的突破，機(jī)器人市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的需求也將急劇增加。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了全球市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。根據(jù)YOLE的數(shù)據(jù)，2023年全球車載激光雷達(dá)供應(yīng)商中，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和圖達(dá)通分別占據(jù)了29%、29%和21%的市場(chǎng)份額，合計(jì)占據(jù)了88%的全球市場(chǎng)份額。
激光雷達(dá)整機(jī)由發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊組成，這四部分約占整機(jī)成本的70%。在發(fā)射模塊中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在光學(xué)系統(tǒng)方面具備實(shí)力，而接收模塊則以國(guó)外企業(yè)為主。掃描模塊是一個(gè)可以掘金的領(lǐng)域，其中混合固態(tài)激光雷達(dá)是當(dāng)前和未來(lái)車載激光雷達(dá)的主流方案，涉及電機(jī)、反射鏡和MEMS微振鏡等多個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。
控制模塊的關(guān)鍵是主控芯片，目前主要由國(guó)外企業(yè)供應(yīng)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)也在積極布局。禾賽科技和速騰聚創(chuàng)等國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商已經(jīng)開始自研芯片，速騰聚創(chuàng)的全自研SoC芯片M-Core已經(jīng)獲得AEC-Q100車規(guī)級(jí)可靠性認(rèn)證，成為全球第一款通過(guò)該認(rèn)證的激光雷達(dá)專用SoC芯片。
盡管2024年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模僅為70億人民幣左右，但對(duì)比遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)，未來(lái)市場(chǎng)至少還有數(shù)十倍甚至上百倍的增量空間。在經(jīng)濟(jì)換擋增長(zhǎng)期，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是一個(gè)值得關(guān)注的熱點(diǎn)。
