“銀四”疊加618年中大促，國內(nèi)手機市場“卷”得厲害。廠商上新頻率加快，新機類型更加豐富，而iPhone的降價促銷也帶動了iPhone14系列交易量的上漲。
7月13日，成都大運會二手循環(huán)服務(wù)類官方供應(yīng)商轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團發(fā)布《2023年二季度手機行情報告》(以下簡稱“Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情”)，詳細(xì)回顧第二季度國內(nèi)手機市場行情走勢。
二手市場，5G手機交易量占比創(chuàng)下新高，iPhone14系列多個機型上榜，蘋果iPhone交易量依舊占據(jù)第一，華為手機交易熱度高漲且增幅顯著。
縱觀該季度，消費者對中高端機型的喜愛更為明顯。蘋果、華為、小米等玩家，由于在高端市場擁有足夠的口碑和人氣，在二手市場也深得消費者的青睞。接下來的三季度，隨著iPhone15系列的登場以及華為Mate60的如期發(fā)布，手機市場有望重現(xiàn)雙雄對決的場面。
新舊手機市場：二手5G交易量創(chuàng)新高，國產(chǎn)手機圍獵蘋果
新機市場方面，中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，國內(nèi)市場手機出貨量2603.7萬部，同比增長25.2%，其中，5G手機2016.9萬部，同比增長13.7%，占同期手機出貨量的77.5%。2023年1-5月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.08億部，5G手機出貨量8496.7萬部，占同期手機出貨量的79.0%。可見，上半年5G手機市占率整體表現(xiàn)穩(wěn)定。
二手市場5G表現(xiàn)更佳。Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，5G手機總交易量占比達(dá)到58%，創(chuàng)下歷史新高，同比增長15.04%。這已經(jīng)是連續(xù)4個季度5G手機總交易量占比過半。
品牌方面，交易量排名與上季度保持一致，但華為的表現(xiàn)搶眼。具體來看，蘋果iPhone仍為二手第一，但交易量出現(xiàn)“兩連跌”，占比為31.48%，同比下跌3.31%，環(huán)比下跌1.75%。國產(chǎn)品牌表現(xiàn)良好，小米穩(wěn)居國產(chǎn)第一，華為、vivo、OPPO(含一加)、榮耀分列其后。相比Q1，小米、華為、榮耀、OPPO的交易量占比均有上漲，僅vivo微跌0.05%。
從價格來看，隨著新機市場的降價促銷，二手市場上，國產(chǎn)主力機型價格普遍下滑，相比之下，iPhone的價格則出現(xiàn)了漲跌各半的情況，其中更為高端的機型如iPhone12 Pro Max、iPhone13 Pro Max等的價格均有下滑，而iPhone14 Pro Max的降幅最大。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，618大促期間，國產(chǎn)品牌采取了更為積極的推新和促銷策略，受此影響，二手市場國產(chǎn)機型的熱度上升明顯且價格普降，而定價越高的機型在促銷季期間受到的沖擊往往會更明顯。
蘋果iPhone行情：iPhone11繼續(xù)霸榜，iPhone14 Pro Max降價明顯
在iPhone15系列秋季面世之際，蘋果加快了老款iPhone的銷售。蘋果發(fā)布的新一季度財報顯示，iPhone業(yè)務(wù)營收同比增長1.51%，創(chuàng)下歷史同期記錄。今年618期間，蘋果更是以“直播”迎戰(zhàn)，增加iPhone14系列的熱度。
作為全球高端手機市場霸主，蘋果iPhone在二手市場的表現(xiàn)依舊出眾。雖然交易占比有所下滑，但穩(wěn)占二手市場第一的位置。
Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，iPhone延續(xù)霸榜表現(xiàn)，總交易量榜、搜索榜、回收榜上的Top10機型均為iPhone。其中，iPhone11更是連續(xù)7個季度霸榜，蟬聯(lián)C2B、B2C、搜索榜單榜首。
從交易量Top10機型來看，前五排名無變化，依舊為iPhone11、iPhone12、iPhone13、iPhoneXR和iPhone12 Pro Max。此外，iPhone13 Pro Max、iPhone Xs Max的名次均提升一位，至第五、第六。iPhone14 Pro則是首次上榜，排在第九名。其中，5G iPhone開始占據(jù)主導(dǎo)地位，交易熱度持續(xù)攀升，由Q1榜單上的5款機型增加到Q2的6款機型，iPhone11 Pro Max掉出榜單。
手機搜索量Top10機型中，前三排名無變化，與總交易量榜單前三重疊。iPhone14系列熱度上漲明顯，iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max新晉上榜，分列第8名和第9名。iPhone12 Pro和iPhoneX掉出榜單。
價格方面，Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，iPhone各機型出現(xiàn)了漲跌交錯的情形，其中Pro版機型和熱銷的iPhone11、iPhone13的價格普遍下跌，跌幅多在百元以內(nèi)。其中99新128G版本的iPhone 14 Pro Max降價幅度最大，6月底的價格相比4月初下跌了約227元，此外iPhone13 Pro Max和iPhone14 Pro也分別下跌109元、131元。相比之下，iPhone12 Pro、iPhone13 mini和iPhone SE(第三代)則出現(xiàn)百元以上的價格漲幅，6月底二手市場的平均售出價格相比4月初分別上漲172元、163元和164元。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團數(shù)據(jù)部分析師表示，iPhone價格的漲跌之所以會兩級分化，總體而言與市場供需關(guān)系和機型價值相關(guān)，其中Pro版機型因為供應(yīng)更充足，且調(diào)整空間大，所以價格有所下滑。可以預(yù)見的是，隨著9月新iPhone的發(fā)布，二手iPhone的價格有望進(jìn)一步下滑。而第三季度，新舊市場均有望迎來iPhone的交易高峰。
國產(chǎn)手機行情：小米站穩(wěn)國產(chǎn)第一，華為市場競爭力復(fù)蘇
二季度，國產(chǎn)品牌新機云集。
新機方面，國產(chǎn)上新分為兩個階段。4月份，品牌以發(fā)布中高端機型為主，小米13 Ultra、vivo折疊屏為代表的機型陸續(xù)上市，豐富了4000元以上價位段的選擇。五月下旬至618期間，廠商推新多以中低端走量機型為主，價位集中在2K-3K。國產(chǎn)廠商卷配置的情況愈演愈烈，提升影像實力、增加內(nèi)存配置都已是常用手法。
二手市場上，Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，小米(含紅米)站穩(wěn)國產(chǎn)第一的位置，已連續(xù)9個季度位居二手市場國產(chǎn)手機銷量第一;華為雖仍為國產(chǎn)第二，占比15.19%，但展現(xiàn)出較強上升勢頭，是環(huán)比和同比增幅最大的品牌。vivo以13.04%排在國產(chǎn)第三;OPPO(含一加)以10.67%居第四;榮耀雖以7.31%的交易量占比排第五位，但環(huán)比增幅僅次于華為。
就熱門機型來看，華為的表現(xiàn)更為矚目。Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，二手國產(chǎn)手機交易量Top10榜單中，華為上榜6款手機，Q1在榜的機型排名大多有上升，且前五中占據(jù)三個席位。如華為Mate40 Pro(5G)由Q1的第2名上升至Q2的第1名，華為 Mate 30 Pro (5G)由Q1的第6名上升至Q2的第2名，華為P30由Q1的第5名上升至Q2的第4名。華為Mate30(5G)新晉上榜，排在第10名。
與iPhone類似，國產(chǎn)手機中5G機型熱度上升明顯，上榜機型中有8款均為5G手機。如小米，本次上榜的3款機型均為5G手機，紅米 K40、小米 11分別排在第3名和第5名，新晉上榜的紅米Note11T Pro位列第八。4G機型中，OPPO A5熱度下降，掉出前五;Q1上榜的小米8、榮耀9X則不在榜單之內(nèi)。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，華為手機在高端市場一直擁有良好的表現(xiàn)。上半年P(guān)60系列熱銷、Mate X3成為新一季理財產(chǎn)品，再次帶動了華為高端機型熱度，作為市面上僅存的幾款華為5G機型，華為Mate40 Pro的走熱當(dāng)之無愧。
從各品牌熱銷機型Top10榜單來看，華為高端旗艦魅力不減，尤其是Mate系列和P系列機型;小米子品牌機型熱度上漲，紅米系列上榜6款機型，紅米K40直接登頂榜首，定位千元5G手機的紅米Note 11T Pro(5G)、紅米Note10 Pro (5G)躋身前五，排名上升。榮耀、OPPO、vivo仍是中低端產(chǎn)品熱度更高，其中vivo品牌中iQOO上榜機型數(shù)量再度上升至9款。
Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，國產(chǎn)熱銷主力機型的價格普降，降幅多在100-300元之間。其中，華為 Mate 40 Pro+價格逆勢上漲，6月底二手市場平均價格相比4月初上浮419元，此外，華為 Mate 40 Pro (5G)和小米13的價格在第二季度基本持平。降幅最大的機型是小米13 Ultra，6月底的價格相比4月初下跌了568元。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，在年中節(jié)點，國產(chǎn)機型的價格均會保持下行態(tài)勢，這已是慣例，而大促對于小米13 Ultra這樣上市時間較短的機型來說，影響無疑是較大的，華為Mate40 Pro+的逆勢上漲則受到供需關(guān)系的影響，也體現(xiàn)出該款經(jīng)典機型的價格韌性。
5G及回收市場行情：5G iPhone交易量攀升，高殘值機型回收量上漲
Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，5G手機交易量占比達(dá)到58%，同比增長15.04%，創(chuàng)下歷史新高。
熱銷5G機型中，蘋果iPhone幾乎屠榜，上榜9款機型。從5G交易量Top10機型榜單來看，前三排名無變化，分別為iPhone12、iPhone13和iPhone12 Pro Max;iPhone14系列首登榜單，且一次性上榜三款機型，iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max和iPhone14。
國產(chǎn)手機中華為Mate40 Pro (5G)成為獨苗，壓軸排在第10名，Q1上榜的小米11、紅米K40掉出榜單。
從各城市表現(xiàn)來看，深圳連續(xù)9個季度登頂手機交易量Top10城市榜首。iPhone12出鏡率超高，共計登榜8所城市榜首，僅鄭州市和蘇州市例外。其中，鄭州市居民最“壕”，熱衷購入iPhone14 Pro Max，蘇州市居民則更喜歡iPhone13。
二手市場5G熱度飆升，iPhone14系列也開始嶄露頭角?？梢灶A(yù)計，9月iPhone15系列發(fā)布后，iPhone14系列也將擁有更多上榜的機會。
此外，Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，在回收市場，5G iPhone的回收熱度同樣居高不下。
Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，C2B回收服務(wù)Top10機型榜單變化不大，iPhone仍是霸榜狀態(tài)。其中，Top5機型與Q1無異，iPhone11連續(xù)7個季度登頂C2B回收榜。5G iPhone占比維持半數(shù)，iPhone14 Pro Max由Q1的第10名上升至Q2的第6名;iPhone13 Pro Max和iPhone12 Pro Max的名次均下跌一位。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團數(shù)據(jù)部的分析師認(rèn)為，從熱門回收機型來看，年中大促激發(fā)了果粉的換機欲望，帶動舊iPhone回收量增加，而且可以看出，高殘值機型的熱度較高，iPhone14 Pro Max排名上升正體現(xiàn)了這一點，同時，用戶對價格合適、服務(wù)有保障的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回收更加青睞。
市場展望：國產(chǎn)品牌搶灘創(chuàng)新機遇，三季度有望再現(xiàn)華為蘋果巔峰對決
與上季度相比，國產(chǎn)機型的保值率表現(xiàn)搶眼，iPhone14系列的保值率出現(xiàn)下滑。
Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，發(fā)售1年內(nèi)的機型中，榮耀Magic Vs以76.5%的保值率排名第一，小米13Ultra的保值率為76%，排在第二，iPhone14 Pro以72%的保值率僅排第三。環(huán)比上季度，iPhone 14系列機型的保值率均有所下滑。
發(fā)售時間在1-2年的機型保值率，iPhone的綜合表現(xiàn)更強，榜單前五名占據(jù)四位，且保值率均在58.5%以上。但這一時段的頭名則是被vivo iQOO Neo6 SE以59.8%拿下。
對此，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團數(shù)據(jù)部的分析師認(rèn)為，保值率數(shù)值的變化反映出，國產(chǎn)手機的性能在不斷增強，品牌認(rèn)可度也在提升，iPhone一家獨大的格局正被打破。
折疊屏市場依舊充滿看點。新機市場，伴隨年中大促的到來，售價在6000+以上的折疊屏手機紛紛降價求帶走，華為Pocket S售價再降1000元，OPPO Find N2 Flip到手價5999元起等;售價3999元的moto razr40刷新了折疊屏手機的價格底線，但上市后并無太大水花。
從二手市場來看，Q2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團手機行情顯示，相比直板機型，折疊屏機型的價格降幅普遍較大，多在500元以上，其中華為 Mate X3的價格更是狂降3282元，但相比發(fā)售價依舊處于溢價價態(tài)，可見其受歡迎程度。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團數(shù)據(jù)部的分析師表示，折疊屏這一類產(chǎn)品，上市時價格普遍較高，因此降價幅度較大，而消費者在購買時十分看中品牌，一季度發(fā)布的華為Mate X3再度延續(xù)了“理財產(chǎn)品”屬性，因此即便降價但價格依舊堅挺。
隨著下半年手機上新潮繼續(xù)，折疊屏手機數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。接下來，榮耀Magic V2、小米MIX Fold3以及三星Galaxy Z Fold 5和Galaxy Z Flip 5有望均在三季度內(nèi)發(fā)布。
Counterpoint發(fā)布的《中國智能手機高端市場白皮書》中提到，中國折疊屏手機市場已經(jīng)進(jìn)入多品牌競爭時代。預(yù)計2023年國內(nèi)折疊屏手機的出貨量將突破500萬部。
從目前市場動態(tài)看，國產(chǎn)品牌依然是折疊屏上新的主力。此外，直屏旗艦也是品牌拼高端的一個重要切入點。華為、蘋果的下半年的重磅旗艦華為Mate 60系列、iPhone15系列將成為三季度的一大看點，高端市場的競爭較上半年會更加激烈。
