小菜園國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小菜園”）今日正式在港交所掛牌上市，股票代碼為00999，標(biāo)志著這家新徽菜時(shí)尚連鎖餐廳邁入了一個(gè)全新的發(fā)展階段。
本次上市，小菜園的發(fā)行價(jià)定為每股8.5港元，全球發(fā)售股份總數(shù)達(dá)到1.01億股，其中包括在中國(guó)香港發(fā)售的1011.84萬(wàn)股和國(guó)際發(fā)售的9106.24萬(wàn)股?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，小菜園募資凈額達(dá)到7.95億港元，為公司未來(lái)的擴(kuò)張和發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金支持。
在上市儀式上，小菜園董事長(zhǎng)汪書(shū)高發(fā)表了致辭，他表示：“小菜園的上市是公司發(fā)展歷程中的一個(gè)重要里程碑。我們衷心感謝廣大客戶的支持與厚愛(ài)，感謝團(tuán)隊(duì)的辛勤付出，也感謝合作伙伴與投資者的信任與陪伴。未來(lái)，小菜園將繼續(xù)以創(chuàng)新為引領(lǐng)，堅(jiān)持匠心做菜、用真心服務(wù)，努力打造具有現(xiàn)代化科學(xué)管理體系和科技化的一流餐飲集團(tuán)。”
作為一家創(chuàng)辦于2013年6月的新徽菜時(shí)尚連鎖餐廳，小菜園自成立以來(lái)便注重健康營(yíng)養(yǎng)的烹飪理念，推出“新徽菜”概念，在傳承徽菜傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，通過(guò)少油少鹽、少用調(diào)味品的烹飪方法，盡可能還原食物的天然味道。同時(shí)，小菜園在店面設(shè)計(jì)裝修上也獨(dú)具匠心，提煉徽派古建筑元素，將徽派建筑風(fēng)格和家常味道一并帶入餐廳，為顧客提供了優(yōu)質(zhì)的用餐體驗(yàn)。
截至最后實(shí)際可行日期，小菜園已經(jīng)建立了由663家直營(yíng)門(mén)店組成的龐大門(mén)店網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國(guó)多個(gè)地區(qū)。招股書(shū)顯示，小菜園近年來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，2021年至2023年?duì)I收分別達(dá)到了26.46億元、32.13億元和45.49億元，期內(nèi)利潤(rùn)也持續(xù)增長(zhǎng)，分別為2.27億元、2.38億元和5.32億元。2024年前8個(gè)月，小菜園營(yíng)收達(dá)到35.4億元，期內(nèi)利潤(rùn)為4億元，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，小菜園持股平臺(tái)在IPO前控制了公司發(fā)行股本的92.99%投票權(quán)。汪書(shū)高作為各英屬維爾京群島實(shí)體的唯一董事，能夠控制這些實(shí)體的投票權(quán)。加華資本旗下Harvest Delicacy也持有小菜園7.01%的股份，是自2023年起連續(xù)兩輪投資5億元人民幣后成為的上市前唯一外部機(jī)構(gòu)股東。隨著小菜園市值超過(guò)100億港元，加華資本也實(shí)現(xiàn)了1億元的浮盈。
加華資本創(chuàng)始人、CEO宋向前對(duì)小菜園的發(fā)展給予了高度評(píng)價(jià)，他表示：“小菜園抓住了中式正餐的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，通過(guò)提供平價(jià)高質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，滿足了大眾消費(fèi)者的日常用餐需求。同時(shí)，小菜園不斷提升運(yùn)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化水平，夯實(shí)供應(yīng)鏈能力，形成了顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們對(duì)小菜園的投資不僅是對(duì)‘剛需、高頻、民生’消費(fèi)投資賽道的堅(jiān)守，更是‘走進(jìn)人間煙火，賦能百姓生活’投資理念的真實(shí)體現(xiàn)?！?/p>
小菜園的上市不僅為公司自身的發(fā)展注入了新的活力，也為中式餐飲行業(yè)帶來(lái)了新的希望和機(jī)遇。未來(lái)，隨著小菜園的持續(xù)擴(kuò)張和發(fā)展，相信它將為更多的消費(fèi)者帶來(lái)優(yōu)質(zhì)的用餐體驗(yàn)和服務(wù)。
