近日，廈門恒坤新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒坤新材”）正式向科創(chuàng)板遞交了上市申請(qǐng)。
根據(jù)招股書，恒坤新材計(jì)劃募集資金總額達(dá)到12億元。這筆資金將被用于三大項(xiàng)目：4億元將投入集成電路前驅(qū)體二期項(xiàng)目，1.93億元將用于SiARC開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，而剩余的6.07億元?jiǎng)t計(jì)劃用于集成電路用先進(jìn)材料項(xiàng)目。
作為一家專注于光刻材料和前驅(qū)體材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，恒坤新材的產(chǎn)品線涵蓋了SOC、BARC、KrF光刻膠、i-Line光刻膠等光刻材料，以及TEOS等前驅(qū)體材料。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于先進(jìn)NAND、DRAM存儲(chǔ)芯片以及90nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)的邏輯芯片生產(chǎn)制造過程中。
盡管中國(guó)境內(nèi)12英寸集成電路用光刻材料與前驅(qū)體材料市場(chǎng)目前主要由境外廠商占據(jù)，但恒坤新材已經(jīng)在關(guān)鍵材料領(lǐng)域取得了突破。公司的SOC、BARC、KrF光刻膠、i-Line光刻膠以及TEOS均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨，展現(xiàn)了其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，恒坤新材近年來業(yè)績(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。招股書顯示，公司2021年、2022年和2023年的營(yíng)業(yè)收入分別為1.41億元、3.22億元和3.68億元，凈利潤(rùn)則分別為2656.4萬元、9972.8萬元和8976萬元。2024年上半年，公司的營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到2.38億元，凈利潤(rùn)為4410萬元。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，恒坤新材的實(shí)際控制人易榮坤通過直接持股和間接控制方式合計(jì)控制公司35.65%的股份表決權(quán)。IPO前，他直接持有公司19.52%的股份，并通過廈門神劍、晟臨芯、兆蒞恒等間接控制公司5.94%的股份。他還通過與公司其他股東簽訂一致行動(dòng)協(xié)議，控制了公司10.19%的股份表決權(quán)。
其他主要股東方面，淄博金控（SS）持股4.36%，李湘江持股4.07%，廈門神劍持股3.35%，蘇州厚望持股3.34%，肖楠、楊波、張蕾分別持股3.23%、3.16%和2.87%，安徽和壯和郭芳菲分別持股2.86%和2.57%。
隨著本次發(fā)行的進(jìn)行，易榮坤的股份比例預(yù)計(jì)將有所下降，但仍將合計(jì)控制公司30.30%的股份。其中，他直接持股將降至16.59%，而淄博金控（SS）、李湘江、廈門神劍、蘇州厚望等股東的持股比例也將相應(yīng)有所調(diào)整。
恒坤新材此次科創(chuàng)板上市，無疑將為公司未來的發(fā)展注入新的動(dòng)力。隨著募集資金的到位，公司有望進(jìn)一步提升研發(fā)能力和生產(chǎn)規(guī)模，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的地位。
