近期，銅纜高速連接技術(shù)概念股在股市上大放異彩，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。多家相關(guān)企業(yè)的股價表現(xiàn)出色，其中，寶勝股份因產(chǎn)品SFP5650G高速線纜適用于高速通信場所，周五收盤時實現(xiàn)了7天內(nèi)4次漲停。沃爾核材的400G、800G高速通信線作為DAC銅電纜，其股價也創(chuàng)下了歷史新高。同樣，擁有高速無源銅纜產(chǎn)品的兆龍互連在周四收盤時實現(xiàn)了20%的漲停。
這一波銅纜高速連接概念的升溫，主要得益于多重利好因素的疊加。首先，美國博通公司股價的大幅上漲，為市場帶來了積極的示范效應(yīng)。其次，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭在人工智能領(lǐng)域的巨額投入，也刺激了市場對高速連接技術(shù)的需求。英偉達最新一代AI芯片GB200的推出，更是推動了高速銅纜需求的暴漲。
從機構(gòu)調(diào)研的角度來看，銅纜高速連接概念股也備受關(guān)注。Choice數(shù)據(jù)顯示，自10月28日至12月28日期間，包括立訊精密、裕太微-U、華豐科技、太辰光、兆龍互連、沃爾核材等多家相關(guān)企業(yè)接受了機構(gòu)的調(diào)研。其中，立訊精密的機構(gòu)來訪接待量最高，達到了417家。立訊精密表示，銅連接在未來整個架構(gòu)的應(yīng)用上會有更大的空間，特別是無源連接部分會有更好的機會。
裕太微作為主營以太網(wǎng)物理層芯片的企業(yè)，也受到了機構(gòu)的廣泛關(guān)注。公司表示，其產(chǎn)品在高速銅線通信芯片領(lǐng)域解決了國內(nèi)卡脖子問題，并已在該賽道持續(xù)保有自身的稀缺性和技術(shù)壁壘。未來，公司將不斷拓展相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域，適應(yīng)新的產(chǎn)品應(yīng)用場景。
華為的高速背板連接器兩大國內(nèi)供應(yīng)商之一的華豐科技，也接受了132家機構(gòu)的調(diào)研。公司表示，其高速線模組產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)步提升，保障了客戶的需求。根據(jù)客戶的需求指引，明年高速線模組的需求量較今年會有提升。
太辰光作為光器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)，也受到了市場的關(guān)注。公司表示，MPO連接器的需求旺盛，AI的發(fā)展推動了大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，對高密度的MPO連接器需求大增。未來，CPO技術(shù)的發(fā)展有望催生保偏MPO需求的啟動。
兆龍互連作為數(shù)據(jù)電纜國家標準起草單位，也接受了68家機構(gòu)的調(diào)研。公司表示，其高速產(chǎn)品訂單處于相對飽和的狀態(tài)，預(yù)計明年高速產(chǎn)品市場仍會保持樂觀的市場需求。隨著市場對高速率產(chǎn)品需求的不斷提升，其收入增長潛力較大。
沃爾核材作為國內(nèi)專業(yè)從事高分子輻射改性新材料研發(fā)制造的龍頭企業(yè)，同樣接受了68家機構(gòu)的調(diào)研。公司表示，其高速通信線訂單飽和，機器滿負荷運轉(zhuǎn)中，并已經(jīng)實現(xiàn)了800G高速通信線、單通道224G高速通信線的批量交付。
富士達作為高端射頻連接器國產(chǎn)龍頭企業(yè)，也受到了市場的關(guān)注。公司表示，在高速銅纜領(lǐng)域的布局已取得顯著進展，目前小批量生產(chǎn)線建設(shè)已基本完成，并聚焦于更高端的產(chǎn)品。
楚江新材作為國內(nèi)最大的銅板帶材生產(chǎn)企業(yè)，同樣接受了機構(gòu)的調(diào)研。公司表示，其子公司鑫海高導(dǎo)不斷優(yōu)化銅導(dǎo)體產(chǎn)品，推出了不同規(guī)格的異形銅導(dǎo)體以提升其導(dǎo)電性能，并推出了新產(chǎn)品通訊用屏蔽編織錫并線，廣泛應(yīng)用于同軸電纜、數(shù)據(jù)通信電纜等領(lǐng)域。
