【ITBEAR】華潤(rùn)飲料控股有限公司（簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)飲料”）近日宣布啟動(dòng)招股程序，預(yù)計(jì)將于2024年10月23日在香港交易所掛牌上市。此次IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間定為每股13.5港元至14.5港元，計(jì)劃發(fā)售3.48億股新股，最高募集資金可達(dá)50.46億港元。
華潤(rùn)飲料基石投資者陣容強(qiáng)大，包括瑞銀資產(chǎn)、香港中旅、中郵保險(xiǎn)、美國(guó)橡樹資本等多家知名機(jī)構(gòu)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)3.1億美元。其中，瑞銀資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)額最高，達(dá)到1.1億美元。
華潤(rùn)飲料通過發(fā)行約15%的股權(quán)，估值超過300億港元。該公司自2024年4月下旬遞交招股書以來，不到五個(gè)月便獲得上市聆訊，展現(xiàn)了驚人的上市速度。
華潤(rùn)飲料2021年至2023年的營(yíng)收分別為113.4億元、126.23億元和135.15億元，毛利逐年上升，分別達(dá)到49.71億元、52.59億元和60.35億元。2024年前四個(gè)月，公司營(yíng)收和毛利分別為41.5億元和19.55億元，顯示出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
華潤(rùn)飲料旗下?lián)碛小扳鶎殹钡榷鄠€(gè)知名品牌，產(chǎn)品組合豐富，共計(jì)56個(gè)SKU。其中，“怡寶”品牌飲用純凈水產(chǎn)品在2023年的零售額高達(dá)395億元，穩(wěn)居中國(guó)飲用純凈水市場(chǎng)首位。
華潤(rùn)飲料執(zhí)行董事包括張偉通、李樹清和吳霞女士，非執(zhí)行董事則由林國(guó)龍、孫永強(qiáng)等多位資深人士擔(dān)任。華潤(rùn)集團(tuán)和Plateau分別持有華潤(rùn)飲料60%和40%的權(quán)益。
IPO后，華潤(rùn)集團(tuán)的持股比例將降至51.11%，而Plateau和其他公眾股東的持股比例將分別為34.07%和14.81%。此次上市將為華潤(rùn)飲料帶來新的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步鞏固其在包裝飲用水市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
