【ITBEAR】9月24日消息，據(jù)最新消息，美團(tuán)計(jì)劃發(fā)行兩批美元債券，分別為3.5年期和5年期，每批融資10億美元，總計(jì)籌資20億美元。此消息由路透社引述知情人士及銷售文件透露，而美團(tuán)方面尚未對(duì)此進(jìn)行評(píng)論。
銷售文件顯示，此次集資的主要目的是為即將到期的境外債務(wù)進(jìn)行再融資。具體而言，3.5年期債券的初步指導(dǎo)價(jià)格設(shè)定為較3年期公債加約145個(gè)基點(diǎn)；而5年期債券的指導(dǎo)價(jià)格則為較5年期公債加約160個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)ITBEAR了解，美團(tuán)有一筆金額為14.8億美元的2027年到期的可轉(zhuǎn)債，該債券明年即可贖回。此次集資所得的部分資金預(yù)計(jì)將用于為此筆可轉(zhuǎn)債進(jìn)行融資。此外，美團(tuán)在昨日發(fā)布的公告中也提到，建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)凈額將主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資以及其他一般企業(yè)用途。
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