上海匯舸環(huán)?？萍技瘓F股份有限公司（以下簡稱“匯舸環(huán)?！保┙照讲饺敫劢凰鲜星暗穆费蓦A段，預(yù)計將于2025年1月9日正式掛牌交易。此次IPO，匯舸環(huán)保計劃全球發(fā)行1000萬股H股，發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為31.8港元至39.8港元，預(yù)計募資總額將在3.18億港元至3.98億港元之間。值得注意的是，Harvest已確定作為基石投資者，將認購1000萬美元的股票。
匯舸環(huán)保專注于為船舶行業(yè)提供全面的環(huán)境、社會和治理（ESG）解決方案。其業(yè)務(wù)涵蓋了船舶脫硫、節(jié)能減碳、清潔能源供應(yīng)以及全球海事服務(wù)等多個領(lǐng)域，旨在幫助客戶實現(xiàn)更高效、更可持續(xù)的商業(yè)運營，同時確保符合ESG的相關(guān)標準和倡議。匯舸環(huán)保還根據(jù)客戶的特定需求，提供定制化的解決方案。
從財務(wù)表現(xiàn)來看，匯舸環(huán)保近年來呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。招股書顯示，公司2021年至2023年的營業(yè)收入分別為1.4億元、2.67億元和5.1億元，期內(nèi)利潤則分別為1277萬元、3678萬元和1.2億元。進入2024年，這一增長趨勢得以延續(xù)。上半年，公司實現(xiàn)營收3.36億元，同比增長52.7%；期內(nèi)利潤達到8208萬元，同比增長65%。
在現(xiàn)金流方面，截至2024年6月30日，匯舸環(huán)保持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為1.56億元。公司在過去幾年中積極向股東派發(fā)股息。截至2024年6月30日的六個月內(nèi)，公司已宣派現(xiàn)金股息9600萬元，并已實際派付4800萬元。2024年7月23日，公司支付了剩余的4800萬元股息，至此，過往宣派的所有股息已全部結(jié)清。
匯舸環(huán)保的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對集中。公司執(zhí)行董事包括周洋、趙明珠、陳志遠、舒華東和陳睿，獨立非執(zhí)行董事則包括管延敏博士、朱榮元和吳先僑女士。周洋、趙明珠和陳志遠，以及匯舸發(fā)展共同構(gòu)成了公司的控股股東。其中，周洋作為公司的聯(lián)合創(chuàng)始人之一和董事長，擁有超過22年的造船業(yè)和重工業(yè)經(jīng)驗，負責公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)監(jiān)督。
在IPO之前，匯舸環(huán)保的股權(quán)分布如下：周洋直接持股32.63%，趙明珠直接持股27.19%，陳志遠直接持股27.19%，三人還通過匯舸發(fā)展間接持股8%，合計控制公司95%的股權(quán)。舒華東則持有剩余的5%股權(quán)。匯舸發(fā)展主要作為員工持股平臺，其員工持股比例高達85%。
IPO完成后，匯舸環(huán)保的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定變化。周洋、趙明珠和陳志遠的直接持股比例將分別降至24.47%、20.39%和20.39%，三人通過匯舸發(fā)展的間接持股比例將降至6%。舒華東的持股比例將降至3.75%，而H股持有人的持股比例將達到25%。
