【ITBEAR】9月25日消息，美團(tuán)近日宣布成功發(fā)行了一筆以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券，此次債券發(fā)行遵循144A/Reg S規(guī)則，包括3.5年期和5年期兩種期限，總計(jì)規(guī)模達(dá)到12億至13億美元。
據(jù)ITBEAR了解，本次債券發(fā)行的具體條款如下：美團(tuán)作為發(fā)行人，其評(píng)級(jí)為穆迪Baa2（正面展望）、標(biāo)普BBB+（穩(wěn)定展望）以及惠譽(yù)BBB（正面展望）。預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)同樣穩(wěn)健，維持在Baa2/BBB+/BBB。這批債券屬于高級(jí)無(wú)抵押類型，通過(guò)144A/Reg S規(guī)則進(jìn)行發(fā)行。債券分為兩期，一期為3.5年期，另一期為5年期，規(guī)模預(yù)計(jì)介于12億至13億美元之間。初始指導(dǎo)價(jià)設(shè)定在T3+145bps區(qū)域和T5+160bps區(qū)域，而最終指導(dǎo)價(jià)則調(diào)整為T(mén)3+115bps和T3+125bps。債券的息票率分別為4.50%和4.625%，對(duì)應(yīng)的收益率則為4.614%和4.746%。發(fā)行價(jià)格分別為99.635和99.467。債券的交割日定為2024年10月2日，而到期日則分別為2028年4月2日和2029年10月2日。此次債券發(fā)行的資金將主要用于現(xiàn)有境外債務(wù)的再融資以及其他一般公司用途。其他條款還包括在香港交易所上市、最小面額/增量設(shè)為20萬(wàn)美元/1000美元，以及適用紐約法律。
本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人為高盛集團(tuán)、美銀證券（B&D）、摩根士丹利和匯豐銀行。此外，瑞銀集團(tuán)、巴克萊銀行和中信證券擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人的角色。
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