交易所得收益將用于加速生命科學業(yè)務的增長
金唯智母公司Brooks Automation, Inc.(納斯達克代碼：BRKS)9月21日宣布，以30億美元現(xiàn)金將其半導體解決方案集團業(yè)務(或“自動化業(yè)務”)出售給Thomas H.Lee Partners，L.P.(“THL”)，并已簽訂最終協(xié)議。在截至2021年6月30日的過去12個月內(nèi)，自動化業(yè)務報告的收入約為6.13億美元。購買價格可根據(jù)營運資金和其他項目進行調(diào)整。Brooks集團預計，在滿足常規(guī)交割條件和監(jiān)管批準后，交易將于2022年上半年結(jié)束。
Brooks的自動化業(yè)務是全球半導體自動化設(shè)備行業(yè)高精度、高通量真空機器人和系統(tǒng)以及污染控制解決方案的領(lǐng)先供應商。近期，該業(yè)務已擴展到多市場應用的協(xié)作機器人。
Brooks總裁兼首席執(zhí)行官Steve Schwartz表示：“我們?yōu)樽约航⒌母叨葎?chuàng)新的自動化業(yè)務感到自豪，該業(yè)務在半導體行業(yè)取得了巨大成功。我們期待著它在THL的領(lǐng)導下繼續(xù)增長。同樣的，我們?yōu)樯茖W業(yè)務的實力感到自豪，也為這筆交易的巨大收益感到興奮，這筆交易將為擁有巨大機遇的生命科學市場提供戰(zhàn)略投資。”
THL董事總經(jīng)理Michael Kaczmarek表示：“在過去40年中，Brooks建立了一系列卓越的自動化解決方案，解決了半導體設(shè)備行業(yè)面臨的某些最困難的工程挑戰(zhàn)。我們很高興能夠支持該業(yè)務在半導體及其它領(lǐng)域的新增長階段。”
THL自動化基金董事總經(jīng)理兼負責人Jim Carlisle表示：“THL一直專注于投資于自動化領(lǐng)導者，正如我們在2020年成立自動化基金所強調(diào)的那樣，與行業(yè)領(lǐng)導者合作以加速增長。我們歡迎Brooks Automation和多市場協(xié)作自動化團隊加入我們充滿活力和創(chuàng)新的自動化解決方案供應商大家庭，期待與Brooks Automation的優(yōu)秀團隊合作，發(fā)掘新的增長機會。”
由于半導體業(yè)務即將出售給THL，Brooks將不再執(zhí)行2021年5月宣布的計劃，即將集團拆分為兩個獨立的上市公司。預計在 2022 年上半年完成出售后，半導體自動化業(yè)務將與Brooks Automation的名稱和品牌一起轉(zhuǎn)移到給THL。剩下的生命科學業(yè)務將作為獨立的生命科學上市公司運營，新名稱將于近期公布。Brooks管理層計劃于 2021 年 11 月 16 日舉辦投資者日，討論生命科學業(yè)務。
本次交易由Evercore擔任獨家財務顧問，Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo，P.C.擔任Brooks Automation的法律顧問。
關(guān)于 Brooks Automation
Brooks(納斯達克：BRKS)運營 Life Sciences 和 Semiconductor Solutions 兩項全球性市場領(lǐng)先業(yè)務，均有其各自的重點和專長領(lǐng)域。Life Sciences 為全球頂級制藥、生物技術(shù)、學術(shù)和醫(yī)療機構(gòu)提供全套可靠的冷鏈樣品管理解決方案和基因組服務，涵蓋藥物開發(fā)、臨床研究和先進細胞療法等領(lǐng)域。作為半導體制造業(yè) 40 多年的合作伙伴，Brooks 的 Semiconductor Solutions 企業(yè)為全球領(lǐng)先的半導體芯片制造商和設(shè)備制造商提供行業(yè)領(lǐng)先的精密真空機器人技術(shù)、集成自動化系統(tǒng)和污染控制解決方案，以及多市場應用的協(xié)作式機器人技術(shù)和自動化能力。Brooks 總部位于馬薩諸塞州切姆斯福德，業(yè)務遍及北美、歐洲和亞洲。更多信息，請訪問www.Brooks.com。
關(guān)于Thomas H.Lee Partners
Thomas H.Lee Partners，L.P.(“THL”)是一家領(lǐng)先的私募股權(quán)公司，專注投資于三個領(lǐng)域的中等市場增長型公司：金融服務、醫(yī)療保健和技術(shù)與商業(yè)解決方案。THL將深厚的行業(yè)專業(yè)知識與專業(yè)的內(nèi)部運營資源結(jié)合起來，與管理層合作，改造和建立具有持久價值的偉大公司。公司的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和資源有助于建立偉大的公司，以加速增長、改善運營并推動長期可持續(xù)價值。自1974年以來，THL已經(jīng)籌集了300多億美元的股本，投資了160多家公司，并完成了500多次附加收購，收購時的企業(yè)總價值收購超過2100億美元。THL通過其旗艦私募股權(quán)基金和專門的自動化基金投資自動化公司。更多信息，請訪問www.THL.com。
1934年《證券交易法》第21E節(jié)項下的“安全港聲明”
本新聞稿中的一些聲明是根據(jù)1934年《證券交易法》第21E條做出的前瞻性聲明。這些聲明既不是承諾也不是擔保，且涉及已知或未知的風險和不確定性，可能導致Brooks的財務和業(yè)務結(jié)果與我們的預期存在重大差異。它們基于管理層在制定時已知的事實。這些前瞻性陳述包括但不限于關(guān)于我們將半導體自動化業(yè)務出售給 THL 的確定性和/或完成時間、我們投資預期現(xiàn)金收益的能力以及我們的生命科學業(yè)務預期增長前景的聲明?？赡軐е陆Y(jié)果與我們預期不同的因素包括意外延遲獲得監(jiān)管批準或滿足其他慣例成交條件;缺乏可用的戰(zhàn)略收購來支持生命科學的發(fā)展;COVID-19 全球大流行對我們所服務的市場(包括我們的供應鏈)以及整個全球經(jīng)濟的持續(xù)影響;全球政治和經(jīng)濟狀況的不確定性，以及其他因素和其他風險，包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險，包括但不限于我們的 10-K 表格年度報告、8 表格的當前報告-K 和我們關(guān)于 Form 10-Q 的季度報告。因此，我們無法保證我們未來的結(jié)果不會與預期的結(jié)果存在重大差異。Brooks 明確不承擔任何義務或承諾公開發(fā)布任何此類聲明的任何更新或修訂，以反映我們預期的任何變化或任何此類聲明所依據(jù)的事件、條件或情況的任何變化。Brooks 不承擔更新本新聞稿中包含的信息的義務。
