自動駕駛領(lǐng)域的先鋒企業(yè)小馬智行，于11月27日正式宣布其在美國納斯達(dá)克證券交易所的上市計劃，股票代碼定為“PONY”，目標(biāo)直指全球Robotaxi第一股。
此次公開發(fā)行，小馬智行將每股美國存托股票（ADS）的定價設(shè)為13美元，這一價格正好觸及發(fā)行價格區(qū)間的上限，即11至13美元。在擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模超過原定計劃的三分之一后，小馬智行計劃發(fā)行2000萬股ADS，若承銷商行使超額配售權(quán)，則發(fā)行量將增至2300萬股。通過同步進(jìn)行的私募配售，小馬智行還將出售價值約1.534億美元的普通股，預(yù)計IPO總募集金額將達(dá)到約4.52億美元。
作為自動駕駛領(lǐng)域的佼佼者，小馬智行自2018年起便在中國率先推出了Robotaxi服務(wù)，其技術(shù)和運營規(guī)模均處于全球領(lǐng)先地位。目前，小馬智行已在北京、上海、廣州和深圳等城市開展了收費的Robotaxi服務(wù)，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)幾個實現(xiàn)商業(yè)化運營的公司之一。
在資本市場上，小馬智行同樣表現(xiàn)出色。自成立以來，公司已在一級市場完成了7輪融資，累計融資額超過13億美元。這些資金為小馬智行的技術(shù)研發(fā)、市場推廣和商業(yè)化運營提供了堅實的支持。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，小馬智行的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍持有公司19.1%的股份，聯(lián)合創(chuàng)始人樓天城則持有6.7%的股份。豐田、紅杉中國、加拿大安大略省教師退休基金會、IDG資本和五源資本等知名投資機(jī)構(gòu)也分別持有公司13.4%、10.2%、6.8%、5.8%和5.7%的股份。
隨著IPO的完成，小馬智行的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定變化。彭軍持股比例將降至17.6%，但仍擁有55.9%的投票權(quán)，保持對公司的控制權(quán)。樓天城的持股比例將降至6.1%，擁有19.6%的投票權(quán)。豐田、紅杉中國、加拿大安大略省教師退休基金會、IDG資本和五源資本的持股比例也將相應(yīng)調(diào)整，分別降至12.3%、9.4%、6.3%、5.3%和5.3%，投票權(quán)則分別為4%、3%、2%和1.7%。
小馬智行的上市，不僅標(biāo)志著公司在自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先地位得到了資本市場的認(rèn)可，也為其未來的發(fā)展提供了更多的資金支持和市場機(jī)遇。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和商業(yè)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，小馬智行有望在全球市場上取得更加輝煌的成就。
