2月6日深夜，成都銀行（股票代碼：601838.SH）官方宣布，其可轉(zhuǎn)債“成銀轉(zhuǎn)債”正式從上交所摘牌，標(biāo)志著成都銀行成為中西部第一家通過(guò)可轉(zhuǎn)債強(qiáng)贖方式成功補(bǔ)充資本的銀行，同時(shí)也是近五年來(lái)首家完成這一過(guò)程的銀行。
近年來(lái)，可轉(zhuǎn)債的發(fā)行與轉(zhuǎn)股策略成為眾多上市銀行增強(qiáng)核心資本的重要手段。然而，由于銀行股估值持續(xù)低迷，可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股過(guò)程面臨諸多挑戰(zhàn)。成都銀行能夠提前完成可轉(zhuǎn)債的強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股，主要得益于兩方面的因素：一方面，自去年下半年以來(lái)，市場(chǎng)回暖為銀行股的上漲提供了良好的外部環(huán)境；另一方面，成都銀行近年來(lái)展現(xiàn)出的高成長(zhǎng)性也為投資者帶來(lái)了信心。
回顧整個(gè)過(guò)程，2022年3月3日，成都銀行成功發(fā)行了總額為80億元的可轉(zhuǎn)債，股東認(rèn)配比例高達(dá)79.11%，創(chuàng)下了境內(nèi)上市銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行的最優(yōu)紀(jì)錄。同年4月6日，“成銀轉(zhuǎn)債”正式在上交所掛牌交易，代碼為“113055”。此后，經(jīng)過(guò)三次現(xiàn)金分紅除息，2024年“成銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格被調(diào)整為12.23元/股。
隨著2024年9月A股市場(chǎng)活躍度的顯著提升，成都銀行的股價(jià)也水漲船高。同年12月17日，該行發(fā)布公告稱，自11月7日起，已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“成銀轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的1.3倍，觸發(fā)了可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款。在接下來(lái)的一個(gè)半月里，成都銀行連續(xù)發(fā)布了22次關(guān)于實(shí)施“成銀轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告。
2025年2月6日，“成銀轉(zhuǎn)債”成功實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股，成為今年首支完成強(qiáng)贖的銀行轉(zhuǎn)債。數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日收盤，成都銀行的股價(jià)高達(dá)16.81元/股，較轉(zhuǎn)股價(jià)格高出37.45%。同時(shí)，截至停止交易日，“成銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)值為137.449元，較上市時(shí)增長(zhǎng)了26.40%。此次強(qiáng)贖過(guò)程中，成都銀行最終完成轉(zhuǎn)股79.95億元，轉(zhuǎn)股率高達(dá)99.94%，提前三年完成了80億可轉(zhuǎn)債的摘牌任務(wù)，轉(zhuǎn)股后的資金將按照監(jiān)管要求用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
成都銀行股價(jià)的持續(xù)上漲，離不開(kāi)其基本面的持續(xù)改善。在A股上市銀行中，成都銀行是近年來(lái)少有的能夠?qū)崿F(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤(rùn)均兩位數(shù)增長(zhǎng)的銀行。自2018年初作為四川省首家上市銀行、全國(guó)第八家A股上市城商行登陸上交所以來(lái)，成都銀行的發(fā)展勢(shì)頭迅猛。從2018年的營(yíng)收不足100億元、凈利潤(rùn)不到40億元、資產(chǎn)規(guī)模不足5000億元，到2022年末總資產(chǎn)、存款、貸款等主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全部翻番，成都銀行在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了“再造”一個(gè)自己的壯舉。
在排名前10的上市城商行中，成都銀行的多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)自2017年以來(lái)一直名列前茅。七年間，其歸母凈利潤(rùn)增幅排名第二，僅次于杭州銀行；營(yíng)業(yè)收入增幅方面，成都銀行排名第三，僅次于杭州銀行和寧波銀行。進(jìn)入2024年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成都銀行依然保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，總資產(chǎn)規(guī)模突破1.22萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)了11.95%。自2017年以來(lái)，其資產(chǎn)規(guī)模增幅在排名前10的上市城商行中排名第二。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，成都銀行也表現(xiàn)出色。其不良生成率連續(xù)三年低于0.2%，不良貸款率連續(xù)八年下降。截至2024年9月末，該行不良貸款率為0.66%，較年初下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，維持在歷史最優(yōu)、行業(yè)領(lǐng)先水平。同時(shí)，成都銀行也是同期A股上市銀行中唯一一家不良率低于0.7%的銀行。成都銀行還積極分紅，以真金白銀增強(qiáng)投資者的信心。數(shù)據(jù)顯示，自上市以來(lái)，成都銀行的每股分紅金額逐年遞增。
