【ITBEAR】9月26日消息，美聯(lián)儲(chǔ)近期降息50個(gè)基點(diǎn)，引領(lǐng)西方發(fā)達(dá)國(guó)家步入新的降息周期。然而，在這樣的金融環(huán)境下，“股神”巴菲特卻持續(xù)減持其重要股票持倉(cāng)，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
繼大幅減持蘋果股票后，巴菲特再次對(duì)其第二大持倉(cāng)股美國(guó)銀行進(jìn)行減持。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月24日，巴菲特旗下伯克希爾公司所持有的美銀股份已大幅減少至8.14億股。此前，在下半年減持操作之前，伯克希爾曾持有美銀高達(dá)10.33億股的股份。據(jù)此計(jì)算，巴菲特在7月至9月期間共計(jì)減持美銀股份達(dá)2.185億股。
與此同時(shí)，伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備卻顯著增加。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，截至2024年6月30日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物已從2023年底的1218.45億美元激增至2242.39億美元，占其保險(xiǎn)投資組合的比重也由24.75%擴(kuò)大至43.28%。若再考慮下半年減持美銀所帶來(lái)的近90億美元現(xiàn)金，伯克希爾當(dāng)前的現(xiàn)金持倉(cāng)無(wú)疑將進(jìn)一步攀升。這一系列操作表明，在降息周期中，巴菲特及其領(lǐng)導(dǎo)的伯克希爾更傾向于持有現(xiàn)金。
與巴菲特的謹(jǐn)慎策略形成鮮明對(duì)比的是“女股神”凱茜·伍德的投資選擇。近期，“木頭姐”積極增持多家科技創(chuàng)新和生物科學(xué)領(lǐng)域的公司股票，如Paypal、繽趣、太平洋生物科學(xué)以及3D系統(tǒng)。這些公司中，有的今年以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)搶眼，如Paypal累計(jì)上漲27.57%，但也有一些明顯跑輸大盤，如繽趣、太平洋生物科學(xué)和3D系統(tǒng)分別累跌14.55%、82.36%和61.26%。
在增持這些股票的同時(shí)，“木頭姐”也對(duì)部分倉(cāng)位進(jìn)行了減持，包括一些今年股價(jià)大幅上漲的公司，如Spotify和Palantir，以及一些表現(xiàn)相對(duì)遜色的公司，如Roku和安斯科技。這一策略顯示出“木頭姐”在調(diào)整投資組合時(shí)，既考慮到了個(gè)股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也注重了行業(yè)的整體布局。
總體來(lái)看，在美聯(lián)儲(chǔ)降息的背景下，兩位“股神”的投資策略均呈現(xiàn)出一定程度的謹(jǐn)慎態(tài)度。巴菲特通過(guò)大幅減持股票、增加現(xiàn)金儲(chǔ)備來(lái)應(yīng)對(duì)可能的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而“木頭姐”則在保持對(duì)科技創(chuàng)新和生物科學(xué)領(lǐng)域熱情的同時(shí)，靈活調(diào)整投資組合以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
當(dāng)前，美股市場(chǎng)在利率高企的情況下仍屢創(chuàng)新高，這主要得益于企業(yè)穩(wěn)健的基本面以及AI投資所帶來(lái)的美好愿景。然而，投資者也需警惕AI巨額投資未能達(dá)到預(yù)期效益所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在樂(lè)觀的市場(chǎng)氛圍中，觀察市場(chǎng)和科技發(fā)展的變化以及時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。
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