自2013年成立以來(lái)，這家基金一直專注于泛亞洲地區(qū)的投資，現(xiàn)總管理資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)14億美元。在全球VC行業(yè)普遍面臨挑戰(zhàn)的當(dāng)下，MindWorks能夠吸引如此多LP的青睞，主要?dú)w功于其獨(dú)特的###地位和重押Chinese founders的投資策略。
MindWorks的兩位管理合伙人David Chang和Joe Chan，自2005年從美國(guó)加州學(xué)成歸來(lái)后，便攜手在###投身金融行業(yè)。受到硅谷創(chuàng)業(yè)、風(fēng)投氛圍的啟發(fā)，他們于2013年共同創(chuàng)立了這家早期科技投資機(jī)構(gòu)，取名“MindWorks”，寓意著“頭腦清醒、方向正確，勤奮、用心地去執(zhí)行”。
在他們11年的投資歷程中，貨拉拉無(wú)疑是最為耀眼的案例。從2014年起，MindWorks便開(kāi)始投資這家起家于###、團(tuán)隊(duì)規(guī)模不超過(guò)30人的公司，并在之后的七輪融資中持續(xù)加注，與LP共同投入了1億美元。據(jù)估算，這筆投資有望為MindWorks帶來(lái)超過(guò)10倍的DPI回報(bào)。
隨著時(shí)代的變遷，MindWorks的投資邏輯也在不斷深化。從最初的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型機(jī)會(huì)，到如今的中國(guó)供應(yīng)鏈、物流、人才出海，他們始終保持著敏銳的市場(chǎng)洞察力。特別是在2020年之后，MindWorks更是將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了那些從一開(kāi)始就瞄準(zhǔn)全球市場(chǎng)的Chinese founders。
“新一代的Chinese founders將我們?cè)暈椤l(fā)達(dá)國(guó)家’的地區(qū)作為第一天就看準(zhǔn)的目標(biāo)?！盝oe Chan在接受「暗涌Waves」采訪時(shí)表示。他們不僅關(guān)注中國(guó)新興商業(yè)模式在東南亞的復(fù)制機(jī)會(huì)，更積極尋找那些能夠真正走向全球的初創(chuàng)企業(yè)。
在談及如何保證退出能力時(shí)，Joe Chan強(qiáng)調(diào)單位經(jīng)濟(jì)模型是他們判斷項(xiàng)目是否值得投資的重要指標(biāo)。他們要求企業(yè)即使現(xiàn)金流不為正，但至少單位經(jīng)濟(jì)模型要為正，這樣才能有更清晰的目標(biāo)和更高的投資確定性。
對(duì)于未來(lái)，Joe Chan表示MindWorks將繼續(xù)深耕泛亞洲地區(qū)，并輻射全球其他市場(chǎng)和投向。他們相信，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場(chǎng)環(huán)境的改善，泛亞洲地區(qū)將繼續(xù)成為全球創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)的熱點(diǎn)。
在東南亞市場(chǎng)，MindWorks已經(jīng)投資了包括Glints和Finture在內(nèi)的多個(gè)公司，并取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)回報(bào)。他們深知東南亞市場(chǎng)的復(fù)雜性和多樣性，因此更加注重挑選具有領(lǐng)頭羊潛力的公司，并下重注。
“東南亞的市場(chǎng)規(guī)模跟中國(guó)相比不算大，但對(duì)于一些超大型行業(yè)來(lái)說(shuō)，仍然存在著巨大的機(jī)會(huì)?！盝oe Chan表示。他們通常關(guān)注如Fintech、電商、招聘、房地產(chǎn)等市場(chǎng)規(guī)模足夠大且競(jìng)爭(zhēng)不如中國(guó)激烈的行業(yè)，并在這些行業(yè)中尋找具有潛力的公司進(jìn)行投資。
對(duì)于國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)出海的主流“復(fù)制邏輯”，Joe Chan認(rèn)為MindWorks也在不斷調(diào)整自己的策略。他們既關(guān)注中國(guó)商業(yè)模式在東南亞的復(fù)制機(jī)會(huì)，也積極尋找那些能夠真正走向全球的初創(chuàng)企業(yè)。他們相信，隨著中國(guó)企業(yè)家全球化能力的不斷提升，未來(lái)將會(huì)有更多的Chinese founders在全球市場(chǎng)上嶄露頭角。
在談及AI投資風(fēng)潮時(shí)，Joe Chan表示他們更傾向于用AI來(lái)創(chuàng)造新的商業(yè)模式和找到AI應(yīng)用的機(jī)會(huì)，而不是盲目追隨大語(yǔ)言模型等熱門領(lǐng)域。
“我們更傾向于尋找那些能夠用AI解決實(shí)際問(wèn)題并創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值的機(jī)會(huì)?！彼硎?。他們相信，在未來(lái)的發(fā)展中，AI將成為推動(dòng)各行各業(yè)創(chuàng)新的重要力量。
