經(jīng)過近兩年的努力，旭輝控股集團終于在境外債務重組方面取得了重要突破。該集團于9月27日宣布，已與占境外債務本金總額相當比例的債券持有人小組達成正式重組支持協(xié)議。
據(jù)悉，此次簽署重組支持協(xié)議的債券持有人小組，所代表的境外票據(jù)未償還本金總額占比高達46.9%，境外總債務本金總額占比也達到了31.1%。這一進展無疑為旭輝控股集團的境外債務全面解決方案注入了強勁動力。
市場對此反應積極，旭輝集團股價在消息公布后漲超15%，顯示出投資者對集團未來發(fā)展的信心。
此次境外債務重組涉及的債務規(guī)模龐大，包括多筆高級債、可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債以及境外貸款，本金總規(guī)模達到68.58億美元。相關(guān)投資人背景多樣，涵蓋境內(nèi)外銀行、銀團以及各類基金。
為了鼓勵更多債權(quán)人盡早參與重組，旭輝控股集團還設(shè)定了早鳥同意費和一般同意費的激勵機制。同時，集團向債權(quán)人提供了包括短年期票據(jù)、貸款、中年期票據(jù)+強制可轉(zhuǎn)債等多種重組選項，以滿足不同債權(quán)人的需求。
旭輝控股集團表示，此次境外債務的全面重組提案完成后，將有效緩解集團的流動資金壓力，并提供更為可持續(xù)的資本架構(gòu)。這不僅有助于為所有持份者創(chuàng)造長遠價值，還將推動集團逐步向輕資產(chǎn)業(yè)務模式轉(zhuǎn)型，以應對中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的深度調(diào)整周期。
在推進境外債務重組的同時，旭輝控股集團也在積極改善境內(nèi)財務狀況。據(jù)了解，自2023年以來，集團已合計完成境內(nèi)展期約141億元，有效緩解了境內(nèi)的資金壓力。
旭輝在全國范圍內(nèi)的項目也有積極進展。目前已有72個項目入圍房地產(chǎn)項目“白名單”，其中45個項目已通過融資置換、展期降息等方式成功改善了項目現(xiàn)金流狀況。
總體來看，旭輝控股集團正通過多方面的努力，積極應對債務挑戰(zhàn)，推動集團的穩(wěn)健發(fā)展。此次境外債務重組的重大進展無疑為集團未來的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
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