【ITBEAR】9月12日消息，
本文來自微信公眾號：，作者：畢安娣，編輯：王靖，題圖來自：AI生成
OpenAI很強，要給這種強悍標(biāo)一個數(shù)，那這個數(shù)可能是1500億美元。
當(dāng)?shù)貢r間9月11日，彭博社報道稱，OpenAI正在以1500億美元的估值進行融資，向投資者籌集65億美元，還在商談以循環(huán)貸款的形式向銀行借款50億美元。
OpenAI要融資的消息從八月底就開始傳出，彼時媒體曝出的消息是“估值超過1000億美元，籌集幾十億美元”，這已經(jīng)給了外界不小的震撼。畢竟在去年底，員工出售現(xiàn)有股份時，OpenAI的估值是860億美元。
而據(jù)此前的消息來看，參與OpenAI本輪融資的巨頭，除了微軟之外，還有蘋果和英偉達。估值大升、巨頭押注，足見OpenAI的號召力。
故事的另一面，是OpenAI驚人的燒錢速度，和內(nèi)憂外患的處境。
OpenAI上一次重要的融資發(fā)生在2023年1月，微軟投資了約100億美元。換句話說，OpenAI在不到兩年里，燒掉了百億美元。此前The Information就曾報道，OpenAI今年的虧損可能達到50億美元，當(dāng)時該媒體就預(yù)測，OpenAI很快就會需要融資，不幸言中。
內(nèi)憂，OpenAI不僅更新速度減慢，還經(jīng)歷著頻繁的高管出走。
2023年OpenAI上線GPT商店、發(fā)布GPT-4，忙得不亦樂乎。今年已經(jīng)走過一大半，OpenAI的新產(chǎn)品多有熱度沒實物，Sora官宣于今年初，到現(xiàn)在連大規(guī)模測試都還沒有進行；傳聞許久的新模型“草莓”則更是神秘異常。
與此同時，11位聯(lián)合創(chuàng)始人中，仍在OpenAI工作的只剩下2位。近日，GPT-4o和GPT-5背后的關(guān)鍵人物Alexis Conneau宣布離開OpenAI。
外患，谷歌、微軟等巨頭變相收購OpenAI的競對們、硅谷的其他明星AI初創(chuàng)公司，Inflection AI和Character AI都已經(jīng)有了實際上的“東家”。
更麻煩的是老冤家埃隆·馬斯克（Elon Musk）已經(jīng)從和OpenAI打嘴仗，變?yōu)檎娴秾崢尩亟砣獠?/p>
馬斯克創(chuàng)辦的xAI成立僅僅15個月，已經(jīng)成為了OpenAI最強有力的對手之一。今年5月的B輪融資結(jié)束，xAI不僅以60億美元單筆融資僅次于OpenAI，其估值也達到240億美元，成為僅次于OpenAI的估值第二高的AI初創(chuàng)公司。
論產(chǎn)品，xAI的Grok模型經(jīng)過多次迭代，目前Grok 2的性能表現(xiàn)已經(jīng)緊追GPT-4。
就在明面上的戰(zhàn)事膠著之際，埃隆·馬斯克（Elon Musk）9月3日宣布，包含10萬張英偉達H100的超算集群Colossus已經(jīng)正式上線，論規(guī)模世界第一。
算力擴張服務(wù)于宏偉目標(biāo)，Grok 3已經(jīng)在路上，馬斯克揚言要在今年年底開發(fā)出世界上最強大的人工智能。
長久困于算力的OpenAI已經(jīng)和微軟一起展開多個新的數(shù)據(jù)中心計劃，或擴建已有的微軟超算，或建立新的設(shè)施，更曾被曝有百萬英偉達芯片的“星門計劃”。
但籌建和“正式上線”的差別顯見，在爭分奪秒的AI賽場，時間不等人。據(jù)The Information，奧特曼已經(jīng)向微軟高層表達了對xAI算力超過OpenAI的擔(dān)憂。
馬斯克和奧特曼的算力戰(zhàn)已經(jīng)打響。
一個是“我不嫁豪門，我自己就是豪門”的馬斯克，攜xAI高歌猛進。一個是背靠巨頭，依然是AI行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的OpenAI。算力之戰(zhàn)已經(jīng)打響，而挑戰(zhàn)不僅是有錢沒錢。
一
馬斯克和奧特曼都是OpenAI的聯(lián)合創(chuàng)始人。二人曾在谷歌借DeepMind在人工智能領(lǐng)域出風(fēng)頭之際一拍即合，又在OpenAI非營利性機構(gòu)走向有限商業(yè)化前夕分道揚鑣。
ChatGPT兩年前一炮而紅，馬斯克言語激烈地對OpenAI乃至奧特曼本人發(fā)起進攻，稱OpenAI“違背初衷”，成為微軟的附庸。后者是OpenAI最大的金主，投資了上百億美元。
奧特曼多數(shù)時候表現(xiàn)平淡。但從奧特曼的只言片語中，也不難看出他對馬斯克既嫌惡又無法輕視的矛盾情緒。奧特曼曾評價馬斯克“是個混蛋（jerk）”。半年后，奧特曼談起馬斯克，又說了些好話：“埃隆絕對是一個人才吸鐵石和關(guān)注焦點，而且他確實有一些真正的超能力?！?/p>
在這個時間點，馬斯克的xAI已經(jīng)成立，奧特曼很清楚這位硅谷狂人的能力。
在2023年7月正式宣布成立時，xAI被認為是劍指OpenAI的。馬斯克對此也不避諱。
但彼時對于xAI，外界多持觀望態(tài)度。畢竟它起步晚，規(guī)模也小。在OpenAI和微軟之外，賽場上還有谷歌這樣的巨頭，以及Anthropic這樣的明星初創(chuàng)企業(yè)。xAI不僅只有11位初始成員，理念上也天然排斥科技巨頭的大筆投資注入。包括《連線》在內(nèi)的一些知名媒體，諷刺xAI挑戰(zhàn)OpenAI更多是馬斯克的一種“幻覺”。
然而，xAI的發(fā)展速度之快超出了所有人的想象，正應(yīng)了奧特曼對馬斯克的評價——超能力。
梳理時間線，不難發(fā)現(xiàn)，xAI產(chǎn)品發(fā)布和迭代速度很高。成立13個月，先后發(fā)布了首個Grok大模型、迭代的Grok 1.5、多模態(tài)的Grok 1.5V、Grok 2，以及小模型Grok 2mini。
深諳營銷之道的馬斯克給Grok鮮明的個性，用戶在與Grok對話時，會發(fā)現(xiàn)這個機器人油嘴滑舌，冷嘲熱諷，愛玩梗，愛挑戰(zhàn)“政治正確”。
然而，在戲謔的表皮之下，Grok模型一直緊咬OpenAI。
以最新戰(zhàn)況為例。xAI在8月連發(fā)兩款模型Grok 2和Grok 2 mini，編碼、數(shù)學(xué)、推理方面性能較前代大幅提升，而且新增了文生圖功能。彼時在LMSYS總榜單中，Grok 2早期版本sus-column-r排第三，上可以和GPT-4o掰手腕，下直接壓過Anthropic的Claude 3.5 Sonnet。而在具體的使用中，Grok 2保持著“不正不經(jīng)”的畫風(fēng)，新上線的生圖功能，可以讓AI“畫”出別的知名大模型繞著走的圖，比如馬斯克持槍、迪士尼動畫角色謀殺現(xiàn)場等，一度點燃網(wǎng)友整活的熱情。
更讓人出乎意料的是，xAI在今年5月完成了B輪融資，總?cè)谫Y額60億美元。在大模型領(lǐng)域，這是僅次于OpenAI的單筆融資。OpenAI的總?cè)谫Y額為140億美元，其中最大的一筆發(fā)生在2023年1月，由微軟大手筆投資了100億美元。
作為對比，在xAI的這次融資之前，單筆融資規(guī)模僅次于OpenAI的是Anthropic，其分別在2023年9月獲得40億美元融資，又在10月獲得20億美元融資，緊隨其后的是Inflection AI，2023年6月的單筆融資金額達到13億美元。
其中xAI起步最晚，成立一年，卻不僅拿出了緊咬OpenAI產(chǎn)品力的大模型，還在融資規(guī)模上緊隨其后。
時至今日，xAI已經(jīng)是OpenAI不可忽視的一個競爭對手，甚至是最有力的競爭對手之一。
二
不管是產(chǎn)品還是融資規(guī)模的比拼，都是二者的明戰(zhàn)，在水面之下，xAI和OpenAI的算力暗戰(zhàn)也激烈地進行著。
就在9月3日，馬斯克在X上宣布，Colossus（巨人）已經(jīng)正式上線。
Colossus是xAI的超級AI訓(xùn)練集群，位于田納西州孟菲斯地區(qū)，由10萬個英偉達H100 GPU組成。
并且，馬斯克還承諾，未來的幾個月里，Colossus還會繼續(xù)加碼，翻倍GPU，將整個集群的GPU數(shù)量增加到20萬張，其中會有5萬張英偉達H200。
10萬張英偉達H100構(gòu)成的集群是什么概念？
簡單來說，目前世界第一。進一步說明，由于各大公司都在囤積GPU，實際活躍的GPU數(shù)量比較難看到公開數(shù)字。不過，去年6月時，融資13億美元的Inflection AI曾經(jīng)放出豪言，要打造“全球最大超算”，將由（僅）2.2萬張英偉達H100組成。今年3月，meta公布了兩個數(shù)據(jù)中心新集群，每個包含2.4萬張H100芯片。包含10萬張及以上數(shù)量的英偉達芯片的超算，倒是有好幾家公司正在籌建，但只有馬斯克站出來說已經(jīng)建成。
Colossus正式上線的驚人之處不僅在于其規(guī)模，還在于其落地所耗時間。用馬斯克的話來說，團隊建成Colossus僅僅用了122天，也就是4個月。一般來說，這種規(guī)模的AI訓(xùn)練集群怎么也得一年才能建出來。
馬斯克首次對外透露xAI在建“算力超級工廠”是在今年5月。到了7月，馬斯克就宣布包括xAI、X、英偉達在內(nèi)的一些公司已經(jīng)開始試用，彼時該集群被稱作“孟菲斯超級集群（Memphis Supercluster）”。
“要么就贏，要么就別玩（Play to win，or don't play at all）?！瘪R斯克6月的一條X信息是對其野心的最好詮釋，而他更具體的計劃是在今年12月前訓(xùn)練出“按每項指標(biāo)衡量都是世界上最強大的人工智能?！?/p>
據(jù)馬斯克自己所言，訓(xùn)練Grok 2需要2萬張英偉達H100芯片，而訓(xùn)練Grok 3可能需要10萬張H100。
要知道Grok 2的能力已經(jīng)逼近GPT-4，不難看出，馬斯克這回想要大力出奇跡。“最強大”的AI，要超過的關(guān)鍵目標(biāo)是誰，也不言自明。
這樣的消息，對于OpenAI來說自然也是一種壓力。
根據(jù)The Information的報道，有知情人士透露，奧特曼已經(jīng)對微軟的高層表示過擔(dān)憂，他擔(dān)心xAI的算力很快就會超過OpenAI。
三
奧特曼有足夠的理由擔(dān)心。
目前，OpenAI的大模型迭代止步于“4”系列。而根據(jù)LMSYS于9月4日更新的全球排行榜來看，OpenAI的ChatGPT-4o-latest版本更新于今年8月8日，目前排名第一，但從綜合得分來看沒有與Gemini-1.5-pro、Grok-2拉開很大的差距。今年5月13日更新的GPT-4o排名第五。
可以說，從OpenAI去年3月發(fā)布GPT-4開始，人們就在等待GPT-5了。最初外界的共識是GPT-5將于2023年底或2024年夏天推出，但幾個月前，OpenAI的首席技術(shù)官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）已經(jīng)公開表示，GPT-5可能會被推遲到2025年底或2026年底初發(fā)布。
而GPT-5推遲的原因，很有可能是“兩個不足”，算力不足，數(shù)據(jù)不足。穆拉蒂透露，GPT-5的參數(shù)將會達到52萬億，相比于GPT-4的2萬億大幅增加。
不光是下一代GPT的開發(fā)需要充足的算力支持。今年3月，市場研究機構(gòu)Facrorial Funds發(fā)布了一份報告，分析了OpenAI部署Sora所需要的硬件資源，認為峰值時期Sora預(yù)計需要72萬張英偉達H100芯片來支持其運算需求。這份報告也能解釋為什么Sora遲遲沒有和大眾見面。
OpenAI目前的算力主要來自微軟，或得益于微軟的投資。2020年，微軟建立了一臺包含1萬張顯卡的超算，支持OpenAI的工作，這是當(dāng)時全球五大最快的超算之一。
去年3月，微軟公布了與OpenAI基礎(chǔ)設(shè)施合作的新進展。最初的1萬張CPU的超算已經(jīng)升級，包括數(shù)萬張A100芯片，系統(tǒng)成本“可能超過”幾億美元。
算力是奧特曼最常念叨的關(guān)鍵卡點。早在2023年5月，奧特曼就坐在美國國會聽證席上表達了對算力瓶頸的擔(dān)憂。
今年，奧特曼談及算力時的表述更為宏大和堅定，他認為未來的兩種“貨幣”將是算力和能源：“這（算力）可能是世界上最珍貴的商品，我們應(yīng)該大力投資以進行更多的計算?！?/p>
3月時，奧特曼還發(fā)X消息抱怨沒有足夠的英偉達GPU來支持AI開發(fā)。有消息稱，在那之后，OpenAI從微軟獲得了更多服務(wù)器使用權(quán)，到2025年中期，甲骨文和微軟將為OpenAI提供全世界最強大的英偉達服務(wù)器集群之一，每年的租金約為25億美元。
另據(jù)The Information的報道，微軟正在醞釀更多升級，計劃在2030年之前建造多個AI基礎(chǔ)設(shè)施。
微軟和OpenAI的算力計劃可以分為五個階段，目前雙方正處于計劃的第三階段。第四階段是微軟正在為OpenAI建造的超算，計劃2026年左右投入運營。威斯康星州經(jīng)濟發(fā)展局表示，微軟在那里動工擴建了一座耗資10億美元的數(shù)據(jù)中心，知情人士透露該數(shù)據(jù)中心最終成本可能高達100億美元。
而第五階段，則是轟動一時的“星際之門”計劃。該計劃在今年3月被媒體曝光：微軟和OpenAI正在籌建擁有“百萬”芯片的超算，項目成本可能高達1000億美元。
在試圖從外界獲得更多算力資源之外，奧特曼也親自上陣，試圖推進他的芯片野心。奧特曼急于擁有自研芯片，以降低用芯成本，目前英偉達的高端AI芯片不僅價格高昂，且資源緊缺。
今年初，一則奧特曼欲打造7萬億芯片帝國的消息傳出，但這過于宏偉和遙遠。從各方報道來看，奧特曼最近一年在芯片問題上非?；钴S，積極與各方談判。
一方面是研發(fā)芯片。7月時，消息稱OpenAI在內(nèi)部建立芯片團隊，由谷歌TPU前工程高級總裁理查德（Richard Ho）領(lǐng)導(dǎo)。而曾和谷歌合作制作TPU的博通，已經(jīng)和OpenAI芯片團隊交流。除此之外，博通的競對也在向OpenAI推銷自己的服務(wù)。
另一方面是生產(chǎn)芯片。據(jù)稱奧特曼和主要芯片制造商和供應(yīng)商高管談判，想讓他們提高產(chǎn)能，生產(chǎn)更多英偉達芯片，或者甚至是OpenAI的新型芯片，其中包括臺積電。除此之外，今年早些時候，奧特曼可能已經(jīng)和存儲芯片制造商三星和SK海力士接觸。
而奧特曼的第一步似乎馬上就要落腳。近日，臺灣經(jīng)濟日報報道稱，OpenAI已經(jīng)預(yù)定了臺積電A16芯片，擬用于Sora。A16芯片是臺積電目前已揭露的最先進制程節(jié)點，也是臺積電邁入埃米制的第一步，預(yù)計2026年下半年量產(chǎn)。在OpenAI之外，蘋果也是A16首批客戶之一。
四
馬斯克和奧特曼的算力較量已經(jīng)如火如荼地展開，但算力擴張需要的不僅是金錢，他們各有各的“優(yōu)勢詛咒”。
馬斯克手里的多家公司是他的優(yōu)勢，其中和xAI相關(guān)的主要是X和特斯拉。X可以為xAI提供數(shù)據(jù)和用戶，特斯拉則更“有用”，不僅為xAI輸送了至少11名成員，還可能直接為xAI提供GPU。此外，馬斯克曾稱特斯拉收集的大量視覺數(shù)據(jù)可以為xAI所用，用以訓(xùn)練大模型。今年7月，馬斯克甚至在X上發(fā)布投票，問粉絲是否贊成特斯拉向xAI投資50億美元。
但“左手倒右手”為馬斯克帶來便利，也帶來麻煩。
特斯拉并不處于巔峰時期，相反，特斯拉電動汽車銷售疲軟，新款旗艦轎車車型遲遲沒有推出。特斯拉的投資者對于特斯拉為xAI“輸血”反應(yīng)強烈，反對聲不絕，甚至引發(fā)了多起訴訟。
爭議之劇，讓一向“頭鐵”的馬斯克都不得不一度出面安撫特斯拉股東。此前馬斯克讓英偉達優(yōu)先給xAI發(fā)貨芯片的消息傳出后，他解釋特斯拉沒有地方啟動芯片，又強調(diào)特斯拉GigaTexas南部擴建工程將完工，還透露特斯拉今年會花費30億到40億美元采購英偉達芯片。
另一方面，馬斯克帶領(lǐng)xAI高歌猛進的另一大優(yōu)勢是“獨立性”。不與科技巨頭“同流合污”是馬斯克與xAI占領(lǐng)輿論高地的方式，也有助于他吸引投資，成為制衡巨頭的力量。
但這也意味著馬斯克不會有如OpenAI、Anthropic、Inflection等初創(chuàng)公司的“金主”，后者都曾被巨頭一次性注入過大筆資金。算力擴張之路是金子鋪成的，光是10萬張英偉達H100的成本就在25億美元左右（除非英偉達提供批量折扣）。
OpenAI的一大優(yōu)勢是其背靠微軟，在這家公司因ChatGPT走到聚光燈下的兩年時間里，微軟一直是其最重要的支持者。
但OpenAI和微軟的關(guān)系親密中帶著微妙的尷尬，這已經(jīng)是公開的秘密。
最直接的一個矛盾在于，OpenAI和微軟既是合作伙伴，同時也相互競爭。也就是說，深度嵌入OpenAI模型的微軟產(chǎn)品如Copilot、新必應(yīng)，要和OpenAI本身搶客戶。此前奧特曼飛往舊金山、紐約、倫敦等地，親自給幾百名來自《財富》500強企業(yè)的高管宣講，推銷OpenAI的企業(yè)級產(chǎn)品服務(wù)。
就在9月5日，OpenAI還高調(diào)宣布，一年前推出的企業(yè)版ChatGPT訂閱服務(wù)，現(xiàn)在付費用戶數(shù)量已經(jīng)超過100萬人。
而微軟則已經(jīng)在戰(zhàn)略層面作出調(diào)整。此前微軟變相收購了Inflection AI，將其人才幾乎全數(shù)吸納，并在內(nèi)部建立了AI團隊“Microsoft AI”，向其他巨頭看齊。5月，The Information報道微軟即將推出全新的AI模型，內(nèi)部代號MAI-1，參數(shù)量500億。
試問，如果微軟有自己“親生”的大模型，并且性能夠高，又有什么理由不替換掉OpenAI？
況且，OpenAI特殊的治理結(jié)構(gòu)給雙方的合作中埋下了一個巨大的定時炸彈：按照約定，OpenAI對微軟的授權(quán)，將隨著AGI的來臨而終止。
竭力提供金錢與算力，推動著OpenAI實現(xiàn)AGI，但同時也是推動自己失去OpenAI，這是微軟面臨的一個悖論。
而微軟和OpenAI已經(jīng)在籌建的和計劃籌建的超算集群，涉及巨額的資金投入。就拿“星門計劃”來說，項目成本1000億美元，即便對微軟來說，這也是一個不好承受的金額。微軟2024財年（截至6月30日）資本支出557億美元。
在算力擴張的路上，OpenAI要么得和微軟關(guān)系“鎖死”，要么就得盡快給自己找條出路，否則等待OpenAI的就是“成也蕭何，敗也蕭何”的局面。
最后，在馬斯克與奧特曼的算力較量中，還有一條攔路虎，名叫“能源”。
The Information估算，GPU 比傳統(tǒng)芯片需要更多的功率，一個10萬個芯片的集群可能需要 100 兆瓦的專用電源。這是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心消耗電量的 10 倍，可以為7萬到10萬個家庭供電。
馬斯克的超大集群Colossus“已經(jīng)上線”的真實性也因此受到了質(zhì)疑。電力公司表示xAI到8月能獲得大約50兆瓦的電力，在建的一個發(fā)電站倒是可以再提供150兆瓦電力，但2025年才能實現(xiàn)。
也有人猜測馬斯克拋開電力公司，企圖用化石能源發(fā)電機為集群供電，為此，田納西州孟菲斯的環(huán)保組織還投訴了他。
這還不僅是xAI和OpenAI兩家的問題。The Infomation統(tǒng)計，目前美國在7個州有17個正在使用或正在籌建的超算中心（不包括“星門計劃”這種實現(xiàn)可能性存疑的項目），如果都投入運營了，美國能源部都吃不消，可能出現(xiàn)電力不足的情況。
馬斯克和奧特曼打嘴仗仿佛還在昨日，如今卻已陷入謹慎肉搏戰(zhàn)。算力擴張往往以宏大敘事展開，以數(shù)十億甚至數(shù)百億美元的投入，豎起數(shù)萬張甚至數(shù)十萬張芯片的城墻。但在路途當(dāng)中，二位還有很多關(guān)卡要過。
正在改變與想要改變世界的人，都在
