在人工智能領(lǐng)域，一場(chǎng)關(guān)于行業(yè)天花板的討論悄然興起。一位行業(yè)領(lǐng)軍人物近期發(fā)聲，稱(chēng)盡管身處前沿，但所在行業(yè)的天花板似乎并不高遠(yuǎn)。這一言論不禁讓人聯(lián)想到電影《西虹市首富》中的沈騰，面對(duì)巨額財(cái)富卻愁苦于如何合理花費(fèi)，財(cái)富似乎成了甜蜜的負(fù)擔(dān)。在對(duì)話式AI產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局中，盡管尚未形成互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域典型的7:2:1比例，但未來(lái)的終局或許將遵循這一規(guī)律。
大模型的訓(xùn)練成本高昂，資金壁壘成為拉開(kāi)差距的關(guān)鍵因素。用戶反饋的積累推動(dòng)模型智能的迭代加速，同時(shí)，軟硬件成本在用戶規(guī)模的擴(kuò)大下得以分?jǐn)?。那么，這一競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定將何時(shí)到來(lái)？是否還存在變數(shù)？如果存在，這些變數(shù)又將如何影響行業(yè)走向？
技術(shù)發(fā)展的浪潮總是伴隨著預(yù)期與情緒的起伏。Gartner的技術(shù)成熟度曲線揭示了技術(shù)從高潮到低谷，再到成熟的必經(jīng)之路。在大模型領(lǐng)域，自2022年底ChatGPT橫空出世以來(lái)，人們對(duì)AI的期待迅速攀升。高期待之下，小問(wèn)題似乎都可以被忽略，人們相信，只要技術(shù)能來(lái)，遲到也沒(méi)關(guān)系。然而，這種高期待能維持多久？投資圈的耐心或許只有一到兩年，產(chǎn)業(yè)界則可能長(zhǎng)達(dá)兩到四年。
隨著技術(shù)變化帶來(lái)的預(yù)期改善邊際效應(yīng)遞減，落地應(yīng)用的需求愈發(fā)迫切。2025年，被視為這一輪AI浪潮的關(guān)鍵之年。投資人的態(tài)度將更加謹(jǐn)慎，更愿意支持領(lǐng)先者；產(chǎn)業(yè)界也將更加挑剔，更愿意與有成功案例的廠商合作。公眾也將開(kāi)始審視，AI究竟是泡沫還是真浪潮。美國(guó)資本市場(chǎng)的反應(yīng)已經(jīng)預(yù)示著這種預(yù)期的變化。英偉達(dá)股價(jià)在大幅上漲后陷入震蕩，而面向AI應(yīng)用需求的芯片廠商則收獲了訂單和股價(jià)的雙重增長(zhǎng)。
在應(yīng)用領(lǐng)域，Palantir、APPLovin等公司利用AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的顯著改善，股價(jià)也隨之飆升。這一切表明，AI技術(shù)是一場(chǎng)馬拉松，但預(yù)期和情緒卻如短跑般短暫。再?zèng)]有應(yīng)用落地，市場(chǎng)將失去耐心。這種情緒將驅(qū)使AI玩家們加速發(fā)力，推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成。
回顧AI發(fā)展歷程，類(lèi)似的“技術(shù)突破、預(yù)期打滿、預(yù)期未兌現(xiàn)、行業(yè)陷入低谷”的循環(huán)已經(jīng)上演多次。以2022年為起點(diǎn)的這一輪大模型浪潮中，2025年將成為決定性的一年。對(duì)話式AI作為生成式AI的最早產(chǎn)品，其競(jìng)爭(zhēng)格局或許將率先穩(wěn)定。
在生成式AI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，手機(jī)端占據(jù)了主導(dǎo)地位。然而，手機(jī)端市場(chǎng)仍存在變數(shù)，尤其是蘋(píng)果對(duì)于數(shù)據(jù)安全的要求，使得國(guó)內(nèi)大模型廠商有機(jī)會(huì)與其合作，搶占市場(chǎng)份額。但手機(jī)未必是AI時(shí)代的最佳載體，智能音箱、兒童便攜式電子產(chǎn)品、AI眼鏡等新載體正逐漸嶄露頭角。這些新載體不僅更適宜于特定場(chǎng)景，還意味著新的流量入口和商業(yè)生態(tài)。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司而言，直接下場(chǎng)做硬件面臨挑戰(zhàn)，與成熟的消費(fèi)終端公司深度合作或許更為可靠。
“農(nóng)村包圍城市”是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中常用的策略。面對(duì)格局穩(wěn)定、對(duì)手強(qiáng)大的主流市場(chǎng)，避開(kāi)鋒芒，在看似邊緣的市場(chǎng)積累資金、經(jīng)驗(yàn)和品牌，再反過(guò)來(lái)拿下主流市場(chǎng)，完成逆襲。當(dāng)前對(duì)話式AI的主流受眾者仍是教育程度良好、關(guān)注前沿發(fā)展的一二線人群。但對(duì)話式AI帶來(lái)的是技術(shù)平權(quán)和人群擴(kuò)大，使得更多人能夠享受AI帶來(lái)的便利。因此，“農(nóng)村市場(chǎng)”同樣大有可為。
以出租車(chē)司機(jī)為例，盡管只有中專(zhuān)文化，但他對(duì)提高自己的學(xué)習(xí)能力充滿渴望。他可以通過(guò)對(duì)話式AI獲取專(zhuān)業(yè)建議、就業(yè)信息等，這是以前搜索模式下難以想象的。AI帶來(lái)的知識(shí)平權(quán)將激發(fā)“農(nóng)村市場(chǎng)”的隱藏需求。而能觸達(dá)這一市場(chǎng)的流量渠道，正掌握在字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)公司手中。騰訊作為社交領(lǐng)域的巨頭，其元寶AI產(chǎn)品雖聲量漸小，但仍具備厚積薄發(fā)的潛力。手握國(guó)民社交工具的騰訊，隨時(shí)可能通過(guò)巨大推流改變市場(chǎng)格局。
