農(nóng)歷臘月之初，激光雷達行業(yè)的領(lǐng)頭羊禾賽科技突然成為了輿論的焦點，原因竟是“裁員風(fēng)波”。據(jù)職場社交平臺脈脈透露，此次裁員規(guī)模超過200人，補償方案為N+1，且取消了年終獎。對于一個規(guī)模并不龐大的科技企業(yè)而言，這樣的裁員力度確實令人咋舌，不過真相是否如外界所感知的那般嚴(yán)峻，尚待觀察。
就在裁員消息傳出的前不久，禾賽科技剛剛發(fā)布了第三季度財報，數(shù)據(jù)頗為亮眼。禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆甚至預(yù)計，公司有望在第四季度實現(xiàn)GAAP下盈利2000萬美元（約合人民幣1.45億元），并在全年Non-GAAP下實現(xiàn)盈利。財報顯示，禾賽科技第三季度總營收達到5.4億元，凈虧損大幅收窄至7040萬元，毛利率提升至47.7%，較2023年同期的30.6%有了顯著提升。前三季度雷達總交付量高達27.98萬臺，同比增長108.2%，其中ADAS產(chǎn)品交付量占據(jù)絕大部分。
12月30日，禾賽科技再次傳來捷報，12月激光雷達交付量突破10萬臺，并規(guī)劃2025年年產(chǎn)能將超過200萬臺。這一系列好消息與裁員事件形成了鮮明對比，讓人不禁好奇，激光雷達行業(yè)在2024年究竟經(jīng)歷了什么？
事實上，激光雷達行業(yè)在2024年取得了不俗的成績。盡管特斯拉曾一度引領(lǐng)的純視覺路線讓激光雷達備受冷落，但安全性的需求讓激光雷達重新回到了人們的視野。從市場數(shù)據(jù)來看，速騰聚創(chuàng)以401,940顆的裝機量占據(jù)35.1%的市場份額，連續(xù)10個月蟬聯(lián)行業(yè)第一。華為技術(shù)緊隨其后，裝機量達到30.21萬顆，市場份額為26.4%。禾賽科技與圖達通分別占據(jù)23.8%和14.6%的市場份額。
禾賽科技在去年11月宣布，下一代ADAS激光雷達產(chǎn)品ATX將在2025年以低于200美元的價格出售，這一價格僅為當(dāng)前AT128型號的一半。這一降價策略得益于自研芯片的應(yīng)用和工廠運營效率的提升。在今年的CES 2025上，禾賽科技正式發(fā)布面向機器人領(lǐng)域的迷你型超半球3D激光雷達JT系列，并宣布已開始向客戶量產(chǎn)交付。
隨著智能駕駛領(lǐng)域?qū)す饫走_需求的快速增長，2024年1至10月整體裝機量達到1145564顆，首次突破單年裝機量百萬大關(guān)。速騰聚創(chuàng)和華為技術(shù)的市場份額占比超過六成，顯示出強大的技術(shù)實力和市場拓展能力。佐思汽研的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，同期激光雷達安裝量為116.2萬顆，同比增長260.5%，其中自主品牌提升最大，同比增長931.1%。鴻蒙智行以31.8萬顆的安裝量位居榜首，其次是理想、蔚來和極氪。
價格方面，激光雷達的成本正在迅速下降。2023年，Yole Group的分析師預(yù)測，中國汽車配備的激光雷達平均售價約為450至500美元，較2022年大幅下降，而其他地區(qū)的平均價格在700至1000美元之間。預(yù)計到2025年，激光雷達的價格競爭將圍繞200美元以下展開。隨著制造規(guī)模的擴大，激光雷達的高成本和高昂的研發(fā)成本不再是少數(shù)車企的障礙。如今，激光雷達已經(jīng)不再是百萬豪車的專屬配置，而是越來越多地出現(xiàn)在20萬元左右的車型中。
激光雷達的革命不僅局限于汽車領(lǐng)域，無人機、手機等越來越多的行業(yè)也開始或即將搭載激光雷達。根據(jù)分析機構(gòu)IDTechEx的報告，到2034年，全球汽車激光雷達市場預(yù)計將達到95億美元，年復(fù)合增長率為19.5%。隨著價格的降低，激光雷達迎來了“絕地反擊”的機會。
盡管特斯拉的埃隆·馬斯克曾對激光雷達持反感態(tài)度，但事實證明，激光雷達在安全冗余方面的作用是不可或缺的。理想汽車CEO李想就曾表示，出于安全需求，理想汽車堅決使用激光雷達。激光雷達能夠在全黑環(huán)境中探測到200米遠的物體，實現(xiàn)AEB自動緊急制動，這是攝像頭全視覺無法做到的。如今，中國市場已經(jīng)成為激光雷達發(fā)展的主戰(zhàn)場，馬斯克雖然嘴上說著不用激光雷達，但實際上特斯拉已經(jīng)與激光雷達供應(yīng)商Luminar展開了合作。
禾賽集團CEO李一帆表示，我們正進入一個每年數(shù)百萬輛汽車配備激光雷達的階段。價格減半將使激光雷達對售價15萬元人民幣以下的低價電動車也具有吸引力。對于高于這一價格的電動汽車，激光雷達的采用率有望提升至40%，而目前中國電動車和插電式混合動力車的激光雷達裝配率約為24%。不到200美元的激光雷達，無疑是一筆劃算的買賣，尤其是在新能源汽車進一步“卷”智能化配置的當(dāng)下。
然而，激光雷達行業(yè)的競爭也日益激烈。除了速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為等頭部企業(yè)外，其他激光雷達企業(yè)正面臨市場需求波動、訂單增長放緩、技術(shù)研發(fā)困難等挑戰(zhàn)。Luminar等早期上市的激光雷達企業(yè)也一直處于虧損狀態(tài)，行業(yè)洗牌正在加速。激光雷達的“希望之光”似乎集中在中國市場，但究竟誰能在這場競爭中脫穎而出，仍是一個未知數(shù)。
