【ITBEAR】國泰君安證券與海通證券近日宣布，雙方正籌劃通過換股吸收合并的方式進行重大資產重組，并計劃募集配套資金。此消息于10月9日晚間由國泰君安正式發(fā)布。
根據公告內容，本次交易涉及向海通證券所有A股和H股的換股股東發(fā)行股票。同時，國泰君安還計劃向國資公司發(fā)行A股股票，募集配套資金不超過100億元，每股發(fā)行價格為15.97元。值得注意的是，國泰君安的A股自9月6日起停牌，目前審計工作尚未完成，因此股東大會暫不召開，股票將于10月10日復牌。
換股方案顯示，國泰君安的A股換股價格為13.83元/股，而海通證券的A股換股價格為8.57元/股，據此計算出海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62。這意味著每1股海通證券A股可以換得0.62股國泰君安A股，同樣的換股比例也適用于H股。國泰君安的H股換股價格為7.73港元/股，而海通證券的H股換股價格為4.79港元/股。
